Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2298 (-0,57%)) Возможности роста оцениваем до 2323.. Риски продолжения снижения оцениваем до 2260-2269. Сопротивление.2302,6..2307,2...2313,6. 2315,9
Обобщающая таблица рекомендаций -30/05/2018
-
Акции Алросы благодаря отчету за первый квартал ушли резко выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, попутная цель 92,89 от подд.90,56, так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79,попутная цель отката 88,48 от сопр.93. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 30 мая 92,89
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись вниз 29 мая) располагаются 30 мая 93,89
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 30 мая 87,83
Газпром
Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается.. Возможная цель падения 139,4 от сопр.145,61 (цель вниз 143,28 от сопр.147,15 исполнена 29 мая). Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 146,58 от подд.142,88. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 30 мая 146,58
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 мая) 30 мая располагаются 145,61
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 мая) 30 мая находятся 150,04
ГМК Норильский никель
Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11406 от подд.10941, 11356 от подд.10665, 11280 от подд.10210. Возможная цель отката 11036 от сопр.11197. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 30 мая ниже 11036
Потенциальная цена продаж 30 мая 11350
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 мая) находятся 30 мая 10944
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) находятся 30 мая 10734
Лукойл
Акции Лукойла пробуют найти дно коррекции ниже 4200. Возможная цель отскока В 4391 от подд.4163. Цель падения А 4183 от сопр.4338,5 исполнена 29 мая, дальнейшая цель падения В(более опциональная) 4020 от сопр.4298.5.. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 мая) находятся 30 мая 4288
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 мая) находятся 29 мая 4374
Московская биржа
Колебания акции Московской биржи после дивидендной отсечки вернулись в диапазон 110-120р., где построен майский понижательный клин (дивид. были 5.47 р на а/о, закр.11 мая 123,06). Обозначим риски снижения как цель вниз 110,69 от сопр.116,94 и далее цель В 107,77 от сопр.114,78 (цель вниз 112,77 от сопр.115,76 исполнена 29 мая). Ранее заявлен Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, умеренно вверх 114,21 от подд.111,47. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Потенциальная цена продаж 30 мая 114,21
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 мая ) находятся 30 мая 114,86
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 30 мая на 118,93
МТС
Атака акции МТС на 300 р. не удалась. Восстановился негативный сценарий отката цель вниз 271,7 от сопр.287,9, 273,5 от сопр.297.45 и попутно вниз 281,4 от сопр.292,15. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 30 мая 287,1
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 мая) располагаются 30 мая 291,45
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 30 мая 296,35
Роснефть
Акции Роснефти в районе 375 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05, 365,85 от сопр.384,7.. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх 397,45 от подд. 376,55 ( цель локально вверх 382,5 от подд. 374.25 исполнена 29 мая)... В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 30 мая ниже 380
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) располагаются 30 мая 376,35
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая) располагаются 30 мая на 390,15
Сбербанк об.
Акции Сбербанка не могут пока закрепиться выше 230р. Возможная цель отката вниз (217,53 от сопр.224,07 исполнена 29 мая), далее 215,31 от сопр.223,48, 214,15 от сопр.222,13..213,93 от сопр.228,16 Позитивный (текущий) сценарий: Цель роста 243,52 от подд. 213,22, локально вверх 221,95 от подд.217,1. (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г., закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 30 мая 221,95
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз снова 29 мая) находятся 30 мая 221,93
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 30 мая 232,48
Cеверсталь
Акции Северстали пытаются закрепиться выше 1000р.. Позитивный сценарий: вверх прорывная цель А 1093 от подд.967, попутно вверх 1026,9 от подд.1001,5..1030,4 от подд.975,5, 1046,7 от подд.991,7. Возможная цель отката 992,4 от сопр.1023,5 и далее974,1 от сопр.1022.. Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 30 мая 1026,9
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 мая ) находятся 30 мая 1002,2
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 30 мая 970,3
Интер РАО
Акции Интер РАО двигаются в 2018г. в большом повышательном коридоре. Позитивный сценарий: цель А 4,375 от подд.3,546, попутно вверх цель 4,2905 от подд.3,95, 4,0915 от подд.3,9615. Возможная цель отката 3,8015 от сопр.4,1095, 3,807 от сопр. 4,09. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация:сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 мая) располагаются 30 мая 4,106
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 мая) находятся 30 мая 3,915
Акция на выбор: ММК
27 апреля акции ММК исполнили наш Позитивный сценарий выхода вверх за 50р. Последующий откат “породил” негативный сценарий цель А вниз 41.53 от сопр. 50,505, цель умеренно вниз 46,64 от сопр.47,89, 47,05 от сопр.47,74. .Тем не менее в мае акция снова пытается подойти к 50р. Возможная цель роста 49,25 от подд.46.26, попутно вверх 48,47 от подд.46,69. ММК выплачивает дивиденды 0,806 р (закр. Реестра 13 июня), и 0,801 р (закр. реестра 25 июня) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 30 мая 47,05
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 мая) располагаются 30 мая 46,69
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 мая) располагаются 30 мая 44,24
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
