США. Фондовые площадки вторника снизились (Dow на 1,08, SandP на 0,69, Nasdaq на 1,11%), что неудивительно: макростатистика имела негативный характер, так, впервые за 3 года индекс деловой активности в промышленности оказался ниже порогового значения в 50 пунктов.
Вечером будет опубликована т.н. Бежевая книга ФРС, отчет региональных банков об изменении экономической ситуации в регионе со времени последнего заседания ведомства, традиционно выходит за 2 недели до очередного заседания ФРС.
Компании США сохраняют достаточно высокий объем инвестирования в российский рынок, в частности, увеличивают инвестиции в Дальний Восток и заинтересованы в совместных с Россией проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине. Товарооборот между США и Россией, несмотря на санкции, за полугодие возрос на 14%, до 13,8 млрд. долл.
Автомобили американской корпорации Tesla освобождены в Китае от налога с продаж в размере 10%, обычно такие льготы предоставляются лишь отечественным производителям.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,043%, индекс РТС снизился на 0,438%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на однодневном и недельном аукционах, банки в большей степени проявили интерес к недельному аукциону, здесь предложение на 26,7% превысило лимит регулятора. Сохраняли рост акции Сургутнефтегаза (обыкновенные в моменте почти на 21%, префы на 12,8%), спрос резко возрос после новости о создании дочерней компании для вложений в ценные бумаги. Минфин сегодня размещает в объеме 20 млрд. руб. погашением 16 марта 2039 г.
Северсталь планирует с 5 сентября провести road show еврооблигаций, номинированных в долларах, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Франкфурте и Нью Йорке и завершатся 6 сентября, по итогам road show, в зависимости от рыночных условий, компания может разместить бумаги сроком обращения от 5 до 7 лет.
Британская Highland Gold Mining (добывает золото в России) по итогам полугодия увеличила чистую прибыль в 1,6 раза год к году (до 45,692 млн. долл.), выручка возросла на 18,9% (до 174,7 млн. долл.) на фоне роста продаж в основном за счет добавления объемов добычи рудника Валунистый. Себестоимость производства почти не изменилась и составила 540 долл. за унцию. Общие капзатраты увеличились на 18% (до 31,3 млн. долл.), в т.ч. 8,5 было использовано на месторождение Многовершинное, 4,9 на Новоширокинское, 2,1 на Белую Гору, 10,9 на Кекуру, 1,6 на Валунистый и 1,2 млн. долл. на Тасеевское месторождение. Промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 г. утверждены в размере 0,05 фунта на акцию (0,06 годом ранее). Компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке, а также в Киргизии.
Японией намечены более 200 проектов сотрудничества с Россией, половина из них уже реализуется.
Объем рынка лизинга за полугодие возрос на 13% год к году (минимальный рост за последние 3 года), в структуре доходов лизингодателей по-прежнему преобладают доходы от финансового лизинга, однако доля доходов от оперлизинга и дополнительных услуг продолжает расти.
Компания Google еще не выплатила штраф Роскомнадзора в 700 тыс. руб. за то, что более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске, срок выплаты штрафа истекает 30 сентября.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индексов (FTSE на 0,19, САС и DAX на 0,49% каждый). Оптовые цены в еврозоне за месяц возросли на 0,2%(как и ожидалось, месяцем ранее снижение на 0,6%), год к году показатель увеличился на 0,2%. В Великобритании розничные продажи за месяц снизились на 0,5% год к году (месяцем ранее рост на 0,1%).
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов SSE на 0,21, Nikkei на 0,02%, Hang Seng снизился на 0,4, Kospi на 0,18%. Китай выразил решительный протест и крайнее недовольство в связи с введением повышенных пошлин США на китайский экспорт и обратился в этой связи в ВТО, инициировав разбирательство в рамках механизма урегулирования споров.
Золото утром вчера торговалось по 1535,2, к 14.00 по 1539,5, утром сегодня по 1552,6 долл. за унцию, негатив фондовых площадок повышает привлекательность активов-убежища.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 58,66 и 54,9, к 14.00 по 57,77 и 54,06, утром сегодня по 58,5 и 54,23 долл. за барр., вечером будут опубликованы предварительные данные по запасам нефти в США.
События, статистика, прогноз. Важным событием станет 5-й Восточный экономический форум во Владивостоке, будут обсуждаться сотрудничество в АТР, пройдет ряд двусторонних встреч между первыми лицами. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании (10.55, 11.00 и 11.30), розничные продажи в еврозоне (12.00), данные торгового баланса США (15.30).
Негативный внешний фон повлияет на настроения инвесторов при открытии торгов на российских биржах, но привлекательные нефтяные цены и аукцион Минфина выступят балансирующими факторами.
