США. Фондовые торги пятницы в рамках продолжения коррекции, используя как повод неплохую корпоративную отчетность, завершились ростом индексов (Nasdaq на 2,29, Dоw на 2,13, SandP на 2,06%), не отыграв макростатистику: индекс потребительских ожиданий Мичиганского университета за месяц снизился с 90,5 до 89,1 пункта (ожидалось 90,0 пункта).
Начинается период корпоративных отчетностей, уже представила результаты авиакомпания Delta Air Lines, ее прибыль в минувшем квартале оказалась выше ожидаемой, выручка, напротив, ниже прогнозов инвесторов. Квартальные отчеты представили Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. Apple приобрела долю в европейской компании по производству микрочипов Dialog Semiconductor и теперь получит технологии в сфере управления энергопотреблением, к Apple перейдут также предприятия в Италии, Великобритании, Германии, а также до 16% персонала европейской компании.
Россия. Биржи пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индексов Мосбиржи и РТС на 1,54% каждый. Отметим позитив, за 9 месяцев внешний долг снизился на 51 млрд. долл. или на 9,8% (до 467,1 млрд. долл.), в основном за счет уменьшения обязательств частного сектора. Президентом подписан закон об исполнении бюджета за 2017 г., доходы составили 15,089 трлн. руб., из них нефтегазовые 5,972, ненефтегазовые 9,117 трлн. руб., дефицит 1,332 трлн. руб. (1,4% ВВП). Президент также поручил правительству проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса для создания на территории технопарка и крупного научно-технологического центра. Правительством представлен в Госдуму законопроект о совершенствовании механизма продажи субъектами Федерации приватизируемого имущества в электронной форме.
Кредитование за 9 месяцев 2018 г. увеличилось на 8,7% (с исключением влияния валютного курса), в т.ч. кредиты нефинансовым организациям на 5,5%, физлицам на 16,7%. Прибыль равна 1068 млрд. руб., что в 1,6 раза выше результата год к году. Что касается финансового рынка, то в сентябре наблюдалось снижение общего уровня волатильности под влиянием улучшения настроений на формирующихся рынках, роста цен на нефть и приостановки покупок инвалюты на внутреннем рынке. Выход нерезидентов из ОФЗ в сентябре был менее интенсивным по сравнению с августом, а на рынке суверенных еврооблигаций снижения вложений нерезидентов не наблюдалось вовсе. Сбербанк повысил ставки максимум до 5,15% (заметим, что ключевая ставка ЦБ равна 7,5%).
Европа. По итогам торгов пятницы индексы снизились (например, FTSЕ на 0,16, ДАХ на 0,13%). Агентство SandP ухудшило прогноз по темпам роста еврозоны на т.г. с июньского 2,1 до 2%, в агентстве полагают, что ЕЦБ начнет повышать ставки с 3 квартала будущего года. По факту промпроизводство еврозоны за месяц возросло на 1,0% (ожидалось 0,4%, месяцем ранее было снижение на 0,7%), год к году рост достиг 0,9%. В Германии годовая инфляция за месяц не изменилась (2,3%, как и ожидалось). Великобритания отказалась от поставок в Россию субстанций для производства обезболивающих лекарственных препаратов.
Азия. Биржи в пятницу закрылись ростом индексов (Nikkei на 0,46, SSE на 0,91, Hang Seng на 2,12, Kospi на 1,45%). Минфин США официально признал, что нет доказательств манипуляций Китая курсом национальной валюты. В сентябре рост импорта страны оказался слабее прогнозов (соответственно 14,3 и 15%), экспорт возрос сильнее ожиданий (14,5 и 8,9%), по итогам 9 месяцев экспорт Китая увеличился на 12,2% год к году (до 1,82 трлн. долл.), импорт на 20% (до 1,6 трлн. долл.), общий объем внешней торговли возрос на 15,7% (до 3,43 трлн. долл.). По факту 2017г. экспорт увеличился на 7,9% (до 2,26 трлн. долл.), импорт на 15,9% (до 1,84 трлн. долл.), общий объем торговли на 11,4% (до 4,1 трлн. долл.) при том, что в 2016 г. экспорт страны сократился на 7,7%, импорт на 5,5%.
Внешнеторговый дисбаланс с США в сентябре увеличился до 34,13 млрд. долл., товарооборот между двумя странами составил 59,26 млрд. долл., Китай ввез в США товаров на 46,69 млрд. долл., из США всего 12,56 млрд. долл. Товарооборот между Россией и Китаем за 9 месяцев т.г. возрос с начала года на 7% (до 77,15 млрд. долл.), год к году на 26%, объем экспорта из Китая в РФ увеличился на 12,7% и превысил 35,2 млрд. долл., а импорт из РФ возрос на 39,2% (41,9 млрд. долл.).
Alibaba Group начала переговоры о поставке в Китай российских товаров с компаниями Балтика, ВкусВилл, Объединенные кондитеры, KDV Group и другими организациями, клиенты смогут получать товары в течение одного дня с момента заказа. В Южной Корее безработица за месяц снизилась с 4,2 до 4%.
Золото утром пятницы торговалось по 1223,2, к 14.00 по 1223,0, утром сегодня по 1218,75 долл. за унцию.
Нефть. Brent утром пятницы стоила 81,14 и 71,72, к 14.00 цены снизились до 80,71 и 71,5, утром сегодня 81,212 и 71,95 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США розничные продажи (15.30) и производственные запасы (17.00). Факторами поддержки на открытии торгов на российских биржах может выступить динамика нефти и начало налогового периода, но Азия сейчас торгует в минусе и ожидания новых санкций негативны
