США. Фондовые торги вторника хотя и завершились ростом индексов (Nasdaq на 2,29, Dоw и SandP на 2,1% каждый), промпроизводство за месяц возросло на 0,3% при ожиданиях замедления роста. В то же время дефицит бюджета в 2018 финансовом году возрос на 17% до 779 млрд. долл. (3,9% ВВП), максимум за последние 6 лет. При этом с начала вступления в должность президента Трампа было создано 4 млн. рабочих мест, реальные зарплаты возросли на 1,4%, снизился уровень безработицы. Тем не менее, общие расходы правительства увеличились на 3,2%, а доходы только на 1,4%. Предполагается, что в 2019 г. дефицит достигнет 981 млрд. долл. или 4,6% ВВП.
В рамках корпоративной отчетности отметим, к примеру, что Bank of America показал рост квартальной прибыли не только год к году, но и выше ожиданий, выручка тоже увеличилась до 22,78 млрд. долл. (21,84 млрд. долл. годом ранее). Чистая прибыль компании Johnson and Johnson, крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья (основана в 1886 г)., по итогам 9 месяцев увеличилась в годовом выражении на 2% (до 12,255 млрд. долл.), выручка выросла на 8,8% (до 61,187 млрд. долл.), компания повысила свой прогноз по показателям за весь 2018 г. И еще банк, чистая прибыль Morgan Stanley за 9 месяцев возросла на 32% год к году (до 7,217 млрд. долл.), банк основан в 1935 г., действует на территории более 40 стран, одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами.
Будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС (на котором ставка была увеличена на 0,25%), инвесторы попытаются лучше понять доводы в пользу роста ставки, а также определиться с перспективой до конца года.
Россия. Биржи вчера завершили торги на нулевой отметке. ЦБ провел размещение КОБР двух выпусков общим объемом 694,4 млрд. руб. погашением в ноябре и декабре т.г., а также аккумулировал рублевую ликвидность традиционным по вторникам недельным аукционом (здесь предложения банков составили 88% от лимита регулятора).
Вводится в обращение новый вид ценных бумаг, структурные облигации, они будут привязаны к котировкам акций, сырьевым индексам, инвалюте. По структурным облигациям не предусматривается не только гарантированного дохода, но и возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги, все будет зависеть от условий, отраженных в решении о выпуске ценной бумаги. Оплата структурных облигаций будет осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, бумагу нельзя будет досрочно погасить по усмотрению эмитента, за исключением случаев, не зависящих от его воли. Эмитентами смогут выступать кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества, на первом этапе облигации будут размещаться только среди квалифицированных инвесторов.
Европа. По итогам торгов вторника, а рамках коррекции, индекс FTSЕ возрос на 0,4, ДАХ на 1,4, САС на 1,5%, хотя отсутствие соглашения о выходе Великобритании из ЕС сейчас более вероятен, чем когда-либо.
Из макростатистики ЕС отметим, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны за месяц снизился с 17,6 до 11,7 млрд. евро (ожидалось не менее 15,1 млрд. евро), сальдо торгового баланса Италии с 5,659 до 2,564 млрд. евро. В Германии импортные цены за месяц не изменились (ожидался рост на 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,2%), год к году показатель возрос на 4,8%. Индекс доверия инвесторов остается отрицательным и за месяц ухудшился с 10,6 до 24,7 пункта. В Великобритании уровень безработицы равен 4,0%, как и ожидалось.
Азия. Биржи вчера закрылись снижением индекса SSE на 0,85%, Nikkei увеличился на 1,25, Hang Seng на 0,07, Kospi на 0,01%. Сегодня в Гонконге праздник двойной девятки (Чуньян).
Потребительские цены в Китае за месяц увеличились на 0,7% (как и ожидалось, предыдущее значение тоже 0,7%), год к году инфляция составила 2,5%. Оптовые цены в производстве в годовом измерении возросли на 3,6% (ожидалось 3,5%, месяцем ранее рост на 4,1%). Превышение производственной инфляции над потребительской может рассматриваться, в том числе, как фактор скорого усиления роста потребительских цен.
В Южной Корее экспортные цены за месяц возросли на 1,4%, импортные на 9,7%, что неблагоприятно для страны и объясняет минимальное по региону закрытие биржи.
Золото. Цены неустойчивы, утром вчера золото торговалось по 1233,0, к 14.00 по 1229,95, утром сегодня по 1230,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent утром вчера стоила 80,81 и 71,89, к 14.00 цены снизились до 80,06 и 71,14 долл. за барр. на ожиданиях роста сланцевой добычи в США, утром сегодня рост до 81,52 и 72,04 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30), то же в еврозоне(12.00), в США данные по рынку труда (15.30) и запасам нефти (17.30). Позитив закрытия западных площадок и динамика нефти могут поддержать российские биржи на открытии торгов.
