США. Рынки вторника закрылись ростом индексов (Dow на 1,35, SandP на 0,97, Nasdaq на 1,39%). Вечером, в 21.00 мск, уже после закрытия торгов на наших биржах, будут известны итоги заседания ФРС, ожидается также пресс-конференция главы ведомства.
На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в страну.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индексов, РТС на 1,4, Мосбиржи на 1,0%. ЦБ на аукционе предложил КОБры в сумме 216,258 млрд. руб. (спрос банков на 15% превысил предложение), а также провел недельный депозитный аукцион с суммой привлечения в 960 млрд. руб. по максимальной ставке 7,5% (предложение банков составило 871,2 млрд. руб., ставка 7,45%).
РФ за месяц уменьшила объем вложений в госбумаги США с 13,716 до 12,136 млрд. долл. По итогам 2018г. российские компании и банки планируют выплатить дивиденды в размере 1,9 трлн. руб., что на 43% больше, чем годом ранее. Набсовет РСХБ рекомендовал увеличить дивиденды по итогам 2018 г на 27%.
Госдума приняла проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 г., решение о возобновлении Российской Федерацией действия договора принимается президентом РФ.
Минфин сегодня размещает ОФЗ двух выпусков в общей сумме 25 млрд.руб. Банк ЗЕНИТ проведет сбор заявок на биржевые облигации. Открывают книгу заявок также Черноморский банк торговли и развития (трехлетние еврооблигации в долларах) и Альфа-банк (субординированные облигации без срока погашения, приобретателями могут выступать только квалифицированные инвесторы).
Агентство Fitch ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 г. с 1,5 до 1,2% из за резкого замедления роста в 1 квартале. Число компаний, признанных банкротами, возросло на 2,4% год к году.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индекса DAX на 2,03, FTSE на 1,17, САС на 2,2%. Значительно сократился профицит внешнеторгового баланса еврозоны, за месяц с 23,2 до 15,7 млрд. евро (правда, ожидания были еще ниже, до 8,8 млрд. евро), экспорт возрос в годовом выражении на 5,2% (до 192,9 млрд. евро), импорт на 6,6% (до 177,2 млрд. евро). Годовая инфляция в 19 странах еврозоны снизилась с 1,7 до 1,2% (годом ранее была равна 2%). Индекс доверия инвесторов к экономике Германии, оставаясь отрицательным, резко ухудшился с 2,1 до 21,1 пункта (ожидали снижения индикатора лишь до минус 5,7 пункта).
Поддержкой европейским торгам стали заявления главы ЕЦБ о возможности нового смягчения монетарной политики, к примеру, за счет снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к цели в 2%. Оценка ЕЦБ годовой инфляции в еврозоне на текущий год составляет 1,3%.
Правительства Великобритании и Китая подписали ряд соглашений об инвестициях китайских фондов в малый и средний бизнес Великобритании, об увеличении сотрудничества в области управления активами, а также о расширении выпуска карт UnionPay. Кроме того, были достигнуты договоренности в энергетическом секторе, а также заключен ряд соглашений в области образования, высоких технологий и пищевой промышленности.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением Nikkei на 0,72%, SSE возрос на 0,09, Hang Seng на 1, Kospi на 0,34%. На биржах региона сохраняется напряжение в связи с неопределенностью перспектив торгового противостояния США и Китая. Приближается саммит G20 (28 июня), но неизвестно, придут ли США и Китай к компромиссу, и вообще проведут ли стороны встречу.
Китайская валюта ослабела с 6,8937 до 6,8940 юаня за долл. В Японии индекс делового доверия Reuters Tankan за месяц снизился с 12 до 6 пунктов.
Первыми иностранными компаниями, представленными в Китае и включенные в список китайской биржи, станут британские листинговые компании, а основными направлениями для инвестиций выступают транспортная инфраструктура и высокие технологии.
Золото утром вчера торговалось по 1350,3, к 14.00 по 1350,5, утром сегодня по 1349,5 долл. за унцию, рынок весь в ожидании итогов заседания ФРС.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 60,75 и 52,0, к 14.00 по 60,56 и 51,97, утром сегодня по 62,2 и 54,23 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30), запасы нефти в США (17.30). Учитывая размещение ОФЗ, допускаем укрепление рубля уже при открытии торгов.
