Рыночные индикаторы
Рынки
Во вторник российский рынок закрылся в плюсе вслед за финансовым сектором.
Индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, РТС вырос на 1,2%.
Лидерами роста стали стали Транснефть (+2,98%), Распадская (+2,71%), Мечел ап (+2,66%), Мечел ао (+2,59%) и Сбербанк (+2,38%).
В числе аутсайдеров оказались Эталон (LSE) (-1,62%), Mail.Ru (LSE) (-1,31%), АЛРОСА (-1,18%), Газпром (-0,85%) и Детский мир (-0,75%).
Нефтяные котировки растут после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах страны уменьшить добычу нефти в марте до 9,8 млн б/с, что на 0,5 млн б/c ниже согласованного в рамках ОПЕК+ уровня в 10,3 млн б/с и на 1,2 млн б/с ниже уровня добычи Саудовской Аравии в ноябре 2018 г.
ЕС и США будут обсуждать вопрос о новых санкциях против России 18 февраля. При принятии решении, ограничения могут вступить в силу в течение следующих двух месяцев.
Дональд Трамп сообщил, что рассматривает достигнутый в конгрессе бюджетный компромисс. Сделка предполагает строительство заграждений на границе длиной 88 км и выделение на это $1,4 млрд вместо $5,7 млрд, на которых настаивал президент. Бюджет должен быть одобрен двумя палатами конгресса и подписан президентом до 00:00 в субботу.
Американский рынок закрылся в плюсе после новостей о том, что законодатели США заключили предварительную сделку по финансированию безопасности границ и улучшения перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Dow Jones (+1,49%), S&P 500 (+1,29%)
Азиатские торговые площадки на утренних торгах выросли — Nikkei (+1,48%), Shanghai (+0,82%) — ввиду возможной личной встречи Си Цзиньпина и министра финансов США Стивена Мнучина, представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Раунд переговоров пройдёт 14-15 февраля в Пекине.
Президент США, Дональд Трамп заявил во вторник, что рассмотрит вопрос о переносе крайнего срока для введения повышенных торговых тарифов в случае, если США и Китай могут вскоре заключить торговую сделку.
DXY (-0,04%), S&P 500 futures (+0,32%), Brent futures (+1,06%).
Новости
Нефтяные котировки растут после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах страны уменьшить добычу нефти в марте до 9,8 млн б/с, что на 0,5 млн б/c ниже согласованного в рамках ОПЕК+ уровня в 10,3 млн б/с и на 1,2 млн б/с ниже уровня добычи Саудовской Аравии в ноябре 2018 г.
Иностранные инвесторы в январе нарастили вложения в российские бумаги на 92,8 млрд руб., обновив рекорды по акциям за 5 лет, по ОФЗ — за год. Впервые с марта 2018 г. нерезиденты нарастили нетто-покупки в ОФЗ на 55 млрд руб., тем самым доля нерезидентов в ОФЗ может подняться немногим выше 25%. Неудивительно, что в январе рубль укрепился на 6%, а кривая ОФЗ опустилась на 50–60 б.п., дальнейшие покупки будут ограничены ввиду возможных санкций.
Минкомсвязь поддержала предложение Ростелекома, Tele2 и ФГУП РТРС по определению единственного поставщика услуг беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов. Стоимость проекта по созданию сети сотовой связи для нужд в том числе МВД, Росгвардии и МЧС оценивается в 73 млрд руб. Всего до 25 декабря 2021 г. компании должны подключить к интернету более 100 тыс. объектов с использованием инфраструктуры Российской телерадиовещательной сети (РТРС). Для этого будут использоваться как проводные, так и беспроводные каналы связи.
Славнефть, совместное предприятие Роснефти и Газпрома, опубликовала финансовые результаты по МСФО, согласно которым чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в 2018 г. выросла в 1,6 раза, до 19,708 млрд руб. Выручка выросла на 30,3%, до 314,33 млрд руб. Операционные расходы компании также увеличились — на 26,7%, до 267,31 млрд руб.
МТС направила миноритарным акционерам Aramayo Investments Limited оферту на выкуп 20%-ной доли в бизнесе оператора в Армении. Стоимость покупки будет рассчитываться независимыми оценщиками, однако МТС отмечает, что стоимость 100% уставного капитала Aramayo не превысит 1 млрд евро. В 2007 г. МТС приобрели 80% капитала компании за 310 млн евро. МТС-Армения на конец 3К18 обслуживала 2,2 млн абонентов.
МТС сообщила о приобретении 39,48% МТС банка у АФК Системы за 11,4 млрд руб. Доля прямого владения АФК Системы в капитале банка в результате
сделки снизилась до 5%. По словам президента МТС Алексея Корня, сделка позволит усилить позиции МТС в сфере FinTech, а предварительные результаты банка за 2018 г. свидетельствуют о улучшении его операционных и финансовых показателей г/г.
Оценка стоимости банка, таким образом, составляет 28,88 млрд руб. и не изменилась с момента предыдущей сделки (в июле 2018 г. МТС приобрела 28,63% акций МТС-Банка за 8,27 млрд руб.) Показатель P/B для МТС банка — 1,4 по сравнению с 1,2 у Сбербанка и 3,6 у TCS Group.
ОПЕК в своем ежемесячном обзоре обновила прогнозы по глобальному нефтяному рынку, понизив ожидания по росту спроса и повысив оценку прироста добычи вне ОПЕК. Прирост спроса на нефть в 2019 г. составит 1,24 млн б/с (-0,05 млн б/с относительно прогноза в прошлом месяце), а увеличение добычи вне ОПЕК оценивается в 2,18 млн б/с (+0,08 млн б/с) в связи с увеличением ожидаемой добычи США в Мексиканском заливе. Добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 797 тыс. б/с.
Максим Акимов, вице-премьер по транспорту и глава совета директоров РЖД, сообщил в интервью РБК о принятии решения о приватизации Трансконтейнера. Сделку планируется закрыть осенью 2019 г., согласно умеренно-оптимистичному прогнозу. Пакет РЖД в Трансконтейнере (50% плюс две акции) по текущим котировкам оценивается в 35,8 млрд руб. TRCN +5,2%.
С начала текущего года ЛУКОЙЛ приобрел 1,54 млн собственных акций на сумму $267 млн; общая сумма выкупа акций с начала программы достигла $1,2 млрд (всего планируется потратить $3 млрд).
Группа АЛРОСА сообщила о снижении продаж алмазно-бриллиантовой продукции за январь 2019 г. на 44% г/г, до $281,5 млн. Компания отмечает, что январские продажи снизились после пополнения запасов в мидстриме в декабре 2018 г., когда объем продаж увеличился на 20% м/м и на 46% г/г. Совокупные продажи группы за два месяца — декабрь 2018 г. и январь 2019 г. — составили $601,9 млн, что является средним показателем за последние три года.
