США. Фондовые площадки четверга завершили торги снижением индексов (Dow на 1,05, SandP на 0,9, Nasdaq на 0,79%), .президент принял решение с 1 сентября ввести новые пошлины в 10% на товары из Китая на сумму 300 млрд. долл.
Из внутренних факторов, влияющих на монетарную политику, в комментариях ФРС по поводу снижения ставки на 0,25%, отмечается повышение экономической активности умеренными темпами. Остается, однако, слабой динамика расширения инвестиционных вложений бизнеса. Долговременные инфляционные ожидания по-прежнему оцениваются как стабильные, инфляция (как общая, так и базовая) остается ниже 2%. В то же время экономические перспективы страны подвержены влиянию глобальных событий, что в совокупности и определило, по словам регулятора, снижение целевого диапазона. Что касается ценных бумаг на балансе ФРС, то их продажа будет завершена в августе, на 2 месяца раньше предварительно обозначенного срока. Решение принято 8 голосами против 2, предлагалось также сохранить неизменным целевой диапазон процентной ставки, но это предложение, как видим, осталось в меньшинстве.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,37, РТС на 1,%. С 1 августа у нас начинают действовать новые законы. Так, работающим пенсионерам впервые за 3 года проиндексируют пенсии, прибавка будет зависеть от количества баллов с зарплаты за прошлый год и даты оформления пенсии, перерасчет коснется 14 млн. чел. Начинает действовать закон, устанавливающий ответственность за отказ работодателей перечислять средства на счета банка, выбранного сотрудником. Далее, россияне, воспользовавшиеся отсрочкой по закону об ипотечных каникулах, освобождаются от уплаты НДФЛ с сэкономленных сумм, до последнего времени возможность заморозить платежи расценивалась как материальная выгода для гражданина.
ЦБ, во исполнение требований закона об упрощении эмиссии ценных бумаг (вступают в силу с 1 января 2020 г.) предлагает, в т.ч., уточнить объем информации, раскрываемой эмитентами в проспекте ценных бумаг, отчете эмитента, сообщениях о существенных фактах. Соответствующий проект размещен для обсуждения на сайте регулятора, предложения и замечания по проекту положения принимаются по 13 августа 2019 г.
Регулятор подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов и предложил разрешить вкладывать средства в микрофинансовые компании только квалифицированным инвесторам.
Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ за полугодие снизилась на 20% год к году (до 12,371 млрд. руб.), выручка составила 103,982 млрд. руб. (сокращение на 3,5%). Чистая прибыль одного из крупнейших в РФ сотовых операторов Tele2 по МСФО во 2 квартале возросла на 40% (до 1,4 млрд. руб.), выручка увеличилась на 12,7% (до 39,7 млрд. руб.).
Канадская компания Kinross Gold Corp подписала соглашение о приобретении у компании N-Mining Ltd золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае за 283 млн. долл.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись разнопланово, снижением индекса FTSE на 0,03, DAX возрос на 0,53, САС на 0,7%. Опубликован блок статистики по динамике индексов деловой активности в промышленности, хотя они как по еврозоне в целом, так и по отдельным странам остаются ниже порогового значения в 50 пунктов, но показывают растущий тренд. Состоялось заседание Банка Англии, ключевая ставка сохранена на прежнем уровне (0,75%), как и ожидалось.
Компания BMW заявила о 29%м снижении прибыли год к году. Чистая прибыль банка Barclays за полугодие возросла в 3,7 раза.
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом Nikkei на 0,09% и снижением, вслед за США, остальных индексов (SSE на 0,81, Hang Seng на 0,8, Kospi на 0,36%). Поддержку рынку Японии оказало ослабление иены со 108,74 до 109,15 ед. за долл., чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю возросли на 37,5 млрд. иен, в облигации снизились на 162,2 млрд. Индекс деловой активности в промышленности Китая от независимого делового издания Caixin за месяц возрос с 49,4 до 49,9 пункта (ожидалось 49,6 пункта). Негативное влияние на экономику Гонконга во 2 квартале оказали политический кризис и массовые протесты, а также торговое противостояние между Китаем и США. В Южной Корее продолжается снижение потребительских цен, за последний месяц на 0,3% (ожидалось 0%, предыдущее снижение на 0,2%), снизился с 47,5 до 47,3 пункта индекс деловой активности в промышленности.
Золото утром вчера торговалось по 1420,6, к 14.00 по 1418,7, утром сегодня по 1445,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,37 и 57,86, к 14.00 по 64,44 и 57,86, утром сегодня по 61,98 и 55,04 долл. за барр., снижение шло на заявлении президента США о торговле с Китаем (см. выше).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне розничные продажи, инфляцию в сфере производства (12.00), по США данные по рынку труда (15.30) и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00). Внешний негатив соответствующим образом повлияет на открытие российских бирж.
