Обзор рынка
Зарубежные рынки
S&P и Nasdaq снизились в четверг на фоне ряда слабых корпоративных отчетов. Азиатские и европейские индексы показали смешанную динамику, наилучший результат зафиксировал Nikkei 225 (+1,8%). Котировки Brent остаются под давлением из-за рекордных объемов добычи в США и возможного более быстрого увеличения добычи в Ираке, ОАЭ и Индонезии в следующем году.
Российский рынок
Российские индексы немного снизились в четверг на фоне корректировки на американских и европейских биржах. Индекс МосБиржи −0,27%, РТС −0,77%.
ГДР Эталона вчера выросли на Лондонской бирже на 6% на фоне информации в прессе о продаже доли основателя компании АФК Системе. Привилегированные акции Татнефти на Московской бирже выросли на 2,4% после сообщения о рассмотрении советом директоров дивидендов за 9М18 на следующей неделе. Лучше рынка также были РусАгро (+1,3%), Русснефть (+1,1%), МТС (+1,0%), Газпромнефть (+0,9%).
Аутсайдеры: Аэрофлот (-2,1%), М.Видео (-1,9%), Роснефть (-1,9%), Х5 (-1,8%), ФСК ЕЭС (-1,7%).
Новости
США расширили антироссийские санкционные списки, включив в него 8 компаний, осуществляющих деятельность на территории Крыма, одного российского и двух украинских граждан, а также министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской республики.
По сведения газеты Ведомости, структура АФК Системы может приобрести порядка 30% акций девелоперской группы Эталон у основателя компании Вячеслава Заренкова. По словам источников издания, стороны уже договорились об основных параметрах сделки. Семье Заренкова принадлежит 30,7% акций девелопера, однако АФК Система выкупит менее 30% акций, чтобы не делать обязательной оферты о покупке долей других акционеров. Официальное объявление о сделке может последовать после заседания совета директоров Эталона 9 ноября.
Polymetal сообщил о продаже платинового проекта Светлобор за 5,5 млн долл. По словам исполнительного директор группы Виталия Несиса, проекту Светлобор не хватает масштаба, поэтому он не укладывается в стратегию Polymetal. Ожидаемая бухгалтерская прибыль от продажи составит 4,8 млн долл., денежные средства будут направлены на снижение долга.
АЛРОСА опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К18. Выручка компании выросла на 19% г/г до 70,1 млрд руб. в связи с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA увеличился на 47% г/г до 40 млрд руб. из-за сокращения затрат и улучшения ценовой конъюнктуры (-3% к/к за счет снижения продаж в каратах). Чистая прибыль составила 24,2 млрд руб. (87% г/г, −5% к/к), свободный денежный поток достиг 23,6 млрд руб. (в 2 раза выше г/г, +13% к/к,) на фоне увеличения операционного денежного потока. Рост чистого долга до 36,6 млрд руб. (2К18: 6 млрд руб.) был связан со снижением денежных средств после выплаты дивидендов, при этом Чистый долг/EBITDA составил 0,2х. АЛРОСА планирует нарастить объем добычи в 2019 г. до 38 млн карат.
Выручка VEON в 3К18 снизилась на 5,7% до 2,3 млрд долл. на фоне обесценения валют в России, Пакистане и Узбекистане, при этом выручка в местных валютах росла. Показатель EBITDA сократился до 848 млн долл. (-18,7% г/г). Чистая прибыль составила 561 млн долл., что в 4,2 раза больше прошлогоднего показателя за счет продажи доли в итальянском СП, при этом компания зафиксировала убыток от продолжающейся деятельности. VEON немного повысил прогнозы по органическому росту выручки и EBITDA в 2018 г. (исключая эффект от колебаний валютных курсов).
Совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос о рекомендуемом размере дивидендов за 9М18 во вторник 13 ноября. Если исходить из сохранения коэффициента выплаты в 75% от чистой прибыли по РСБУ, как это было за 1П18, то дивиденд за 9М18 составит 52,53 руб., за 3К18 — 22,26 руб. Дивидендная доходность для привилегированных акций — 9,5% и 4% соответственно, при текущих котировках.
Операционные доходы Сбербанка за 10М18 по РСБУ увеличились на 10,3% г/г до 1,51 трлн руб., при этом чистый комиссионный доход вырос на 33,6% г/г до 348 млрд руб. Чистая прибыль банка составила 686 млрд руб. (+22,4% г/г), в том числе за октябрь — 72,8 млрд руб. Рентабельность капитала за 10М18 увеличилась на 1 п.п. г/г и составила 23,2%. Активы банка за 9М18 увеличились на 11% г/г за счет роста корпоративного и розничного кредитования, при этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за октябрь снизилась с 2,36% до 2,34%.
Согласно отчетности по МСФО, ВТБ в 3К18 увеличил чистые операционные доходы до создания резервов на 27% г/г до 162,6 млрд руб., чистая прибыль банка выросла на 137% до 41,2 млрд руб. Кредитный портфель увеличился на 7,5% к/к за счет опережающего роста кредитов юридическим лицам (+11,4% к/к), доля неработающих кредитов снизилась на 70 б.п до 6,9%. Стоимость риска за 9М18 составила 1,5% (9М17: 1,6%).
Криптовалюты
Стала известна цена майнеров S15 и T15: 1475 долл. для Antminer S15 и 913 долл. для Antminer T15. Предварительное начало поставок — между 20 и 31 декабря 2018 г. Биржа CEX.io вводит обязательную верификацию пользователей. Биткоин упал до 6493 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 52,1%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 214 млрд долл.
Рыночные индикаторы
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Дата | Страна | Событие |
| Чт, 8 ноября | США | Процентная ставка ФРС, заявки на пособие по безработице |
| ЕС | Экономические прогнозы | |
| Япония | Торговый и текущий баланс | |
| Пт, 9 ноября | США | Индекс цен производителей, индекс потребительского доверия |
| Россия | Торговый баланс |
