Обзор мировых рынков на 16 февраля 2018 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

После прошедшей недавно коррекции американские акции разогнались, показав по итогам последней сессии лучший пятидневный рост с 2011 года. Индексы S&P 500 и DJIA закрепились выше важных психологических уровней в 2700 и 25000 пунктов соответственно. Большинство площадок Азиатско-тихоокеанского региона закрыты в честь празднования Лунного Нового года, поэтому говорить приходиться только о Японии, где акции продолжили глобальное ралли несмотря на рост йены до пятнидцатимесячных максимумов на фоне назначения главы Банка Японии Х. Куроды на ещё один пятилетний срок. 

Нефть

Спрос на нефть в США сезонно снижается, поскольку в это время года нефтеперерабатывающие заводы закрываются на регулярные ремонтные работы. 

Российский рынок 

Позитив на рынке продолжается, внешние площадки способствуют. Индекс МосБиржи прибавил +0,33%, РТС вырос на +1,40%. 

Лидерами роста стали Мечел (ао +5,4%), Яндекс (+3,8% после выхода отчётности), Распадская (+2,3%), Интер РАО (+2,1%) и Северсталь (+2,1%). 
Продавали бумаги Россетей (ао -3,7%), М.Видео (-2,1%), En+ (-1,4% на фоне сообщений СМИ о возможном SPO), ГАЗПРОМа (-1,3%) и АФК Система (-1,1%). 

Новости

Скорректированная чистая прибыль Полюса по МСФО за 2017 год выросла на 7% до 1,015 млрд долл. Прибыль за год снизилась до 1, 241 млрд долл., что частично связано с влиянием прибыли от курсовых разниц за предыдущий год, а также с финансовыми расходами. Объем реализации золота вследствие роста объемов производства увеличился на 13% и составил 2,158 млн унций. Выручка выросла на 10,7% и составила 2,721 млрд долл. вследствие увеличения объема реализации (с учетом флотоконцентрата). Финансовые показатели за 4К17 оказались слабее прогнозов 

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что группа En+ изучает возможность проведения SPO на 1 млрд долл. после президентских выборов в России. En+ отреагировала на сообщения о возможном SPO, заявив, что «нет никаких официальных решений по проведению вторичного размещения».

Выручка Яндекса за 2017 г. увеличилась на 24% и составила 94,1 млрд руб., EBITDA + 11% до 29,1 млрд руб., чистая прибыль до корректировок +28% до 8,7 млрд руб. Выручка и EBITDA в целом соответствуют консенсус-прогнозу, а чистая прибыль оказалась ниже прогноза на 40%, при этом скорректированная чистая прибыль с учетом поправок на единовременные расходы и убытки достигла 15,4 млрд руб. В 2018 г. компания ожидает роста выручки на 25-30% с учетом консолидации объединенной c Uber компании. Сегмент такси более чем удвоил выручку в 2017 г. (4,9 млрд. руб.), а его убыток по EBITDA составил 8 млрд. руб. Менеджмент рассчитывает на продолжение высоких темпов роста выручки в этом сегменте за счет роста рынка, экспансии в регионы и развития сервиса доставки еды, отрицательная EBITDA при этом сохранится на уровне 2017 г. Выделение медиа сервисов в СП со Сбербанком будет завершено в течение 1 полугодия 2018 г., однако влияние этой сделки на консолидированные результаты Яндекса пока непонятно.

Согласно опубликованным ЛУКОЙЛом операционным показателям за 2017 г., среднесуточная добыча углеводородов выросла на 2,4% по сравнению с 2016 г., до 2 234 тыс. бнэ/сут. При этом добыча нефти без учета проекта Западная Курна-2 снизилась на 1,5% г/г до 85,6 млн т, а с учетом иракского проекта сокращение составило 5% г/г до 87,4 млн т. Добыча газа за 2017 г. выросла на 15,7% г/г до 28,8 млрд куб.м. за счет запуска Пякяхинского месторождения и развития газовых проектов в Узбекистане. Объем переработки нефти на НПЗ группы увеличился в 4К2017 после завершения планового ремонта на Нижегородском НПЗ и достиг по итогам года 67,2 млн т (+1,8% г/г).

Европейская Электротехника в рамках конференции для инвесторов объявила предварительные результаты за 2017 г. и прогнозы на ближайшие годы. Выручка компании в 2017 г. сократилась на 6% до 3,5 млрд. руб., а чистая прибыль выросла в 5 раз до более чем 200 млн. руб. за счет оптимизации портфеля заказов и фокуса на высокомаржинальных проектах. На проекты электроснабжения в нефтегазовом секторе пришлось 40% выручки компании, среди крупнейших заказчиков – Роснефть и Ямал-СПГ. Европейская Электротехника прогнозирует к 2021 г. более чем трехкратный рост выручки, в т.ч. за счет расширения собственных  производственных мощностей, и увеличение чистой прибыли до 844 млн. руб. (в 3,5 раза относительно 2017 г.), при этом компания планирует направлять на дивиденды не менее 20% чистой прибыли.

Совет директоров Черкизово рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 75,07 руб. на акцию. Доходность может составить 6,4%. Реестр закроется 3 апреля.

Криптовалюты 

Рынок криптовалют не поменялся за день. Объемы по-прежнему выше средних. Альткоины торгуются разнонаправленно,  но бычий настрой сохраняется.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: