США. Фондовые площадки в пятницу завершили торги ростом индексов, Dow на 0,9, SandP на 0,46%, Nasdaq на 0,59%.
Палата представителей одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещающую гражданам США инвестировать в российские гособлигации. Сам проект оборонного бюджета пока не одобрен ни палатой представителей, ни сенатом. Ранее в конгресс уже вносили несколько законопроектов с похожими санкциями против РФ. Тем не менее, по мере приближения выборов президента США (ноябрь,2020), попытки введения новых санкций против России будут только усиливаться, ослабляя рубль, и рынки должны быть к этому готовы.
В июне 2019 г. дефицит госбюджета составил 8,476 млрд. долл., что почти в 9 раз ниже год к году и почти в 25 раз ниже по сравнению с маем. Уменьшение дефицита связано со снижением госрасходов и увеличением доходов. Дефицит бюджета по итогам 9 месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 г., превысил 747 млрд. долл.
В администрации не исключают возможности ввести санкции против Китая за импорт иранской нефти.
Россия. Торговый день в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индексов, Мосбиржи на 0,43, РТС на 0,79%. Сегодня с уплаты страховых взносов начнется налоговый период месяца, что может оказать локальную поддержку рублю. Газпромбанк размещает допвыпуск облигаций по 1,040 руб. за одну бумагу.
Внешний долг по состоянию на 1 июля 2019 г. составил 482,4 млрд. долл. (рост с начала года на 6,1%), увеличение, по мнению ЦБ, связано с приобретением нерезидентами суверенных ценных бумаг (как в рублях, так и в валюте) и с сезонным ростом задолженности по начисленным, но невыплаченным дивидендам.
Регулятор выделит на докапитализацию Московского Индустриального банка 128,7 млрд. руб., средства будут направлены на приобретение в пользу ЦБ свыше 99,9% допвыпуска банка, сейчас в МИнБанке остановлен отток средств клиентов, банк работает в стандартном режиме. Аналогично выделяется 2,73 млрд. руб. на приобретение 99,9% акций Волго-Окского комбанка, рассматривается возможность реализации акций в установленном порядке заинтересованным инвесторам.
В первом полугодии 2019 г. в Москве сдали 2,1 млн. квадратных метров жилья, что почти в 4 раза превышает итоги с января по июнь прошлого года.
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись снижением индексов, DAX на 0,07, FTSE на 0,05%. Промпроизводство в еврозоне за месяц возросло на 0,9% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее снижение на 0,4%), год к году показатель, однако, снизился на 0,5%. В Германии индекс оптовых цен соответственно снизился на 0,5% и возрос на 0,3%. Из корпоративных новостей отметим, например, что компания Daimler сообщила об убытке во 2 квартале в 1,6 млрд. евро. Сильно (на 48% в моменте) снижались котировки акций британского туроператора Thomas Cook после сообщения о рекапитализации со сменой владельца (из Китая).
Франция намерена разработать собственное законодательство по налогообложению американских IT компаний, вероятно, что введения ответных мер не заставит себя ждать. Минюст США начал расследование по факту возможного нарушения Deutsche Bank законов о борьбе с отмыванием денег или о борьбе с коррупцией в период его сотрудничества с малайзийским государственным инвестиционным фондом.
Азия. Биржи в пятницу завершили торги ростом индексов, Nikkei на 0,2, SSE на 0,44, Hang Seng на 0,14, Kospi на 0,29%. В Японии промпроизводство возросло на 2,0% (2,3% месяцем ранее). Сальдо торгового баланса Китая за месяц увеличилось с 41,66 до 50,98 млрд. долл. Товарооборот США и Китая за полугодие составил 258,32 млрд. долл., что на 14,2% ниже показателя годичной давности, экспорт Китая в США сократился на 8,1% (до 199,403 млрд. долл.), в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 58,923 млрд. (на 29,9% меньше).
Японская компания BITPoint, которая проводит операции с криптовалютами, объявила о крупной утечке средств, речь идет о миллионах долларов. Китайская Huawei просит США удалить компанию из черного списка, поскольку это может не только негативно повлиять на деятельность компании по всему миру, но и принести ущерб непосредственно американским компаниям. Сегодня в Японии будет выходной по случаю национального праздника.
Золото утром в пятницу торговалось по 1408,5, к 14.00 по 1409,6, утром сегодня по 1414,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли в пятницу утром по 67,01 и 60,61, к 14.00 по 66,76 и 60,33, утром сегодня по 66,54 и 60,03 долл. за барр. Согласно прогнозу ОПЕК, предложение сырья в странах не ОПЕК (преимущественно в США) в 2020 г. превысит спрос, и для поддержания баланса на нефтяном рынке соглашение ОПЕКплюс по сокращению нефтедобычи необходимо будет продлевать.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем позитивное открытие российских бирж, учитывая спрос на рублевую ликвидность ввиду налоговых платежей (см. выше).
