США. Фондовые биржи пятницы закрылись ростом Dow на 1,22, SandP на 0,91, Nasdaq на 1,0%, росту способствовали заявления о скором завершении т.н. первой фазы торгового соглашения с Китаем. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета за месяц возрос с 96,8 до 99,2 пункта (ожидалось 97 пунктов), безработица снизилась с 3,6 до 3,5% (минимум за 50 лет).
Дефицит торгового баланса товаров и услуг за месяц снизился с 51,1 до 47,2 млрд. долл. (ожидалось 48,7 млрд.). Минфин ввел санкции против 17 граждан России и 7 российских компаний якобы за киберпреступления. Президент заявил, что может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 1,255%, индекс Мосбиржи на 1,016%. Экспорт российского СПГ в 2019 приняла во втором, основном чтении предложенный правительством законопроект об увеличении с 1 января 2020 г. минимального размера оплаты труда с 11,280 до 12,130 тыс. руб.
В обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков ЦБ, в частности, отмечает, что в 3 квартале 2019 г. объем страховых взносов остался на уровне аналогичного квартала предыдущего года (362,1 млрд. руб.) из за продолжающегося сокращения инвестиционного страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за 9 месяцев составила 150,4 млрд. руб. (рост на 10,2%).
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2019 г. увеличилась на 7,3% год к году до 814,1 млрд. руб. ВОСА ЛУКОЙЛа в заочной форме утвердило промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 г. в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию. Мосбиржа планирует в 2020 г. ввести в действие российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас инструмент обсуждается с участниками рынка. Промсвязьбанк увеличит уставный капитал на 40,1 млрд. руб. путем допвыпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещение по закрытой подписке.
ЦБ объявил тендер на создание документального фильма и видеороликов о себе, общая стоимость контрактов почти 15 млн. руб., итоги тендера планируется подвести в феврале будущего года, заявки на создание роликов и фильма принимаются по 16 декабря.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индекса САС на 1,21, FTSE на 1,43, DAX на 0,86%. В Германии усиливается снижение промышленного производства, за последний месяц на 1,7% (при ожиданиях роста на 0,1%), месяцем ранее на 0,6%. Негативным фактором стало замедление роста Китая (самого важного ее торгового партнера с общим оборотом торговли около 200 млрд. евро), экспорт из Германии в Китай продолжает сокращаться (на 8,2% год к году), что может способствовать дальнейшему уменьшению деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии. Кроме того, 50% инвестиций в стране направляется в проблемную автомобильную отрасль, оставляя информационные технологии хронически недофинансированными.
Дефицит торгового баланса Франции за месяц уменьшился с 5,42 до 4,730 млрд. евро, дефицит счета текущих операций с 2,9 до 2,4 млрд. евро.
Азия. По итогам торгов пятницы индексы возросли (Nikkei на 0,23, SSE на 0,43, Hang Seng на 1,2, Kospi на 1,02%) в надежде на скорое достижение соглашения между Китаем и США. Минфин Китая, в частности, сообщил, что налоговый комитет Госсовета освободит от пошлин часть американских поставок соевых бобов и свинины. Рост на фондовом рынке Японии, кроме того, вызван позитивной реакцией на пакет мер правительства по стимулированию экономики и поддержку пострадавших от стихийных бедствий регионов.При этом валютные резервы за месяц снизились со 1324,5 до 1317,3 млрд. долл., индекс опережающих экономических индикаторов в стране за месяц снизился с 92,2 до 91,8 пункта (ожидалось 92 пункта).
В Китае впервые отношение долга домашних хозяйств к доходу достигло 99,9%, что означает, что общий долг теперь примерно равен общему доходу домохозяйств, Народный банк предостерег от быстрого роста задолженности домохозяйств, особенно в форме ипотечных и потребительских кредитов.
Золото утром пятницы торговалось по 1479,4, к 14.00 по 1480,2, утром сегодня по 1465,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 63,18 и 58,29, к 14.00 по 63,38 и 58,38, утром сегодня по 64,18 и 58,91 долл. за барр. Saudi Aramco разместила 1,5% капитала по цене 32 риала (8,53 долл.) за акцию на общую сумму 25,6 млрд. долл. (китайская Alibaba привлекла около 25 млрд.), что предполагает оценку компании на уровне 1,7 трлн. долл., 1% был размещен среди институциональных, 0,5% среди розничных инвесторов, торги акциями начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря.
По итогам встречи ОПЕК+ объявлено о новых сокращениях добычи нефти до конца 1 квартала 2020 г. Число нефтяных вышек в США за неделю снизилось на 5 ед.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса Германии (10.00), индекс доверия инвесторов в еврозоне (12.00). Растущая нефть Brent поддержит российские площадки на открытии торгов.
