США. Фондовые торги в пятницу завершились снижением индексов Nasdaq на 0,48, SandP на 0,04%, Dоw возрос на 0,26%. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке за месяц сократилось на 3,4%. Известный эмитент кредитных карт American Express отразил в отчете более высокую, чем ожидалось рынками, квартальную прибыль и также повысил прогнозы на весь текущий год. Так, прибыль в 3 квартале увеличилась на 22% год к году (до 1,65 млрд. долл. или 1,88 долл. на акцию по сравнению с 1,36 млрд. долл. и 1,77 долл. на одну акцию), выручка возросла на 9% (до 10,14 млрд. долл., ожидалось 10,06 млрд. долл.).
Россия. Биржи в пятницу, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили торги снижением индекса РТС на 1,1%, индекса Мосбиржи на 1,4%. Минфин повысил на т.г. прогноз доходов бюджета с 17,073 до 18,942 трлн. руб., расходов с 16,591 до 16,803 трлн. руб., в результате профицит возрастет в 4,4 раза (до 2,139 трлн. руб., ранее 481,741 млрд. руб.). Министерство также предложил инвестировать в форме кредита до 2028 г. средства Фонда национального благосостояния в сумме 25 млрд. долл. на строительство АЭС в Египте. Дополнительно 25,451 млрд. руб. бюджетных субсидий на погашение внешнего долга в 2018 г. получит ВЭБ. Сегодня ЦБ аккумулирует рублевую ликвидность на 1 день по ставку 6,5%.
По мнению ЦБ, краткосрочные инфляционные риски остаются повышенными и связаны главным образом с влиянием недавних эпизодов ослабления рубля и повышением розничных цен в преддверии роста НДС. Среднесрочные проинфляционные риски по прежнему преобладают над дезинфляционными и обусловлены влиянием геополитических факторов, волатильностью на финансовых рынках, ростом потребительского кредитования, динамикой инфляционных ожиданий, ростом дефицита кадров на рынке труда.
Весь объем ОФЗ, проданный нерезидентами, выкупили коллективные инвесторы.
Европа. По итогам торгов в пятницу индекс FTSЕ возрос на 0,36%, ДАХ снизился на 0,31 на 1,07, САС на 0,63%. На фоне урегулирования вопроса с бюджетом Италии возросла доходность 10летних итальянских госбумаг (сейчас уже выше 3,7%, максимум с начала 2014 г.). Еврокомиссия направила письмо министру экономики и финансов Италии, в котором выразила обеспокоенность по поводу бюджета страны, отметив высокий уровень государственных расходов, структурный дефицит и рост долга страны, что в целом говорит о нарушении норм Пакта стабильности ЕС.
Сальдо счета текущих операций еврозоны c учетом сезонности увеличилось с 19 до 24 млрд. евро.
Азия. Биржи в пятницу закрылись снижением индекса Nikkei на 0,56%, SSE возрос на 2,56, Hang Seng на 0,42, Kospi на 0,37%. Правительство Китая заверило частные компании и компании, испытывающие проблемы с ликвидностью, что в кризисной ситуации они обязательно будут поддержаны. В Японии потребительские цены за месяц возросли на 1,2% год к году (1,3% месяцем ранее), базовая инфляция (без продуктов питания м энергоносителей) увеличилась на 1,0% (0,9% месяцем ранее).
Теперь о макростатистике Китая, если в 1 квартале рост ВВП составил 6,8%, во 2 квартале 6,7%, то по итогам 3 квартала замедлился до 6,5% (ожидалось 6,6%), и это самый медленный рост с 2009 г. Инвесторы склонны считать такую динамику следствием торговой войны с США.
Промышленное производство возросло на 5,8% в годовом измерении (ожидалось 6,0%), розничные продажи на 9,2% (ожидалось 9,0%, как месяцем ранее). Уровень зарегистрированной городской безработицы составил 4,9% (на 0,1% меньше год к году), зарегистрированной безработицы среди граждан в возрасте от 25 до 59 лет достиг 4,3%. Растет число рабочих мигрантов (сейчас 181,35 млн. чел., что на 0,9% больше, чем годом ранее). По официальным прогнозам, в конце года безработица снизится до 4,5% (3,9% по факту за 2017 г. при официальном прогнозе в 4,5%).
Китай обратился к ВТО с просьбой создать третейскую группу, чтобы определить законность введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.
В Гонконге уровень безработицы за месяц не изменился (2,8%).
Золото утром пятницы торговалось по 1231,9, к 14.00 по 1230,3, утром сегодня по 1229,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы стоили соответственно 79,67 и 68,91, к 14.00 по 79,96 и 68,8, утром сегодня по 79,95 и 69,08 долл. за барр., число активных нефтяных вышек в США за неделю возросло на 4 ед. (до 873 ед.).
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Внешний фон утром сегодня неоднозначный, из позитива только рост утренних торгов в Азии, инвесторы на российских биржах будут осторожны.
