По итогам 2019 года открытый фонд смешанных инвестиций «Сбалансированный»[1] стал одним из двух самых популярных смешанных фондов среди частных инвесторов, которые вложили в него 8,1 млрд рублей. Таким образом, стоимость чистых активов фонда превысила 11,1 млрд рублей, что позволило ему войти в топ-3 крупнейших фондов смешанных инвестиций в России. Доходность фонда в 2019 году составила 23,34%.
ПИФы смешанных инвестиций, к которым относится «Сбалансированный», распределяют деньги инвесторов между несколькими инструментами фондового рынка, чаще всего – акциями и облигациями. Это позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий: во время роста фондового рынка фонды могут увеличивать долю вложений в акции, во время падения – сбалансировать портфель в пользу более защитных инструментов, облигаций.
Дмитрий Постоленко, портфельный управляющий:
«В 2019 году объем инвестиций в фонд «Сбалансированный» вырос в 3,5 раза. Наш фонд вкладывает средства инвесторов в наиболее доходные инструменты фондового рынка. Основной объем вложений фонда распределяется между бумагами эмитентов самых доходных секторов – для российского рынка это банки, нефтегазовый сектор и металлургические компании. Также мы инвестируем в активы других прибыльных секторов – в телеком- и IT-компании. Такая структура портфеля позволяет обеспечить клиентам доход в случае снижения стоимости одного из видов активов. Этим объясняется такая популярность фонда».
В тексте приведены данные портала Investfunds.ru по стоимости чистых активов и привлечениям за период с 29.12.18 по 31.12.19
# # #
Сбербанк Управление Активами
Пресс-служба
тел. +7(495) 258 0534
pressa@sberbank-am.ru
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее - ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ ПИФ) и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. Доходность ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» по состоянию на 31 января 2020 года: за 3 мес. (+4,11%), за 6 мес. (+9,23%), за 1 год (+20,11%), за 3 года (37,83%).
[1] ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный».
