Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2296,25 (+1,35%)). Утренний откат не отменил импульс двигаться вверх 2321-2322 (Негативный сценарий снижения ММВБ до уровней 2168-2169 больше не рассматривается). Сопротивление 2286. Поддержки 2282.. 2286.. В понедельник предполагаем позитивное открытие.
Обобщающая таблица рекомендаций -06/04/2018
Акции Алросы пытаются выскочить из-по 90р., сохраняет вес Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4. Негативный сценарий: цель вниз 87,8 от сопр.92,07.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.
Потенциальная цена продаж 6 апреля 91,6
Потенциальная цена покупок 6 апреля 90,28
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) располагаются 6 апреля 90,86
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 марта) располагаются 6 апреля 91,76
Газпром
Акции Газпрома находят поддержки ниже 140р. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 145,82 от подд. 137,11 и далее цель 148,79 от подд.137,82, локально вверх 142,04 от подд.139,02. Негативный сценарий: Возможная цель падения 132,86 от сопр.143,7, 138,03 от сопр.141,52. Движение цены в 2018 происходит в большом треугольнике. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива
Потенциальная цена продаж 6 апреля 141,14-142,04
Потенциальная цена покупок 6 апреля 139,72-138,03
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 6 апреля располагаются 141,88
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 марта) 6 апреля находятся 138,2
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются в весеннем понижательном клине, который 2 апреля скорректировали. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 12213 от сопр.10422. Негативный сценарий: цель В вниз 10368 от сопр.11396, попутно цель вниз 10679 от сопр.10819, 10456 от сопр.11079, 10527 от сопр.10887 и далее вниз 10086 от сопр.11011. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 6 апреля 10816
Потенциальная цена покупок 6 апреля 10679-10527
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 апреля) находятся 6 апреля 10931
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 6 апреля 11326
Лукойл
Акции Лукойла обновили исторические максимумы (3985) до 4005, но закрепиться выше 4000 пока не смогли. цель вверх 3998 от подд.3897. Возможная цель отката А 3875 от сопр.4005. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 6 апреля 4037-3998
Потенциальная цена покупок 6 апреля ниже 3970
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 апреля) находятся 6 апреля 3905
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 марта) находятся 6 апреля 3874
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Возможная цель падения 114,25 от сопр.118,99, 114,88 от сопр.118,16. Произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 119,11 от подд.115,67. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.
Потенциальная цена покупок 6 апреля 116,44-115,82
Потенциальная цена продаж 6 апреля 117,62
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 марта ) находятся 6 апреля 111,15
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 6 апреля на 118,9
МТС
Акции МТС пробуют развернуться вверх из района 290р. Возможная цель роста 303,95 от подд.288,2, попутно вверх 296 от подд.291,7. Актуален негативный сценарий цель вниз А 283,25 от сопр.319,75, попутная цель вниз 287,45 от сопр.302,25, 280,15 от сопр.298,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 6 апреля 296
Потенциальная цена покупок 6 апреля 292,6 и ниже
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 6 апреля располагаются 298,7
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 6 апреля 299,1
Роснефть
Акции Роснефти развернулись вверх из района 305р. Позитивный сценарий: цель роста А 320,9 от подд.309,05 (исполнена 5 апреля) и далее цель А 330,8 от подд.313,3. Локальная цель отката 319,3 от сопр.325,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.
Потенциальная цена покупок 6 апреля ниже 319,3
Потенциальная цена продаж 6 апреля 325,25-330,8
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 апреля) располагаются 6 апреля 313,95
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 марта) располагаются 6 апреля на 308,8
Сбербанк об.
Акции Сбербанка снова нашли поддержки ниже 250р.. Цель роста 262,8 от подд.245,38 исполнена 5 апреля, далее цель 268,16 от подд.255,92. Ранее заявлен Негативный сценарий цель А вниз 243,06 от сопр.273,4 и цель вниз 242,87 от сопр.264,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 6 апреля ниже 259,88
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 5 апреля) находятся 6 апреля 248,29
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 апреля) располагаются 6 апреля 245,73
Северсталь
Акции Северстали пытаются сломать нисходящий клин 2018г. Возможная цель отскока 895 от подд.863,1, 898,4 от подд.871,5. Сохраняется негативный сценарий: цель А 811 от сопр.919,6 и цели вниз 833,7 от сопр.895,4. Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) стал наблюдаться спад негатива.
Потенциальная цена продаж 6 апреля 898,4-895
Потенциальная цена покупок 6 апреля 877
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля) находятся 6 апреля 868,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля ) располагаются 6 апреля 865
Русгидро
Акции Русгидро торгуются в диапазоне 0.7-0.8. Позитивный сценарий: цель А вверх 0,784 от подд.0,7303, попутно вверх 0,7694 от подд.0,7499. Возможная цель падения 0,7317 от сопр.0,7649. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост негатива.
Потенциальная цена продаж 6 апреля 0,7694
Потенциальная цена покупок 6 апреля 0,7561 и ниже
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы (позиции развернулись вниз 3 апреля) находятся 6 апреля 0,7686
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29марта) располагаются 6 апреля 0,738
Акция на выбор: Новатэк
Акции Новатэка держат курс на весенние максимумы (787). Цели вверх (772,3 от подд.729,6 исполнена 5 апреля) и далее цель вверх В 792.6 от подд.754. Цель локального отката 764.5 от сопр. 773,9. Ранее заявлен Негативный сценарий цель В(а) вниз 689,7 от сопр. 787. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 6 апреля 764,5
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 апреля ) находятся 6 апреля на 748,9
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 марта) располагаются 6 апреля 733,4
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
