США. Рынки в среду закрылись ростом индексов (Dow на 0,15, SandP на 0,3, Nasdaq на 0,42%). ФРС сохранила базовую ставку в интервале 2,25-2,5% и прогноз роста ВВП на 2019 г. на уровне 2,1%, прогноз на 2020 г. повышен с 1,9 до 2%. Понижены прогнозы инфляции соответственно до 1,5 и 1,9%. Безработица к концу т.г. составит 3,6% (ранее ожидалось 3,7%).
Google инвестирует 1 млрд. долл. в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско, в том числе в ближайшие 10 лет Google намерена перенаправить 750 млн. долл. с содержания офисных и коммерческих помещений на строительство 15 тыс. жилых домов.
Президент объявил об официальном начале своей предвыборной кампании на второй президентский срок, выборы состоятся в ноябре будущего года, сейчас президенту 73 года.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса РТС на 0,141%, индекс Мосбиржи снизился на условные 0,093%.
Событием дня станет Прямая линия с президентом, начнется в 12.00, прием вопросов начался уже 9 июня и продлится вплоть до окончания программы, поступило более 700 тыс. обращений, из которых 408 по телефону, остальные в СМС или ММС. Интересно, что накануне Прямой линии госчиновники развили необычную активность по превентивному реагированию на поступающие жалобы, чтобы дать президенту возможность в эфире сразу отчитаться о решении проблемы.
Рост ВВП в 1 квартале составил 0,5%, промпроизводства 0,9% (4,6% месяцем ранее). Правительство разъяснило, что рост цен на бензин стал следствием восстановления оптовых цен до уровня, близкого к экспортной альтернативе, и соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 г. соглашений с нефтяными компаниями. ЦБ предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекращения взыскания оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотеке.
В мае нерезиденты купили ОФЗ на биржевом и внебиржевом рынках на 217 млрд. руб. при общем объеме размещения 376 млрд. руб., из новых размещений нерезиденты приобрели до 40% бумаг. Открыли книгу заявок банк Зенит и Черноморский банк торговли и развития.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индекса САС на 0,16%, DAX снизился на 0,19, FTSE на 0,53, снижение шло в рамках коррекции после значительного роста накануне, а также под влиянием последней статистики. Так, в еврозоне сальдо счета текущих операций c учетом сезонности за месяц снизилось с 25 до 21 млрд. евро. В Германии рост оптовых цен год к году составил 1,9% (ожидалось 2,1%, месяцем ранее 2,5%), эксперты Мюнхенского института экономических исследований понизили прогноз роста ВВП на 2020г. с 1,8 до 1,7%, инфляция, напротив, ускорится с 1,5 до 1,8% (1,8% по факту в 2018г.).
Инфляция в Великобритании за месяц возросла на 0,3% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,6%), год к году рост потребительских цен достиг 2,0% (2,1% месяцем ранее).
Состоится заседание Банка Англии, новшеств не ожидается. Начнет работу двухдневный саммит ЕС.
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов, Nikkei на 1,72, SSE на 0,96, Hang Seng на 2,56, Kospi на 1,21%. Торги поддержало сообщение президента США, что вновь начинает работу команда переговорщиков по торговле Китая и США. Президент также добавил, что смотрит на перспективы переговоров позитивно и на следующей неделе на саммите G20 проведет встречу с главой КНР. Конечно, инвесторы не исключают рисков достижения консенсуса, но даже сам факт переговоров на некоторое время задержит новое повышение пошлин.
Состоялось заседание Банк Японии, изменений монетарной политики нет. На торгах, в частности, дорожали бумаги компаний, ориентированных на экспорт в Китай. Сальдо торгового баланса Японии за месяц резко снизилось с 56,8 до минус 967,1 млрд. иен, экспорт уменьшился на 7,8% (ожидалось снижение на 7,7%, месяцем ранее на 2,4%), импорт на 1,5% (ожидался рост на 0,2%).
Общий объем активов финансовых организаций Китая по итогам 1 квартала увеличился на 8% год к году и достиг 302,71 трлн. юаней (43,8 трлн. долл.). China Railway Corporation, получив одобрение Госсовета, завершила реструктуризацию и сменила название на China State Railway Group, ожидается, что это сделает компанию более ориентированной на рынок.
Золото утром вчера торговалось по 1349,5, к 14.00 по 1346,8, утром сегодня по 1385,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light вчера шли по 62,2 и 54,23, к 14.00 по 61,68 и 54,07, утром сегодня по 62,78 и 54,78 долл. за барр., запасы нефти в США уменьшились за неделю сильнее ожиданий, сократила добычу Саудовская Аравия, появилась определенность по срокам проведения встреч структур ОПЕКплюс (технического комитета 28 июня, министерского мониторингового комитета 1 июля, всех 24 государств 2 июля).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем розничные продажи в Великобритании (11.30), итоги заседания Банка Англии (14.00), по США данные по рынку труда, сальдо счета текущих операций (15.30). Учитывая, что решение ФРС было ожидаемым, допускаем позитивную реакцию мировых площадок, включая российские биржи при открытии торгов.
