США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись ростом индексов (Dow на 0,33, SandP на 0,67, Nasdaq 1,46%) на новости о том, что Минторг временно, до 19 августа, разрешил китайской компании Huawei поддерживать имеющиеся сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Группа из 170 производителей и продавцов обуви, в том числе Nike, Adidas, Clarks, Crocs, Reebok и Skechers, направила открытое письмо президенту с просьбой исключить обувь из новых тарифов относительно Китая, поскольку дополнительный тариф в размере 25% будет катастрофическим для потребителей и увеличит расходы клиентов на 7 млрд. долл. в год.
Компания Ford Motor намерена сократить 7 тыс. сотрудников до конца августа т. г. в рамках программы реорганизации, увольнения коснутся 10% управляющего персонала и офисных сотрудников, что позволит сократить расходы на 600 млн. долл. в год. Ранее компания объявила о планах по сокращению штата в Европе и Латинской Америке.
Вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС (от 30 апреля - 1 мая).
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 1,7%, индекса РТС на 1,8%. ЦБ традиционно привлекал рублевую ликвидность в форме недельного аукциона (лимит в размере 1,2 трлн. руб. был полностью покрыт предложением банков в 1,273 млрд. руб.), а также размещением КОБР в объеме 90,7 млрд. руб. (спрос составил 142,9 млрд. руб.). Сегодня Минфин размещает 2 выпуска ОФЗ погашением в 2024 и 2030 гг.
Доля просроченной задолженности в РФ по потребительским кредитам свыше 30 дней в 1 квартале сократилась на 1,7% год к году до 20,2%. Чистая прибыль Газпромнефти по МСФО возросла на 54,9% (до 107,9 млрд. руб.), выручка составила 586,4 млрд. руб. (рост на 12,6%), благодаря как физическому увеличению объемов реализации, так и росту цен на сырье. 7 компаний, аффилированных с бизнесом г.Дерипаски, перерегистрированы в специальном административном районе на острове Октябрьский, работа над перерегистрацией в САР других активов бизнесмена (Русала и En плюс) продолжается.
Россия увеличила поставки нефти в США в 2018 г. до 7,51 млн. барр. (1,58 млн. барр. в 2017 г.).
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом (например, индекс FTSE увеличился на 0,25, DAX на 0,85%). Стало известно, что ЕС и Китай подписали 2 соглашения, о безопасности гражданской авиации и об укреплении сотрудничества в сфере авиации.
По результатам опроса европейских компаний о последствиях торгового противостояния между США и Китаем торговая палата ЕС пришла к заключению, что негативное влияние противоречий испытывает на себе каждая третья европейская компания, работающая в Китае.
Если в целом по еврозоне положительное сальдо счета текущих операций с учетом сезонности за месяц снизилось с 27,9 до 24,7 млрд. евро, то в Греции, при отрицательном сальдо, наблюдался его рост с 0,99 до 1,503 млрд. евро.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса SSE на 1,23, Kospi на 0,27%, Nikkei снизился на 0,14, Hang Seng на 0,47%. Рост шел на фоне послаблений на ведение бизнеса с Huawei (см. выше). Народный банк Китая заявил о планах адресного стимулирования экономики и поддержки стабильности юаня. При этом, учитывая, что торговый конфликт с США может привести к росту инфляции, подорвать деловое и потребительское доверие и вызвать волнения на финансовых рынках, Народный банк намерен придерживаться баланса между мерами ужесточения и смягчения ДКП.
В рамках квартальной отчетности отметим, например, что у компании Xiaomi выручка увеличилась на 27% год к году до 43,8 млрд. юаней (6,3 млрд. долл.) при рыночных ожиданиях в 42,1 млрд. юаней, хорошие результаты получены в основном благодаря высокому спросу за пределами внутреннего рынка, доля компании на китайском рынке смартфонов уменьшилась на 21%.
В Японии продолжилось снижение котировок акций высокотехнологичных компаний (так, бумаги Tokyo Electron подешевели на 1,6%). Министр экономики заявил, что фундаментальные экономические показатели остаются стабильными и нет необходимости откладывать повышение налога с продаж с 8 до 10%, запланированное на октябрь т.г. В последний раз налог повышался в 2014г с 5 до 8%, в результате японская экономика оказалась в рецессии. Сейчас страна занимает третье место в мире, после США и Китая.
В Южной Корее ускорился рост оптовых цен (на 0,6% год к году, месяцем ранее на 0,1%).
Золото утром вчера торговалось по 1275,4, к 14.00 по 1274,7, утром сегодня по 1273,1 долл. за унцию, влияет укрепление доллара перед публикацией минуток последнего заседания ФРС.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 72,24 и 63,53, к 14.00 по 72,48 и 63,72, утром сегодня по 71,67 и 62,54 долл. за барр., предварительные данные по запасам нефти в США неожиданно показали их рост, в 17.30 будет известна официальная информация.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30). Введение санкций США против двух российских заводов и учебного центра может стать поводом фиксации подросшей прибыли на открытии торгов на российских биржах.
