США. Фондовые площадки четверга завершили торги ростом индексов (Dow на 0,01, SandP на 0,36, Nasdaq на 0,27%). Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за месяц впечатляюще возрос с 0,3 до 21,8 пункта (ожидалось 5 пунктов). Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло на 216 тыс. ед., как и ожидалось, предыдущее значение 208 тыс. ед.
Палата представителей конгресса провела первое голосование по вопросу об импичменте президенту. В рамках отчетности компания Alcoa показала за второй квартал чистый убыток в размере 402 млн. долл. или 2,17долл. на акцию (прибыль в 10 млн. долл. или 5 центов на акцию годом ранее), выручка снизилась до 2,7 млрд. долл. (3,6 млрд. долл. годом ранее). Компания также уменьшила свою оценку роста спроса на алюминий в 2019 г. с 3 до 2,25% по максимуму.
У компании IBM прибыль увеличилась до 2,50 млрд. долл. или 2,81 долл. на одну акцию (2,40 млрд. долл. или 2,61 долл. годом ранее), продажи, однако, сократились на 4,2% год к году до 19,16 млрд. долл., при этом выручка в сфере облачных вычислений возросла на 5% и достигла 4,8 млрд. долл. Чистая прибыль Microsoft увеличилась в 2,3 раза.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индексов, Мосбиржи на 0,39, РТС на 0,87%. Казначейство провело валютный депозитный аукцион (500 млн. долл.), но спроса не было. Отозвана лицензия у банка ЖИЛКРЕДИТ (г. Москва).
По оценке МЭР, рост ВВП во 2 квартале составил 0,8% год к году (0,5% в 1 квартале), за полугодие 0,7%. Росстат, со своей стороны, отметил рост реальных зарплат в июне на 2,3%, но реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться. На этом фоне рост объемов розничной торговли остался равным 1,4% в годовом измерении, инфляция составила 4,51%.
По информации ЦБ, в 1 квартале портфель займов МФО увеличился на 45% год к году (до 173,6 млрд. руб.), выдача на 33,7% (до 93,8 млрд. руб.). С 28 января дневная ставка не может превышать 1,5%, а предельная величина платы за пользование займом (процентов, неустойки, дополнительных услуг и т.д.) не должна быть более 2,5 размеров самого займа. На фоне общего сокращения обособленных подразделений МФО наблюдался рост онлайн-выдач. В связи с постепенным укрупнением рынка большее число компаний начинает самостоятельно работать с просрочкой.
Мосбиржа обсуждает с банками, брокерами и их клиентами целесообразность увеличения времени торгов на рынке акций, срочном и валютном рынках от 2 до 7 часов. Речь идет об организации вечерней торговой сессии с 19.00 до 21.00 или 23.50 на рынке акций Мосбиржи и предоставлении возможности заключения сделок с наиболее ликвидными бумагами индекса Мосбиржи. В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.
На московском заводе Рено начинается производство купе-кроссовера Renault Arkana, во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 г. специнвестконтракту между Автовазом и Минпромторгом. Заводы Автоваз и LADA Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, в течение которого на предприятиях будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в т.ч. в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.
Пшено, капуста и бензин стали лидерами роста цен по итогам прошлого года, многократно превысив официальную инфляцию в 4,3%. Так, пшено и капуста подорожали за год на 73%, сахар и яйца на 28 и 26% соответственно, моторное топливо на 30%. Но были товары, которые дешевели, к примеру, гречневая крупа минус 15%, свежие огурцы и помидоры до минус 10%.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись снижением индексов, DAX на 0,92, САС на 0,38, FTSE на 0,56%. В Великобритании продолжается снижение розничных продаж, за последний месяц на 1% (ожидалось снижение на 0,3%, месяцем ранее было на 0,6%), год к году показатель возрос на 3,8%.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов (Nikkei на 1,97, SSE на 1,04, Hang Seng на 0,46, Kospi на 0,33%), влияло отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также слабая статистика. Так, в Японии сальдо торгового баланса за месяц хотя и возросло с минус 968,3 до 589,5 млрд. иен (ожидалось 420,0 млрд. иен), но экспорт сократился на 6,7% год к году (ожидалось снижение на 5,6%), импорт снизился на 5,2% (ожидалось снижение на 0,4%). Индекс делового доверия уменьшился с 6 до 3 пунктов.
Япония в июне впервые с мая 2018 г. не закупала нефть в США, импорт с января по май был в 4,5 раза выше показателя годичной давности. При этом страна в июне увеличила покупку нефти из России в 2,4 раза, импорт из стран Ближнего Востока возрос на 4,5%. Импорт СПГ оказался на 6,3% ниже, импорт угля на 1%.
В Южной Корее центральный банк снизил ключевую ставку с 1,75 до 1,5% впервые за 3 года.
Золото утром вчера торговалось по 1423,0, к 14.00 по 1420,3, утром сегодня по 1442,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 63,71 и 56,82, к 14.00 по 64,24 и 57,33, утром сегодня по 62,77 и 55,93 долл. за барр., стало известно о восстановлении добычи в Мексиканском заливе после шторма.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Факторы роста к открытию российских бирж отсутствуют
