Правительство РФ подобрало три зарубежных инвестфонда для приватизации 10,9% акций АК "АЛРОСА". Якорными инвесторами могут стать OppenheimerFunds, Lazard и Genesis, которые готовы потратить около $450 млн на выкуп 5,5% акций.
К SPO активно привлекают и российские НПФ, в том числе фонды организаторов размещения — Сбербанка и ВТБ. Решение о размещении должно быть принято на этой неделе на встрече у первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщает "Коммерсантъ".
Долгосрочные инвесторы, давшие предварительное согласие на участие в SPO "АЛРОСА" на Московской бирже, могут аккумулировать от 70% до 100% размещаемых Росимуществом 10,9% акций, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на два источника, близкие к сделке.
По их информации, желание участвовать подтвердили фонды - портфельные инвесторы "АЛРОСА", в том числе OppenheimerFunds и Lazard. Активного участия НПФ не ожидается, отмечают источники "Интерфакса", добавляя, что ВТБ и Сбербанк, организаторы размещения, "ведут работу со своими "пенсионерами", убеждают, что "АЛРОСА" — уникальный актив для фондового рынка".
Сейчас обсуждается цена размещения "АЛРОСА" по 71 руб. за акцию, и 10,9% компании предварительно оценивается в 57 млрд руб. ($889 млн), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
В пятницу бумага на Московской бирже стоила 68,5 руб., в мае она торговалась по 72-73 руб. (на пике — до 78 руб.), в июне — в среднем по 70 руб.
Окончательная цена может быть определена в ходе book-building.
Якорными инвесторами при SPO должны стать три фонда, участвовавшие в IPO "АЛРОСА" в 2013 г.: OppenheimerFunds (владеет 3,05% акций, по данным Bloomberg), Lazard (0,99%) и Genesis (0,86%, входит в группу AMG).
Каждый из них планирует выкупить акции на сумму около $150 млн (то есть они могут получить еще по 1,84%). Остальные бумаги могут купить НПФ и другие фонды.
