США. Фондовые площадки пятницы завершили торги снижением индексов (Dow на 2,37%, Nasdaq на 3,0, SandP на 2,59%), рынки реагировали на заявления глав государства и ФРС, первый заверил, что готов к торговым переговорам с Китаем, но ответит на решение Китая (см. ниже) более сильным, чем планировалось, повышением пощлин, второй назвал экономическую ситуацию в стране в целом благоприятной и не стал давать прогноза по базовой ставке. Позже стало известно о решении президента повысить пошлины осенью на товары из Китая выше запланированного уровня.
Госдепартамент уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по т.н. делу Скрипалей с 26 августа.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,538%, РТС на 1,106%. Сегодня уплачиваются основные налоги месяца (НДС, акцизы и НДПИ), что отчасти может поддержать рубль. Агентство Moodys ухудшило прогноз роста ВВП РФ на т.г. с 1,6 до 1,2%, прогноз по экономическому росту понижен также для ряда других стран, включая Китай, Австралию, Японию, Корею, Индию, Мексику, Бразилию, Саудовскую Аравию, Германию и Италию.
Установлена величина прожиточного минимума но 2 квартал в размере 11185 руб. (рост по сравнению с 1 кварталом на 4%), в т.ч. для трудоспособного населения 12130 руб. (на 4,1%), пенсионеров 9236 руб. (3,8%), детей 11004 руб. (рост на 4%). При этом цены на продукты в составе минимума возросли на 3,8%, в т. ч. на картофель на 22,9%, репчатый лук на 40,1%, белокочанную капусту на 37,4%, морковь на 29,9%, свеклу на 26,1%. Подорожали хлебопродукты, молочные продукты и мороженая рыба, дешевле стали куриные яйца, сахар и куры (кроме окорочков).
Федеральная сетевая компания за полугодие увеличила чистую прибыль по МСФО на 24,6% (до 50,7 млрд. руб.) год к году, ФСК управляет Единой национальной электрической сетью, основным акционером является госкомпания Россети (80,13% акций), Росимуществу принадлежит 0,59%, миноритарным акционерам 19,28%.
Чистая прибыль Московской биржи во 2 квартале по МСФО возросла на 21,3% (до 5,9 млрд. руб.), объем торгов на срочном рынке уменьшился на 12%, товарными деривативами увеличился на 20,8%, срочными контрактами на акции на 27,2%, фьючерсами на процентные ставки на 320,3%.
Чистая прибыль банковской группы Альф-банк по МСФО за полугодие снизилась в 2,6 раза и составила 249 млн. долл.
Минфин рассматривает возможность повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд. руб. выпадающих доходов из-за предоставления льгот Роснефти и Газпром нефти для Приобского месторождения.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись снижением индексов (FTSE на 0,22, САС на 1,14, DAX на 0,84%). ЕС разрабатывает экономическую программу, предусматривающую введение масштабных таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию европейских технологических компаний, чтобы противостоять таким мировым гигантам, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Планируется, в частности, создание европейского фонда в 100 млрд. евро с целью вложения в стратегические отрасли, в которых ЕС отстает от глобальных конкурентов.
Во Франции в выходные прошел саммит G7, одной из тем обсуждения были торговые разногласия между США, Японией и ЕС. Так, в конце июля представители Японии и США согласились ускорить переговоры по выработке двустороннего соглашения, к настоящему времени вопрос не решен, президент США рассчитывать достичь соглашения с Японией перед выборами 2020 г.
Азия. Биржи пятницы завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,4, SSE на 0,49, Hang Seng на 0,5%, Kospi снизился на 0,14%. Китай и США провели телефонные переговоры по вопросам торговли, в ближайшие дни представители стран намерены созвониться еще раз. Стало также известно, что администрация президента США по-прежнему планирует в сентябре ряд личных переговоров с китайскими официальными лицами.
Народный банк в очередной раз ослабил юань до уровня 7,0572 ед. за долл. Компания Huawei возглавила ежегодный рейтинг 500 крупнейших частных компаний Китая. Банк Японии допускает дальнейшее снижение процентной ставки, чтобы противостоять замедлению темпов роста. Потребительские цены в Японии за месяц увеличились на 0,1% (месяцем ранее не изменились), год к году общая инфляция составила 0,5%, базовая 0,6%.
По окончании торгов в Азии стало известно о введении Китаем ответных пошлин на автомобили и запчасти из США стоимостью 75 млрд. долл. в год, двумя этапами (с 1 сентября и с 15 сентября).
Золото утром пятницы торговалось по 1503,8, к 14.00 по 1504,6, утром сегодня по 1551,3 долл. за унцию, на фоне спроса на активы-убежища при внешнем негативе.
Нефть Brent и Light шли утром пятницы 60,19 и 55,54, к 14.00 по 59,9 и 55,42, утром сегодня по 58,3 и 53,62 долл. за барр., снижению способствует усиление торгового противостояния между Китаем и США (см. выше).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (11/00), заказы на товары длительного пользования в США ((15.30). При открытии торгов российские биржи вряд ли смогут обозначить рост.
