Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2306,42 (-0,03%)). Рост с 18 апреля поставил цель 2321-2325. Риски отката 2269. Сопротивления 2323,2..Дневные поддержки 2269,5 В пятницу предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций -03/05/2018
-
Акции Алросы не могут пока закрепиться выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал риск негативного сценария цель А! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутно вниз 85,72 от сопр.89,97. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 3 мая 88,65
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) располагаются 3 мая 96,43
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 апреля) располагаются 3 мая 85,37
Газпром
Акции Газпрома находят поддержку ниже 140р. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 148,18 от подд.142.6, 147,64 от подд133,5, 145,97 от подд.143,96. Вариант цели вверх 161,02 от подд.143,7. Негативный сценарий: цель вниз 136,73 от сопр.147,29, Локальная цель отката 144,07 от сопр.145,77. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 3мая 144,07 и ниже
Потенциальная цена продаж 3 мая 145,97 и выше
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) 3 мая располагаются 147,15
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) 3 мая находятся 137,4
ГМК Норильский никель
Разворот акции Норникеля 10 апреля, ее острый повышательный коридор обусловили Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11156 от подд.10777, 11280 от подд.10210, 11311 от подд.10757, 11494 от подд.10801 (цель вверх 11109 от подд.9659 исполнена 2 мая) . Локальная цель отката 10897 от сопр.11115. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 3 мая 10897
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 апреля) находятся 3 мая 10876
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 3 мая 10020
Лукойл
Акция Лукойла скорректировались вниз от новых исторических максимумов (4243). Разворот акции после 9 апреля перезагрузил Позитивный сценарий. Дальнейшая цель А 4398 от подд.4002,5.(Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) Негативный сценарий цель В вниз 3636 от сопр.4243, умеренно вниз 4071 от сопр.4206. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.
Потенциальная цена покупок 3 мая 4071 и ниже
Потенциальная цена продаж 3 мая 4170
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 мая) находятся 3 мая 4243
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 3 мая 3904
Московская биржа
Акции Московской биржи пытаются расширить верхнюю границу диапазона и закрепиться выше 120р. Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 147,63 от подд.113.5, 131,55 от подд.111,1,.локально вверх 120,6 от подд.118,7. Возможная цель отката 116,49 от сопр.121,9, 118,05 от сопр.121,48. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 3 мая 118,05-116,49
Потенциальная цена продаж 3 мая 120,6 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля ) находятся 3 мая 115,02
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 3 мая на 111,95
МТС
Акции МТС 10 апреля показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх 308,6 от подд.289,4, 300,3 от подд.282,8, локально вверх 295,1 от подд.290,1. Возможная цель отката 287,75 от сопр.295,95(СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 3 мая 287,75
Потенциальная цена продаж 3 мая 295,1
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) 3 мая располагаются 297,55
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 3 мая 281,65
Роснефть
На аптренде акции Роснефти закрываются с 25 апр. в области относительной перекупленности. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, далее цель вверх 443,65 от подд. 389,3. Возможная цель коррекции 375,7 от сопр.408,05 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Рекомендация:сокращать (относительно перекуплена
Краткосрочные стопы продавцов располагаются 3 мая закрытия выше 408,05
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 апреля) располагаются 3 мая на 367,55
Сбербанк об.
Акции Сбербанка развернулись вверх 17 апреля. Цель роста 230,94 от подд.217,62, 234.1 от подд.224,07, 243,52 от подд. 213,22, 247,63 от подд.221,58. (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 3 мая 227,48
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх28 апреля) находятся 3 мая 221,12
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 апреля) располагаются 3 мая 195,7
Cеверсталь
Акции Северстали зашли на аптренде в область относительной перекупленности. Возможная цель отката 965,8 от сопр.1018, 988,7 от сопр.1014.6. Позитивный сценарий: цель А 1018,4 от подд.955, прорывная цель вверх 1189,6 от подд.988,4 (вариант) (Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 3 мая 1004 и выше
Потенциальная цена покупок 3 мая 988,7 и ниже
Рекомендация: сокращать(относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов находятся 3 мая закрытия выше 1018
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля ) располагаются 3 мая 964
Новатэк
Рыночные события 9 апреля определили 2 макросценария по акции Новатэка. Позитивный сценарий – цель В вверх – 1021,2 от подд.656,3 и негативный сценарий цель В вниз 322,8 от сопр.779,2. Дальнейшие апрельские события говорят больше об аптренде к весенним максимумам 787.. Возможные цели вверх 781 от подд. 707,8 и 783,5 от подд.741,4. Окальная цель отката 754,4 от сопр.774,6 и 751,6 от сопр.765,2.... В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 3 мая 751,6-754,4
Потенциальная цена продаж 3 мая 761,6
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая ) находятся 3 мая на 773,2
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 апреля) располагаются 3 мая 685,2
Акция на выбор: Русгидро
Акции Русгидро торгуются в узком диапазоне 0.73-0.76. Разворот 9 апреля загрузил долгосрочный позитивный сценарий: цель А вверх 1,003 от подд.0,6501, локально вверх 0,751 от подд.0,74. Возможная цель падения 0,7192 от сопр.0,7549, 0,7225 от сопр.0,76, 0,364 от сопр.0,7583, 0,7366 от сопр.0,75.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 3 мая 0,751
Потенциальная цена покупок 3 мая 0,7366 и ниже
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) находятся 3 мая 0,7575
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 апреля) располагаются 3 мая 0,6702
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
