США. Фондовые торги в среду завершились резким снижением индексов, Nasdaq на 4,08, Dоw на 3,15, SandP на 3,29%. Рост оптовых цен в сфере производства за месяц составил 0,2%, в основном за счет роста цен авиабилетов и железнодорожных перевозок, что не очень понравилось инвесторам, но более сильным антитдрайвером стало вновь повышение доходности гособлигаций и соответствующие их продажи как рискованных активов.
Президент в очередной раз выразил недовольство политикой ФРС и сомнения в росте инфляции.
МВФ считает, что развитие и более широкое принятие криптовалют может негативно повлиять на мировую экономику.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса Мосбиржи на 1,0%, индекса РТС на 1,3%, влиял негативный внешний фон. Между тем, Минфин в полном объеме разместил на аукционе ОФЗ на 5 млрд. руб. с доходностью 8,28%, спрос достиг 21,538 млрд. руб. Всего в 4 квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 310 млрд. руб., в т.ч. со сроком погашения до 5 лет составит 125 млрд. руб., от 5 до 10 лет 110 млрд. руб., от 10 лет 75 млрд. руб.
ЦБ продлит до 2021 г. льготы для банков по формированию резервов и по расчету отдельных нормативов в части санкционных клиентов, ранее эта льгота была установлена до 1 января 2019 г.
Чистый отток капитала со стороны частного сектора в 3 квартале возрос в 48 раз год к году до 19,2 млрд. долл., при этом отток за 9 месяцев увеличился в 2,3 раза (до 31,9 млрд. долл.) и обусловлен в основном погашением внешнего долга. Положительное сальдо торгового баланса с января по сентябрь составило 136,3 млрд. долл. (рост в 1,7 раза год к году), экспорт возрос на 28%, импорт на 8% (соответственно до 320,1 и 183,7 млрд. долл.). Баланс услуг остался отрицательным на уровне прошлого года (22,7 млрд. долл.), в итоге профицит текущего счета платежного баланса за 9 месяцев увеличился в 3,8 раза год к году до 75,8 млрд. долл., определяющую роль сыграло увеличение торговли товарами при улучшении международной ценовой конъюнктуры и замедлении роста импорта. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса использовалось для увеличения международных резервов РФ на 35,6 млрд. долл.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство допускает, в качестве стрессового сценария, что в 2019 г. ключевая ставка повысится до 12%, а инфляция до 8%.
Сегодня на срочном рынке Московской биржи начинаются торги поставочными фьючерсными контрактами на золото, контракты будут котироваться в рублях за грамм с ежемесячным сроком исполнения, размер одного контракта 10 грамм.
Европа. По итогам торгов в среду индексы снизились (FTSЕ на 1,2, САС на 2,1, DAX на 2,2%) на фоне снижения со стороны МВФ прогноза по росту ВВП еврозоны в 2018 г. на 0,2% (до 2%), снижен и прогноз по росту ВВП Германии (крупнейшей экономики ЕС) на 0,3% (до 1,9%). В числе рисков для экономического роста ЕС названы торговые войны США и переговоры по выходу Британии из ЕС.
Макроэкономические данные имели противоречивый характер, так, во Франции промышленное производство за месяц увеличилось на 0,3% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,8%). В Великобритании сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшилось с 10,39 до 11,195 млрд. фунтов стерлингов (ожидалось минус 10,90 млрд. фунтов стерлингов), промышленное производство увеличилось на 0,2% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,4%), год к году показатель возрос на 1,3%.
Будет опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ.
Азия. Биржи вчера закрылись в основном ростом (индекс Nikkei увеличился на 0,18, SSE на 0,18, Hang Seng на 0,17%), южнокорейский Kospi снизился на 1,12%. В Японии заказы в машиностроении обозначили снижение, за последний месяц на 6,8% (ожидалось снижение на 4,0%, месяцем ранее был рост на 11,0%), в годовом измерении показатель возрос на 12,6%. Число богатейших людей Китая с состоянием не менее 2 млрд. юаней (290 млн. долл.) в этом году уменьшилось рекордными темпами за последние 20 лет, самым богатым человеком стал основатель компании Alibaba Group Джек Ма.
Золото утром вчера торговалось по 1193,8, к 14.00 по 1191,9, утром сегодня по 1195,8 долл. за унцию.
Нефть Brent утром вчера стоила 84,87, Light 74,71, к 14.00 соответственно 84,77 и 74,93, утром сегодня 81,89 и 72,15 долл. за барр., МЭА обратилось к крупным нефтедобывающим странам с призывом увеличить объемы добычи, поскольку высокие цены сдерживают мировой рост. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18.00, ожидается рост.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30). Негативный внешний фон не оставил российским биржам шансов на оптимизм при открытии торгов.
