Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2318,23 (-0,23%)) Возможности роста оцениваем до 1) 2329 2) 2339-2340..Возможность отката до 2302. Сопротивление 2322,9..2323.6..2335,3. Текущая поддержка 2302..В четверг предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций -06/06/2018
-
Пояснения к таблице смотрите ниже
Акции Алросы пытаются снова уйти выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 90,75 от подд.89,45, так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, (цель 89,65 от сопр.91,24 исполнена 5 июня). (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 6 июня выше 90,75
Потенциальная цена покупок 6 июня 89,48
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 6 июня 88,55
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 6 июня 88,45
Газпром
Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается.. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 147,7 от подд.143,26, 147,85 от подд.144,51. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 6 июня 146,77-147,85
Потенциальная цена покупок 6 июня 145,46
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 мая) 6 июня располагаются 144,72
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 мая) 6июня находятся 147,48
ГМК Норильский никель
Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11668 от подд11197, 11663 от подд.11418 (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 6 июня 11663-11668
Потенциальная цена покупок 6 июня ниже 11513
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись снова вверх 1 июня) находятся 5 июня 11270
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) находятся 6 июня 10986
Лукойл
Акции Лукойла нашли дно коррекции ниже 4200 и развернулись вверх. Цель роста А 4321 от подд.4157,5 и далее цель роста А 4373 от подд.4224,5.. Возможная цель отката 4227 от сопр.4313.5. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 6 июня 4227
Потенциальная цена продаж 6 июня 4320-4373
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 июня) находятся 6 июня 4206
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июня) находятся 6 июня 4161
Московская биржа
Колебания акции Московской биржи после дивидендной отсечки вернули цену в диапазон 110-120р. Большой Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, умеренно вверх 115,31 от подд.113,32. Обозначим риски снижения как цель вниз 110,69 от сопр.116,94, попутно вниз 112,61 от сопр.115,88. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 6 июня 112,61
Потенциальная цена продаж 6 июня 115,31
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня ) находятся 6 июня 115,78
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 6 июня на 115,88
МТС
Атака акции МТС на 300 р. не удалась. Восстановился негативный сценарий отката цель вниз 273,5 от сопр.297.45, попутно вниз 278,5 от сопр.290,4. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, (локально вверх 288,45 от подд.283,1 исполнено 5 июня). (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 6 июня 287,8
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 6 июня 283
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 6 июня 292,15
Роснефть
Акции Роснефти в районе 375 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05, попутно вниз цель! 377,55 от сопр.386,35. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх 392,5 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 6 июня 377,55 и ниже
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 июня) располагаются 6 июня 385,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 6 июня на 387,75
Сбербанк об.
Акции Сбербанка не могут пока закрепиться выше 230р. Возможная цель отката вниз 213,93 от сопр.228,16 и далее 207,23 от сопр. 220,79. Позитивный (текущий) сценарий: Цель роста 243,52 от подд. 213,22, локально вверх 217,23 от подд.214,51. (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 6 июня 217,23
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня) находятся 6 июня 223,41
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 6 июня 226,76
Cеверсталь
Акции Северстали ушли выше 1000р.. Позитивный сценарий: вверх прорывная цель А 1093 от подд.967, попутно вверх 1026,7 от подд.998,5, 1030,4 от подд.975,5, 1040,4 от подд.110,5, 1046,7 от подд.991,7. Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 6 июня 1040,4-1026,7
Потенциальная цена покупок 6 июня 1020,5
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июня ) находятся 6 июня 1001,3
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 6 июня 976,4
Ростелеком об.
Акция Ростелекома об. развернулись вверх, скорее всего на дивидендных ожиданиях. 4-5 июня акция закрывалась в области относительной перекупленности. По сравнению с мартовским комментарием цель позитивного сценария резко повышена (тогда цель А 72,45 от подд.62,75), сейчас цель А 93.48 от подд.61,7, попутная цель вверх 82,52 от подд.65,98, локально вверх 70,38 от подд.68,78. Дивиденды 5.0458 р на а/о и а/п – закрытие реестра 7 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 6 июня 69,3
Потенциальная цена продаж 6 июня 70,38 и выше
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность.
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 июня) располагаются 6 июня 67,17
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 мая) располагаются 6 июня 64,74
Аэрофлот (акция на выбор)
Второй подход акции Аэрофлота к годовым минимумам (в районе 130р.) перезагрузил позитивный сценарий, повышена его планка – теперь это цель 174,85 от подд.133,7, локально вверх 140,7 от подд.137,1. Но сохраняет актуальность и негативный сценарий - цель А вниз 120,25 от сопр.179,25, расширяемая цель! вниз А 117,6 от сопр.157.2, попутная цель вниз 130,1 от сопр.140,7.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива
Потенциальная цена продаж 6 июня 140,7
Потенциальная цена покупок 6 июня 138,6 и ниже
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 мая) располагаются 6 июня 137
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 мая) располагаются 6 июня 132,4
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
