Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2323,64 (+1,23%)) Возможности роста оцениваем до 1) 2327 2) 2339-2340.. Сопротивление 2335,3. Текущая поддержка 2323,64..2293.. 2274,7..
Обобщающая таблица рекомендаций -05/06/2018
-
Акции Алросы пытаются снова уйти выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 91,57 от подд.89,57, так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, локально вниз 89,65 от сопр.91,24. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 5 июня 91,57
Потенциальная цена покупок 5 июня 89,65
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 5 июня 88,38
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 5 июня 88,33
Газпром
Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается.. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 147,7 от подд.143,26, 147,85 от подд.144,51. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 5 июня 147,85-147,7
Потенциальная цена покупок 5 июня ниже 146,05
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 мая) 1 июня располагаются 144,1
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 мая) 4 июня находятся 147,91
ГМК Норильский никель
Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11668 от подд11197, (цель 11406 от подд.10941 исполнена 4 июня). (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 5 июня 11668
Потенциальная цена покупок 5 июня 11358
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись снова вверх 1 июня) находятся 5 июня 11117
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) находятся 5 июня 10904
Лукойл
Акции Лукойла нашли дно коррекции ниже 4200 и развернулись вверх. Цель роста А 4321 от подд.4157,5 и далее цель роста А 4373 от подд.4224,5... (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 5 июня 4282
Потенциальная цена продаж 5 июня 4373-4321
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 июня) находятся 5 июня 4181
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июня) находятся 5 июня 4157,5
Московская биржа
Колебания акции Московской биржи после дивидендной отсечки вернулись в диапазон 110-120р. Большой Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, умеренно вверх 116,39 от подд.114,13 ( цель вверх 115.21 от подд.112,4 исполнена 4 июня). Обозначим риски снижения как цель вниз 110,69 от сопр.116,94. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 5 июня 115,13
Потенциальная цена продаж 5 июня 116,39
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 июня ) находятся 5 июня 113,17
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 5 июня на 116,36
МТС
Атака акции МТС на 300 р. сразу не удалась. Восстановился негативный сценарий отката цель вниз 273,5 от сопр.297.45. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, локально вверх 288,45 от подд.283,1. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 5 июня 285,2
Потенциальная цена продаж 5 июня 288,45
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 5 июня 281,1
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 5 июня 292,85
Роснефть
Акции Роснефти в районе 375 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх 397,45 от подд. 376,55, 391,7 от подд. 381,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 5 июня 382,95
Потенциальная цена продаж 5 июня 386,3
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 июня) располагаются 5 июня 387,55
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 5 июня на 374,5
Сбербанк об.
Акции Сбербанка не могут пока закрепиться выше 230р. Возможная цель отката вниз 213,93 от сопр.228,16, 217,58 от сопр.222.67, 218,54 от сопр.222,77 (цель вниз 219,6 от сопр.224,35 исполнена 4 июня) Позитивный (текущий) сценарий: Цель роста 243,52 от подд. 213,22, 225,24 от подд.217,28. (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 5 июня 221,3
Потенциальная цена покупок 5 июня 217,58-218,54
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх снова 31 мая) находятся 5 июня 218,56
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 5 июня 228,12
Cеверсталь
Акции Северстали попытались закрепиться выше 1000р.. Позитивный сценарий: вверх прорывная цель А 1093 от подд.967, попутно вверх 1019,8 от подд.993,5, 1026,7 от подд.998,5, 1030,4 от подд.975,5, 1046,7 от подд.991,7. Возможная цель отката 992,4 от сопр.1023,5 и далее 974,1 от сопр.1022.. Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 5 июня 1026,7-1019,8
Потенциальная цена покупок 5 июня 1009,9
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июня ) находятся 5 июня 994,5
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 5 июня 974,4
Ростелеком об.
Акция Ростелекома об. развернулись вверх, скорее всего на дивидендных ожиданиях. 4 июня акция закрылась в области относительной перекупленности. По сравнению с мартовским комментарием цель позитивного сценария резко повышена (тогда цель А 72,45 от подд.62,75), сейчас цель А 93.48 от подд.61,7, попутная цель вверх 82,52 от подд.65,98. Дивиденды 5.0458 р на а/о и а/п – закрытие реестра 7 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 5 июня 67,76
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность.
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 июня) располагаются 5 июня 65,4
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 мая) располагаются 5 июня 64,28
Русгидро (акция на выбор)
Акции Русгидро торгуются с мая в понижательном коридоре. Разворот 9 апреля загрузил долгосрочный позитивный сценарий: цель А вверх 1,003 от подд.0,6501, попутно вверх 0,7581 от подд.0,7086. Но сохраняется остаток от негативного сценария, вызванный новостями в т.ч. о снижении дивидендов. Возможная цель падения 0,7027 от сопр.0,7565, 0,7006 от сопр.0,7318. (Дивиденды 0,0263335 р на а/о, закр. реестра 7 июля)
В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 5 июня 0,7181
Потенциальная цена покупок 5 июня 0,713-0,7117
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 мая) находятся 5 июня 0,7109
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 мая) располагаются 5 июня 0,7545
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
