На утро российский рынок в умеренном плюсе, продолжая динамику вчерашнего закрытия. Вчера индекс МосБиржи прибавил 0,66%, долларовый РТС на фоне укрепления рубля вырос чуть сильнее, на 0,75%. Лидерами роста, прибавившими более 2%, стали акции ЛУКОЙЛа (+2,8%), Магнита (+2,5%), ОВК (+2,3%), САФМАРа (+2,1%) и АФК Система (+2,1%). В аутсайдерах оказались бумаги НЛMK (-2,7%), отреагировавшие на операционные данные за 9 месяцев 2019 г. (-9% г/г по объему производства). Слабо выглядели акции ОГК-2 (-1,5%), Мечела (-1,3%), РУСАЛа (-1,2%) и ММК (-1,2%).
Вслед за Всемирным Банком, понизившим на прошлой неделе прогнозы по росту российской экономики, очередной, третий по счету, пересмотр перспектив отечественного ВВП выдал МВФ. На 2019 год прогноз понижен с 1,2% до 1,1%, при этом на следующий год прогноз пока оставлен без изменений – на уровне 1,9%. На российском корпоративном фронте неоднородную отчетность представили строительные компании. У ГК Эталон продажи недвижимости выросли на 26% г/г до 56 млрд. руб. за 9 месяцев 2019 г., количество заключенных контрактов увеличилось на 13%, денежные поступления - на 39% г/г до 59 млрд. руб. У ГК ЛРС, напротив, по итогам 9 мес. 2019 г. объем продаж нового жилья уменьшился на 22% г/г, в стоимостном выражении — минус 9% до 55 млрд. Результаты ГК ПИК за истекший квартал можно оценить как нейтральные: объем продаж нового жилья сократился на 3.9% г/г, в стоимостном выражении он увеличился на 6.3%.
Завершение вчерашних торгов на западных площадках прошло разнонаправленно. Американские индексы подросли в диапазоне 0,8-1,2%, европейские рынки откорректировали в пределах полпроцента. Рынки Азии на утро среды движутся в векторе закрытия американских торгов, повышаясь на 0,6-1,3%.
Если американские индексы отреагировали на достаточно позитивную корпоративную отчетность, то европейские индексы лихорадило на новостях касательно возможного соглашения по Brexit и противоречивой статистике. Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о том, что видит возможность достижения соглашения между ЕС и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании. По макроданным - безработица в Великобритании выросла до 3,9% в августе, хотя аналитики ожидали ее сохранения без изменений на уровне 3,8%; в Германии индексы ZEW текущих условий и экономических ожиданий инвесторов составили в октябре -25,3 п. и -22,8 п. соответственно, против ожидавшихся -26,0 п. и -27,0 п., соответственно.
За две недели до очередного заседания ФРС США (30 октября), похоже, нет особой уверенности ни у инвесторов, ни у регулятора, что заключение частичной сделки между США и Китаем будет достаточным для обозначения четких ориентиров дальнейшей политики ФРС. Кроме того, низкая безработица и сильные данные по динамике потребительских расходов отнюдь не добавляют уверенности, что регулятор единогласно выступит за дальнейшее понижение ставок.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК "Регион".
