США. По итогам пятницы индекс Dow снизился на 0,59, SandP на 0,49, Nasdaq на 0,8%, принят новый пакет санкций против иранских компаний, включая центробанк страны, так, вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены. Санкции против ЦБ Ирана действуют уже на протяжении двух десятилетий, новые налагают запрет на проведение операций, связанных с гуманитарными товарами (лекарствами, медицинской аппаратурой и продовольствием).
Президент одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, такое решение принято в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.
В Вашингтоне продолжаются консультации по торговым разногласиям между США и Китаем, в частности, стало известно, что США могут сделать исключение для ряда китайских товаров и не вводить дополнительные пошлины на их поставку в США.
Палатой представителей конгресса одобрен проект расходов правительства сроком до 31 ноября т.г. (301 голос за, 123 против), проект предусматривает выделение средств после окончания очередного финансового года (30 сентября), далее документ должен быть утвержден сенатом и подписан президентом.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,05%, индекс Мосбиржи возрос на 0,06%.
Правительством одобрен проект федерального бюджета на период с 2020 по 2022 гг., документ будет внесен в Госдуму до 1 октября, предполагается, в частности, что чистый ежегодный объем размещений ОФЗ составит порядка 1,7 трлн. руб. (в т. г. ОФЗ будут предположительно размещены на 1,6 трлн. руб.). Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 4,3%, безработными считаются 3,3 млн. чел. в возрасте от 15 лет. ФНС намерена исключить Великобританию и ее территории (острова Мэн, Гернси и Джерси) из т.н. белого списка стран, которые обеспечивают в полной мере автоматический обмен финансовой информацией с российскими налоговиками, при этом в перечень планируется включить Панаму и Израиль, в итоге обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с РФ в автоматическом режиме, составит 88 ед., в т.ч. 76 государств и 12 территорий.
Норникель по итогам сбора заявок установил ставку 1го купона по облигациям в размере 7,20%, техническое размещение бумаг на бирже 1 октября 2019 г., размещаются по открытой подписке 25 млн. облигаций номинальной стоимостью по 1 тыс. руб., срок обращения бумаг 5 лет, оферта не выставлена.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись снижением индекса FTSE на 0,16, САС возрос на 0,56, DAX на 0,25 %, в еврозоне индекс потребительского доверия, оставаясь отрицательным, за месяц улучшился с 7,1 до 6,5 пункта (ожидалось минус 7 пунктов). В Германии оптовые цены в промышленности за месяц снизились на 0,3% (ожидалось снижение на 0,2%, предыдущее значение 0,1%), год к году снижение составило 0,5%, рынки традиционно оценивают подобную ситуацию как следствие снижения соответствующего спроса, с одной стороны, и как фактор снижения потребительских цен с другой. В Греции укрепляется счет текущих операций, положительное сальдо за месяц возросло с 0,874 до 1,28 млрд. евро.
В случае переноса даты Brexit правительство Великобритании может в очередной раз попросить главу Банка Англии г.Карни сохранить пост еще на время, изначально г.Карни должен был покинуть Банк еще в 2018 г., но вследствие переносов сроков выхода Великобритании из состава ЕС он дважды соглашался продлить свое пребывание на посту главы Банка Англии.
Азия. Биржи завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,16, SSE на 0,24, Kospi на 0,55%, Hang Seng снизился на 0,13%. Nikkei рос перед длинными выходными (торги сегодня проводится не будут в связи с национальным праздником, Днем осеннего равноденствия). Инфляция в Японии за месяц не изменилась (предыдущее значение 0,1%), в годовом измерении достигла 0,3%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 971,9 млрд. иен (предыдущее снижение на 161,3 млрд.), в облигации возросли на 476 млрд. иен (предыдущее изменение 727,2 млрд.).
Китайским торгам способствовало снижение Народным банком основной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate, в прошлом месяце стала ориентиром для кредитования), и хотя новая LPR лишь на 0,05% ниже действующей ставки в 4,25%, инвесторам было важно увидеть стремление регулятора к стимулированию экономического роста. В Гонконге растут потребительские цены, за последний месяц с 3,3 до 3,5% в годовом измерении.
Золото утром пятницы торговалось по 1512,6, к 14.00 по 1511,3, утром сегодня по 1523,5 долл. за унцию в связи в возросшими геополитическими рисками (см. выше).
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 64,71 и 58,63, к 14.00 по 64,95 и 58,78, утром сегодня по 65,05 и 58,73 долл. за барр. на фоне сохранения рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии (10.30), то же по еврозоне (11.00). Положительному открытию торгов на российских биржах может способствовать начало налогового периода и рост нефтяных цен.
