США. Фондовые площадки вторника завершили торги снижением индексов (Dow на 0,09, SandP на 0,26, Nasdaq на 0,24%). Доходность 10летних госбумаг остается выше 2% и за неделю возросла на 2 б.п., до 2,07% годовых. По мнению Минфина, проблемы авиакомпании Boeing, связанные с запретом на полеты 737 MAX, стоили американской экономике во 2 квартале 0,4% ВВП.
Личные расходы за месяц возросли на 0,3%, личные доходы на 0,4%, все в рамках ожиданий. В конгресс представлен проект второго пакета санкций против России по т.н. делу Скрипалей.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,235, РТС снизилсятна условные 0,053%, рынок, в т.ч., поддерживает реинвестирование части полученных дивидендов. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе, лимит в размере 1,33 трлн. руб. был заполнен на 98% по ставке 7,21%. Сегодня ликвидность аккумулирует Минфин, размещает ОФЗ в объеме 20 млрд. руб. погашением 12 ноября 2025 г.
В обзоре банковского сектора ЦБ отмечается, в частности, что с начала года количество действующих кредитных организаций снизилось с 484 до 464 ед., при этом доля по Москве и области возросла с 50,6 до 51,3%. Если на 01.06.2019 годовой рост собственных средств банковского сектора составил 3,9%, кредитов нефинансовым предприятиям 7,3%, то кредиты физлицам возросли на 23,3% (в т.ч. необеспеченные на 24,9%). От себя добавим, что это неудивительно, число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 млн. чел., речь идет о гражданах с доходом ниже прожиточного минимума (сейчас это 10 тыс. 753 руб.).
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индексов (FTSE на 0,52, DAX на 2,18, САС на 1,61%). В еврозоне индекс делового климата за месяц не только снизился, но и перешел в область отрицательных чисел (с 0,17 до минус 0,12 пунктов, ожидалось 0,08 пунктов). Индекс доверия потребителей к экономике Германии тоже снизился с 9,8 до 9,7 пункта, что, впрочем, совпало с ожиданиями инвесторов. О снижении прибыли во втором квартале на 70% год к году заявила Lufthansa, в связи с повышением топливных расходов и ужесточением ценовой конкуренции.
ВВП Франции за 2 квартал увеличился на 0,2% (ожидалось 0,3%), потребительские расходы за последний месяц снизились на 0,1% (ожидался рост на 0,2%). Чистая прибыль одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам полугодия возросла на 33,3% в годовом выражении.
Чистая прибыль BP во 2 квартале оказалась в 1,5 раза ниже показателя прошлого года. В Великобритании представлено коллективное исковое заявление в суд на крупнейшие финансовые организации (JMorgan Chase, UBS Group, Barclays, Citigroup, Royal Bank of Scotland) от имени пенсионных фондов, хедж-фондов и корпораций, банки обвиняются в манипулировании курсами валют. От финансовых организаций требуют компенсировать убытки, сумма иска составляет около миллиарда фунтов.
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов (Nikkei на 0,43, SSE на 0,39, Hang Seng на 0,14, Kospi на 0,45%), поводом для позитивной динамики стало возобновление торговых переговоров между США и Китаем. В ходе торгов наблюдалось укрепление иены со 108,77 до 108,61 ед. за долл., в Японии обозначилось снижение промышленного производства, за месяц на 3,6% (ожидалось на 2,0%, месяцем ранее рост на 2,0%), уровень безработицы снизился с 2,4 до 2,3% (ожидалось 2,4%).
По итогам двухдневного заседания Банк Японии, снизив свой прогноз по росту ВВП в т.г. с 0,8 до 0,7%, по инфляции с 1,1 до 1%, сохранил, однако, все параметры монетарной политики, так, целевая доходность 10летних гособлигаций подтверждена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% (как и ожидалось, находится на этом уровне с января 2016 г.), регулятор по прежнему будет покупать японские госбумаги на сумму 80 трлн. в год. Банк подтвердил планы сохранения ставки по крайней мере до весны 2020 г. и заявил о возможности смягчения ДКП в будущем, решение принято 7 голосами против 2.
В рамках корпоративной отчетности отметим, что чистая прибыль Sony Corporation за 2 квартал сократилась почти в 1,5 раза. Прибыль Huawei Technologies за полугодие возросла на 23,2%год к году, несмотря на внесение компании в черный список СШ.А. Чистая прибыль LG Electronics во 2 квартале снизилась в годовом выражении в 3 раза.
С 2005 по 2014 гг. средняя доходность от операций с валютными резервами в Китае составляла 3,68%, в структуре валютных резервов доля доллара снизилась с 79% в 1995 г. до 58% в 2014 г., а доля недолларовых валют увеличилась с 21 до 42%.
Золото утром вчера торговалось по 1423,1, к 14.00 по 1427,6, утром сегодня по 1442,7 долл. за унцию (влияет ослабление доллара накануне решения ФРС).
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,0 и 57,22, к 14.00 по 64,2 и 57,39, утром сегодня по 65,19 и 58,44 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии и еврозоне (10.55 и 12.00), по еврозоне инфляцию, ВВП (12.00), по США запасы нефти (17.30), решение ФРС (21.00) и пресс-конференцию главы ФРС (21.30). Внешний фон к открытию российских бирж скорее негативный, но нефть растет и спрос на рубли повышен в связи с размещением ОФЗ.
