Магнит объявил, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она может приобрести розничную сеть «ДИКСИ», говорится в сообщении ритейлера.
DIXY Holding Limited — это холдинговая компания группы компаний, управляющих 2 612 магазинами у дома под брендом «ДИКСИ» с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 г. и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб. за 2020 год. Большинство магазинов у дома расположены в Москве/Московской области (1 329 торговых точек) и Санкт-Петербурге/Ленинградской области (458 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Большинство суперсторов оперируют в Свердловской области, 4 магазина расположены в Тюменской области.
Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.
Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 г., с учетом возможного продления срока до 30 сентября 2021 г. при определенных обстоятельствах.
Ожидается, что сделка будет финансироваться за счет имеющихся у Магнита денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.
Прогнозы на 2021 г. и долгосрочные прогнозы
На данной стадии прогнозы Магнита на 2021 г. в отношении количества открытий магазинов, редизайна и объема капитальных вложений, опубликованные 4 февраля 2021 г., остаются без изменений. Долгосрочные цели компании на период 2021-2025 гг, в том числе в отношении количества открытий магазинов, редизайна, развития онлайн продаж, рентабельности, улучшения показателей оборотного капитала, уровня долговой нагрузки, дивидендных выплат и т.д., также подтверждаются без каких-либо изменений. Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей компании по выплате дивидендов.
Ян Дюннинг, Президент и Генеральный директор Магнита:
«Мы рады достижению соглашения с акционерами DIXY Holding Limited о приобретении их бизнеса.
Основные стратегические приоритеты Магнита, ориентированные на прибыльный рост с высоким уровнем доходности, остаются неизменными. Хотя нашим основным ориентиром по-прежнему является органический рост во всех наших ключевых форматах, мы рады выборочно воспользоваться возможностью поддержать дальнейший рост за счет приобретения сильного розничного бренда.
После завершения сделки мы значительно укрепим наши позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии Магнита в стране. Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят Магниту стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе.
Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив.
Мы планируем, что бизнес Дикси продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брэндом. Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из сильных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды».
Андрей Бодров, директор по стратегии и инвестициям:
«Это стратегическое приобретение предполагает возможность уникального расширения нашего присутствия на важных рынках и создает дополнительный фундамент для улучшения текущего бизнеса Магнита. Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в других бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров».
БКС Мир инвестиций
