США. Торги вчера не проводились, страна отмечала День Мартина Лютера Кинга. Со стороны профильных ведомств обсуждается возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.
Россия. Торги вчера закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,22%, индекса РТС на 0,454%. ЦБ традиционно по вторникам аккумулирует сегодня рублевую ликвидность недельным аукционом. По мнению регулятора, со второго полугодия годовая инфляция будет снижаться и по итогам года составит от 5 до 5,5%, а в начале 2020г. вернется к 4% (по состоянию на средину января т.г. фактическая инфляция была равна 4,7% год к году). Минфин представил законопроект, направленный на развитие российского бизнеса, так, для получения на 6 лет стабильных условий реализации инвестиционного проекта (таких, как заморозка налогов, платежей и т. д.) бизнесу нужно будет вложить 1 млрд. руб. (а не 3 млрд. руб., как сейчас). При определенных условиях сумма может быть даже меньше, бизнес будет защищен от проверок, гарантируется стабильнось цен на тарифицируемую продукцию. Ранее президент поручил увеличить долю инвестиций в ВВП до 25%.
Госдума поддерживает создание пилотных регионов для отработки обращения криптоинструментов, законопроект, который сделает это возможным, разработан в Минэкономразвития.
Запасы золота в золотовалютных резервах России увеличились за 2018 г. почти на 15%, до 2,112 тыс. т, стоимость золота в резервах за год возросла на 13,4%, до 86,9 млрд. долл.
Европа. В понедельник торги закончились ростом индекс FTSE на 0,03%, САС снизился на 0,17, DAX на 0,62%. В Германии оптовые производственные цены обозначили снижение (за последний месяц на 0,4%, ожидалось вдвое меньше, месяцем ранее был рост на 0,1%), в годовом измерении показатель возрос на 2,7%. Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. с 1 до 0,6%, на 2020 и 2021 гг. рост ВВП прогнозируется на 0,9 и 1% соответственно. В Греции, оставаясь отрицательным, ухудшилось сальдо счета текущих операций за месяц с 0,871 до 1,417 млрд. евро. Негатив на рынки привнесла также отчетность немецкой компании Henkel, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, так, объем ее продаж в 2018 г. сократился на 0,5% (до 19,9 млрд. евро), акции компании на бирже Франкфурта в моменте теряли в цене около 3%.
Франция разработает налог на доходы крупных IT-компаний (Microsoft, Apple, Google и Facebook).
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,26, SSE на 0,56, Hang Seng на 0,39, Kospi на 0,02%. Росту способствовали данные по ВВП Китая, который в 2018 г. увеличился на 6,6% (превысив официальный прогноз в 6,5%). Страна сохранила статус второй экономики мира с общим объемом ВВП в 13,6 трлн. долл. По темпам роста Китай и вовсе на первом месте, а его вклад в рост мировой экономики приблизился к 30%. Тем не менее, на фоне ослабления внутреннего спроса и под влиянием торговых противоречий с США, рост ВВП в 4 квартале составил 6,4% (что, впрочем, ожидалось, кварталом ранее было 6,5%). Годовой показатель в 6,6% тоже стал самым низким за последние 28 лет. Рост промпроизводства, однако, достиг 5,7% (ожидалось 5,3%), розничных продаж 8,2% (как и ожидалось), средний доход на душу населения увеличился на 8,7% (до 28,228 тыс. юаней или 4,161 тыс. долл. по текущему официальному курсу). В 2018 г. население Китая увеличилось на 5,3 млн. чел. и составило 1,395 млрд. чел.
Что касается урегулирования торгового спора с США, то Китай предложил соглашение, в рамках которого за 6 лет удастся достичь баланса в совместной торговл (экспорт и импорт между странами сравняются). При этом Китай может увеличить свой ежегодный импорт товаров из США на общую сумму более 1 трлн. долл., что сведет к нулю торговый профицит к 2024 г. Очередная встреча по данному вопросу намечена на конец месяца. По итогам 2018г. экспорт Китая в США увеличился на 11,3%, а импорт на 0,7%, подтвердив, тем самым, что влияние торгового конфликта с США на экономику Китая находится под контролем. Напомним, что торговые разногласия с США начали проявляться во 2 квартале прошлого года, и правительство приняло ряд мер по обеспечению стабильности.
Компании Toyota и Panasonic могут создать совместное предприятие, которое будет специализироваться на производстве батарей для электромобилей в условиях усиления конкуренции со стороны китайских компаний, 51% будет у Toyota, 49% у Panasonic.
Золото. На фоне снижения спроса на защитные активы золото утром вчера торговалось по 1281,0, к 14.00 по 1278,1, утром сегодня по 1277,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 62,82 и 54,26, к 14.00 по 62,57 и 53,93, утром сегодня по 62,2 и 53,69 долл. за барр., инвесторы пытаются оценить последнюю статистику по Китаю (см. выше) с точки зрения перспектив спроса на сырье. Между тем, число активных нефтяных вышек в США за неделю снизилось на 21 ед. (до 852 ед.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Великобритании (12.30), продажи домов на вторичном рынке США (18.00). Внешний фон скорее негативный, открытие торгов на российских биржах допускаем консолидацией индексов.
