США. Рынки пятницы закрылись снижением индексов (Dow на 0,07, SandP на 0,16, Nasdaq на 0,52%). Промышленное производство за месяц возросло на 0,4% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее снижение на 0,4%), розничные продажи на 0,5% (ожидалось 0,6%, предыдущее значение 0,3%). В то же время негативным фактором выступил индекс потребительского доверия Мичиганского университет – снижение за месяц с 100 до 97,9 пункта, как бы еще раз напомнив об отношении населения к торговым противостояниям с другими странами.
По итогам 2018 г. доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до 61,7%, что является минимумом за последние 20 лет. По сравнению с максимумом перед финансовым кризисом 2008 г., доля доллара снизилась на 7%.
Россия. Торговые площадки пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индексов, РТС на 0,44%, Мосбиржи на 0,69%.
ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п., с 7,75 до 7,50%, поскольку потребительский спрос и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления. В части прогноза регулятор снизил темп роста ВВП в 2019 г. с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%. Снижена и годовая инфляция по итогам 2019 г. с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В части статистики, годовая инфляция в мае снизилась за месяц с 5,2 до 5,1%, по оценке на 10 июня составила 5,0%. Фактическое снижение показателя происходило под влиянием снижения потребительского спроса, укрепления рубля с начала текущего года и эффекта высокой базы.
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах.
Федеральный бюджет РФ за 5 месяцев исполнен с профицитом в 1 трлн. 149,6 млрд. руб. или 2,7% ВВП, первичный профицит сложился на уровне 3,4% ВВП. Денежная база в широком определении в мае 2019 г. уменьшилась на 1% и по состоянию на 1 июня была равна 15 трлн. 596,8 млрд. руб. (15 трлн. 751,36 млрд. руб. на 1 мая).
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись снижением индексов (FTSE на 0,31, САС на 0,15, DAX на 0,6%).
Инфляция в Германии в годовом выражении составила 1,4%, во Франции 0,9%. В Италии обозначилось снижение промышленных заказов, за последний месяц на 2,4% (рост на 2,1% месяцем ранее), год к году показатель снизился на 0,2%.
Борис Джонсон, который является ведущим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, представил свой план по выводу страны из ЕС к 31 октября, в том числе, если потребуется, без соглашения.
Азия. Биржи в пятницу завершили торги ростом Nikkei на 0,4% и снижением остальных биржевых индексов региона (SSE на 0,99, Hang Seng на 0,65, Kospi на 0,52%), на фоне роста нефтяных цен повышались котировки акций компаний нефтегазового сектора (так, бумаги Japan Petroleum подорожали на 1,1%). Из макростатистики отметим, что в Китае рост промышленного производства составил 5,0% год к году (минимум за 17 лет), розничных продаж 8,6%.
Китай в 2018 г. сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из за рубежа. За 5 месяцев т.г. ПИИ увеличились на 6,8% год к году и достигли 369,06 млрд. юаней (53,34 млрд. долл.), причем, в мае показатель возрос на 8,5% до 63,83 млрд. юаней. И еще интересно, в течение 5 месяцев ПИИ из США в Китай увеличились на 7,5%.
В Японии промышленное производство за месяц возросло на 0,6%, предыдущее значение такое же. Компании Canon и Toshiba согласились выплатить штрафы по 2,5 млн. долл. каждая для урегулирования претензий со стороны США, компании обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства.
Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на проведение IPO на бирже Гонконга, заявка не требует от компании раскрытия финансовых показателей. Размещение может стать крупнейшим в Гонконге с 2010 г. Чистая прибыль Alibaba по итогам года увеличилась на 37% (до 13,053 млрд. долл.), выручка составила 56,152 млрд. долл., что в 1,5 раза больше показателя год к году.
В Южной Корее экспортные цены за месяц увеличились на 0,4%, импортные на 4,6%, видим, что соотношение цен явно неблагоприятно для экономики.
Золото утром пятницы торговалось по 1349,6, к 14.00 по 1357,2, утром сегодня по 1343,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 61,78 и 52,48, к 14.00 по 61,15 и 52,02, утром сегодня по 62,24 и 52,93 долл. за барр., динамика формируется под воздействием разнонаправленных факторов, так, с одной стороны, сохраняется напряженность вокруг недавних событий в Оманском заливе, снизилась до минимума за последние 5 лет добыча нефти в странах ОПЕК, с другой стороны, ОПЕК и МЭА снизили прогнозы мирового спроса на т.г.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Несмотря на негативный внешний фон, российские инвесторы могут при открытии торгов покупать подешевевшие рублевые активы, используя в качестве повода факторы растущей нефти и предстоящие налоговые платежи.
