АФК "Система" объявила о покупке пакета акций АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm), одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен совместно с банком ВТБ и менеджментом OBL Pharm.
Пакет куплен у компании Alvansa Ltd, основные акционеры которой "Газпромбанк" и UFG Private Equity.
Размер инвестиций АФК "Система" в покупку доли в OBL Pharm составляет 1,83 млрд руб., эффективная доля АФК "Система" в OBL Pharm по итогам сделки составила 11,7%. Консорциум инвесторов - АФК "Система", ВТБ и менеджмент OBL Pharm – совместно приобрел 95,14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15,5 млрд руб.
Партнеры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited. Заключено соглашение акционеров, обеспечивающее соблюдение прав всех инвесторов на участие в управлении. Между АФК "Система" и ВТБ также заключено соглашение о приобретении доли "ВТБ" в Ristango Holding Limited не позднее трех лет с момента сделки.
Российский фонд прямых инвестиций ("РФПИ") и его соинвесторы договорились с АФК "Система" о возможности присоединиться к сделке в начале 2019 г. после дополнительной проработки и согласования условий такой сделки со стороны возглавляемого РФПИ консорциума инвесторов.
Цель сделки - создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в холдинг АФК "Система" АО "Биннофарм". На базе OBL Pharm и АО "Биннофарм" будет создана объединенная компания, которая войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте.
Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 г.
Диверсифицированный продуктовый портфель компании включает около 200 препаратов. Ведущие позиции в своих сегментах занимают препараты "Венарус" среди венотоников, "Максилак" среди пробиотиков, "Урдокса" среди гепатопротектеров. Производственные мощности объединенной компании будут представлены четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области.
Президент АФК "Система" Андрей Дубовсков отметил: "Бизнес-модели и активы OBL Pharm и "Биннофарма" обладают высокой степенью комплиментарности, что создает перспективы для многократного увеличения акционерной стоимости нашего фармацевтического бизнеса в будущем".
"Опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ позволят значительно повысить акционерную стоимость компании и обеспечить привлекательную доходность как текущим акционерам, так и потенциальным новым инвесторам", - подчеркнул первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. OBL Pharm (ФП "Оболенское") — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии со стандартами GMP и ISO. Компания основана в 1994 г. С 2013 г. входит в Alvansa Group, акционеры которой "Газпромбанк" и инвестиционный фонд UFG Private Equity. Компания специализируется на производстве твердых лекарственных форм, выпускает более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье и другие. В портфель компании входят как инновационные разработки, так и дженериковые препараты. Производственные мощности компании включают действующий завод мощностью 330 т таблетмассы в г. Оболенск Московской области. В 2019 г. планируется запуск в Оболенске еще одного завода мощностью 900 т таблетмассы.
"Биннофарм" – один из крупнейших российских биофармацевтических комплексов полного цикла с собственным R&D подразделением. Компания производит биотехнологические лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, интерфероны и эритропоэтины, а также линейку пульмонологических и неврологических препаратов, инфузионные растворы, противовирусные и иммуномодулирующие препараты. Производственные мощности компании "Биннофарм" включают два фармацевтических завода: завод "Биннофарм" в Зеленоградском административном округе г. Москвы и производственно-фармацевтический комплекс "Алиум" в Красногорском районе Московской области. Заводы производят продукцию в шести лекарственных формах – ампулы, шприцы, аэрозоли, таблетки, капсулы и растворы. В портфеле "Биннофарма" - около 20 лекарственных препаратов. Еще около 40 препаратов находятся в разработке и на регистрации.
