Пульс дня. Российский рынок в четверг открылся позитивно, индекс Мосиржи достиг уровня 2662 пункта (+0,8% к закрытию), вариант дальнейшего движения вверх ставит вопрос об уровнях индекса 2685-2690. Уверенно лидирует нефтегазовый сектор - после отчета за первый квартал вернулся интерес к акциям Лукойла (накапливать), обновили максимумы 2019 года перед отчетом за первый квартал лучше ожиданий акции Газпрома (нейтрально). Сегодня также за первый квартал по МСФО отчитывается Аэрофлот (накапливать). Американские фьючерсы (+0,3%) и европейские площадки торгуются в положительной области. В пятницу возможно снова позитивное открытие.
Алроса
Акции Алросы вернулись на общих продажах 28 мая в область относительной перепроданности и обновила 29 мая минимум 2019 года. Локальная цель отскока 88,62. Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов. Сильный негативный сценарий далее вниз – опция цели 87,16, 86,37 и 83,94 (как предварительная цель постдивидендного падения).
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, что обусловливает осторожность при наращивании позиций на продажу, стопы продавцов сег. 88,81.)
Газпром
Акции Газпрома торгуются выше 200 в области относительной перекупленности. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей вызвало сильное ралли. Акции закрывается с 14 мая в состоянии относительной перекупленности, что заставляет ждать повышенной волатильности. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), самая умеренный цель 216,69, далее 237,03. Возможна остановка 211,37-211,39. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность, стопы покупателей сег. 201,1 или 206,8 – если более оперативно)
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель отскочили 22 мая из области относительной перепроданности и построили линию повышения локальных минимумов. Но разногласия на китайско-американских переговорах расширили риски снижения – цели вниз до13228 и экстремальная опция 12065 как цель постдивидендного падения. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство понижательного тренда. C другой стороны, Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Закрытие реестра для дивидендов 21 июня.
Рекомендация: Покупать (стоп 13515)
Лукойл
Акции Лукойла подверглись давлению перед вступлением в силу новых пониженных весов компании в индексе MSCI Russia с 29 мая. Но негативный сценарий ухода ниже 5000 снят с повестки дня. Противоположный позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается пока рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда. 30 мая наблюдаем за локальной целью отскока 5284.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля.
29 мая компания отчитывается за первый квартал по МСФО. Также 29 мая начинают работать новые пониженные веса компании в индексе MSCI Russia.
Рекомендация: Накапливать
Московская биржа
Акции Московской биржи пытаются выскочить из области относительной перепроданности, куда попали после “отсечения” дивидендов. Локальная цель отскока 85,06. При закрытии 91,67 10 мая – цена без дивидендов 84,07, с учетом НДФЛ 84,97. Риски снижения оцениваем 82,56-82,76, 82,21. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать ( стоп 83,23 или закр. ниже 83,23, но не выше убытка по позиции 3-3,5%, акция была относительно перепродана,.в случае реализация стопа в ближайшие 1- 2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
МТС
Акции МТС отскакивали с марта вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. Возможна остановка 261,45. Оценка рисков снижения – цель 252,65 и 242,2.
В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад негатива – свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка построили линию повышения минимумов в апреле-мае. Возможная цель роста 245,75 – к недавним максимумам 247,23, возможна остановка 235,6. Противоположный вариант продолжения продаж (негативный сценарий) был обозначен (17 апреля и 28 мая) как цель вниз 221,77-221,94 – акция обозначила минимум 222,08 26 апреля. Объявление дивидендов за 2018г. произошло 16 апреля – 16 руб. на ао, закрытие реестра 13 июня. (по новостям ранее рекомендованная величина могла быть 16,8 руб. на ао, консенсус-оценка была до этого 21 руб. на акцию). В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
Cеверсталь
В результате нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 (максимальная 1304). 30 мая наблюдаем за локальной целью роста 1046,6. В среднесрочном плане наблюдается пока рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая, 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – закрытие реестра 18 июня.
Рекомендация: Покупать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Заявлена цель преддивидендного роста 43,01, возможна остановка 41,15-41,24. В среднесрочном плане по акции наблюдался спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Покупать
Аэрофлот
Акции Аэрофлота пытаются построить опору в районе 90. Ближайшая цель роста 92,65. Насколько мы видим на больших графиках, цель большой понижательной волны с ноября 2018 г. находилась в районе 90,85, она была исполнена в середине мая. Риски возможной малой (местной) волны снижения оцениваем 87,94-88,82. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство потенциала понижательного тренда.
30 мая компания отчитывается за первый квартал по МСФО, 31 мая пресс-конференция
Рекомендация: Накапливать
Яндекс
Мы повторяем практически основные положения обзора от 26 апреля. Колебания акции Яндекса после отчета за первый квартал задают большую вариативность в прогнозах цены. Негативный сценарий: это движение к 1951 – уровни начала 2019 года - может поддерживаться при условии, если акция не сможет превзойти уровни 2490-2500. Возможна остановка при падении 2021-2067.
Поправки к законопроекту о такси (2-ое чтение) предполагают ввод запрета на деятельность иностранных компаний в качестве перевозчиков и такси-агрегаторов. Они вызвали распродажи акции 28 мая. Но 29 мая акция резко отскочила – цель дальнейшего роста 2445.
Основной позитивный сценарий исходит из основной цели вверх 2589 с некоторой вероятностью расширения цели до 2800 при условии, что акция торгуется выше уровня 2100. Цель 2800 соответствует среднему консенсус-таргету по акции 2891.
В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать (акция отскочила 29 мая сильно вверх от нижнего края весеннего диапазона)
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
30.05.2019 11:20 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 29.05.2019 11:14 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 28.05.2019 11:03 Анализ рыночной динамики голубых фишек 27.05.2019 10:57 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 24.05.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 23.05.2019 10:51 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 22.05.2019 10:56 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 21.05.2019 11:07 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 20.05.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 17.05.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 17
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
