США. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индексов, Dоw на 0,2, SandP на 0,07, Nasdaq на 0,32%, помогла статистика, так, индекс деловой активности в непроизводственном секторе показал рост с 58,5 до 61,6 пункта (ожидалось снижение до 58,1 пункта).
Стало известно, что Exxon Mobil рассматривает вариант продажи глубоководных активов в Мексиканском заливе, на которых в настоящий момент добывается примерно 50 тыс. барр. нефти в сутки.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индексов, РТС на 1,13%, Мосбиржи на 1,81%. Из макростатистики обратим внимание, что индекс PMI сферы услуг возрос за месяц с 53,3 до 54,7 пункта (максимум за 5 месяцев). Из других новостей: ЦБ отмечает быстрые темпы дедолларизации кредитования в РФ и при необходимости может принять новые ограничительные меры в отношении валютных кредитов.
Минфин возобновил аукционы по размещению ОФЗ, предложив рынку бумаги двух выпусков по 10 млрд. каждый с погашением 28 февраля 2024 г. и 15 декабря 2021 г., так, спрос на длинные бумаги составил 7,4 млрд. руб., второй аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Кроме того, Минфин объявил о покупке валюты с 5 октября по 7 ноября 2018 г. в объеме 475,7 млрд. руб. или ежедневно по 20,7 млрд. руб., но не указал, как ранее, что приобретение валюты будет осуществлять ЦБ на внутреннем рынке, остается предположить, что речь идет об использовании резервов ЦБ.
Минфин, МЭР и ЦБ подготовили меры по дедолларизации российской экономики, они носят стимулирующий характер использования других, кроме доллара, национальных валют при проведении взаимных расчетов во внешнеэкономических отношениях.
ВТБ закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций банка Возрождение (85%), окончательная интеграция банков планируется к завершению в 2020 г. Агентство SandP тут же повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка Возрождение с B до Вплюс (прогноз по рейтингу позитивный) и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне B, по мнению агентства, позитивное влияние на показатели банка будет оказывать поддержка со стороны более сильной финансовой группы, доступ к ИТ-инфраструктуре группы и опыт управленческой команды.
Экспорт РФ по СПГ в страны АТР с января по сентябрь 2018 г. возрос год к году на 42,2% (до 16 млрд. кубометров). И еще про СПГ: Новатэк и Siemens заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
Европа. По итогам торгов в среду индексы возросли, FTSЕ на 0,48, CAC на 0,43%, в Германии отмечали национальный праздник, общий позитив торгов связан с обещанием правительства Италии к 2021 г. снизить дефицит бюджета до 2% ВВП. В будущий бюджет заложены повышение минимального уровня пенсий, введение пособия для безработных и неимущих, а также снижение налоговой нагрузки для небольших компаний и граждан с невысокими доходами. Рынки беспокоит, что госдолг Италии сохраняет тенденцию к росту (сейчас равен 131,8% к ВВП), по этому показателю Италия находится на втором месте после Греции (180% ВВП).
Продолжают снижение розничные продажи в еврозоне, за месяц на 0,2% (ожидался рост на 0,2%, месяцем ранее снижение на 0,6%), год к году сохраняется рост на 1,8%. Индекс деловой активности в секторе услуг за месяц не изменился (54,7 пункта, как и ожидалось), по отдельным странам показатель стабильно остается выше порогового уровня в 50 пунктов, хотя динамика его различна, снижение, к примеру, в Германии (с 56,5 до 55,9 пункта, ожидалось 56,5 пунктов) и Великобритании (с 54,3 до 53,9 пункта, ожидалось 54 пункта), рост во Франции (с 54,3 до 54,8 пункта, ожидалось 54,3 пункта) и в Италии (с 52,6 до 53,3 пункта, ожидалось 52,8 пунктов).
Продолжается снижение объема промышленной продукции в Испании, за последний месяц на 0,3% (ожидался рост на 0.4%, месяцем ранее снижение на 0,6%).
Азия. Биржи вчера завершили сессию в минусе, индекс Nikkei коррекционно снизился на 0,77, Hang Seng на 0,1%, в материковом Китае и Южной Корее отмечались национальные праздники, поэтому активность на торгах была небольшой. Статистики тоже немного, так, в Японии индекс деловой активности в секторе услуг за месяц снизился с 51,7 до 50,7 пункта (двухлетний минимум).
Золото утром вчера торговалось по 1208,9, к 14.00 по 1206,7, утром сегодня по 1200,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 84,93 и 75,33, к 14.00 по 84,86 и 75,24, утром сегодня по 86,01 и 76,18 долл. за барр., несмотря на то, что запасы нефти в США за неделю возросли выше ожиданий, рынки допускают дальнейший рост цен на опасениях дефицита.
События, статистика, прогноз. Президент России посетит Индию. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда (15.30) и заказы в обрабатывающей промышленности (17.00). Динамика нефти поддержит открытие торгов на российских биржах.
