США. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индексов Nasdaq на 0,05, Dоw на 0,07%, SandP остался на нуле, и личные доходы, и личные расходы за месяц увеличились на 0,3%. Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета снизился с 91,1 до 90,5 пунктов.
С октября в США начинается новый финансовый год, а ФРС, напомним, с октября начнет изымать из финансовой системы уже по 60 млрд. долларов в месяц, уменьшая свой баланс, средств в обращении станет меньше и они, понятно, станут дороже.
Россия. Биржи пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индексов, РТС на 0,35%, Мосбиржи на 0,03%, на динамику торгов влияло, в частности, снижение акций Норникеля (в моменте на 6%, поскольку торговались уже без дивидендов) и Московской биржи (на 5,2% на решении набсовета не выплачивать промежуточные дивиденды). Мосбиржа, кстати, планирует купить 20% Казахстанской фондовой биржи за 338 млн. руб. в два этапа до конца 2019 г. ЦБ аккумулировал у себя на депозитах рублевую ликвидность банков на выходные по фиксированной ставке 6,5%. Регулятор вводит новый механизм макропруденциального регулирования, соответствующие изменения в нормативные акты зарегистрированы Минюстом.
Внешняя задолженность РФ по состоянию на 1 июля 2018 г. составила 490,697 млрд. долл. ( на 27,406 млрд. долл.меньше показателя начала года).
Минфин создал департамент по контролю за внешними ограничениями как инфраструктуру для оперативного реагирования на санкции, департамент будет осуществлять межведомственную координацию по снижению негативного влияния ограничительных мер в финансовой сфере в отношении России и российских компаний, штатная численность составит 35 чел.
В России за 5 месяцев существования проекта tax free граждане 174 стран совершили покупки на общую сумму 4,7 млрд. руб., более половины покупок пришлось на граждан Китая.
Европа. По итогам торгов пятницы индексы снизились, DAX на 1,52, FTSE на 0,47, CAC на 0,85%. Инфляция в еврозоне год к году за месяц возросла с 2 до 2,1% (как и ожидалось). Уровень безработицы в Германии снизился с 5,2 до 5,1% (ожидалось 5,2%).
В Великобритании ВВП за 2 квартал в годовом измерении возрос на 1,2%, индекс потребительской уверенности, оставаясь отрицательным, ухудшился за месяц с 7 до 9 пунктов.
Правительство Италии одобрило на следующие 3 года бюджет с дефицитом в размере 2,4% ВВП (установленный в ЕС критерий равен 3% ВВП), в то же время госдолг возрос до исторического максимума и составляет 2,3 трлн. евро (второй по величине после Греции госдолг по отношению к ВВП). Из последней макростатистии по стране отметим, что обозначилось снижение потребительских цен, за месяц на 0,4% (ожидалось снижение лишь на 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,4%), год к году инфляция достигла 1,5%.
Азия. Фондовые площадки в пятницу корректировались с точностью до наоборот относительно предыдущего дня, индекс Kospi снизился на 0,52%, Nikkei возрос на 1,41, SSE на 1,06, Hang Seng на 0,11%. Крупнейшая в Китае компания в сфере морской добычи нефти China National Offshore Oil Corp (CNOOC) может продать часть американских активов в Мексиканском заливе, но не намерена полностью уходить с рынка США.
Ослабление иены способствовало росту котировок акций японских экспортеров, общая макростатистика тоже имела в основном позитивный характер, так, за месяц Базовый индекс потребительских цен возрос с до 1,0% (0,9% месяцем ранее, изменений не ждали, промпроизводство увеличилось на 0,7% (снижение на 0,2% месяцем ранее), уровень безработицы снизился с 2,5 до 2,4% (ожидалось 2,5%), розничные продажи возросли на 2,7% (ожидалось 2,1%, предыдущее значение 1,5%), правда, чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 519,8 млрд. иен (предыдущее снижение 1482,3 млрд. иен), но в облигации увеличились на 1505,0 млрд. иен (предыдущее изменение 2330,7 млрд. иен). Беспокоит погода, почти 200 авиарейсов отменены из-за приближения тайфуна, около 100 тыс. домохозяйств в южной префектуре Окинава уже остались без света. Над Восточно-китайским и Японским морями прошли совместные учения американской и японской авиации.
В Южной Корее индекс потребительских настроений увеличился за месяц с 99 до 101,7 пункта. Япония с 1 октября 2018 г. вводит упрощенный режим получения виз для туристических групп, приезжающих из России по организованным турам. Сегодня биржи Гонконга и материкового Китая будут закрыты в связи с праздником (рынки Китая будут закрыты всю неделю).
Золото обозначили рост, утром пятницы металл торговался по 1187,5, к 14.00 по 1186,5, утром сегодня по 1191,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 81,53 и 72,31, к 14.00 по 81,61 и 72,12, утром сегодня по 83,19 и 73,52 долл. за барр., уровень цен поддерживает риск дефицита нефти и снижение числа буровых установок в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны (10.55 и 11.00), расходы на строительство в США (17.00). Динамика нефти может поддержать российские биржи при открытии.
