Министерство финансов России сообщило о завершении расчетов по размещению еврооблигаций РФ, номинированных в евро.
В опубликованном пресс-релизе подведены основные итоги прошедшего размещения. В частности, отмечено, что 55% заявок в рамках размещения пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди российских инвесторов.
По оценкам Минфина, результаты размещения свидетельствуют о том, что "невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики":
"Объем размещения новых Еврооблигаций с погашением через 7 лет ("Россия–2025") составил 1 млрд. евро по номиналу. Цена размещения Еврооблигаций "Россия–2025" составила 99,221% от номинала, ставка купонного дохода размещаемых бумаг – 2,875% годовых, доходность к погашению – 3,00% годовых. Предложенные инвесторам Еврооблигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже (осуществляющей торги под брендом Евронекст Дублин).
Предусмотрено два формата размещения – по правилам "144А" / "RegS" – для американских и европейских инвесторов соответственно. Как и ранее, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил ВТБ Капитал. Расчеты по Еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и Евроклир.
Как и при размещении Еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Объяснимо больший интерес к Еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура выпуска по типам инвесторов: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.
Осуществление данной сделки позволило решить ряд важных задач, которые ставит перед собой Министерство: не только обеспечение сохранения присутствия Российской Федерации в качестве эмитента на международном рынке капитала, но и создание устойчивого ориентира по стоимости российского риска в евро, расширение базы держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации и диверсификация валютного долгового портфеля России.
Результаты сделки свидетельствуют, что, невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики".
