Пульс дня. Российский рынок пробовал расти на открытии в среду, произошло обновление исторических максимумов индекса МосБиржи. Лучше других выглядит нефтегазовый сектор – Татнефть ап (накапливать). В Лондоне наибольшее внимание привлекают ADR Норильского никеля (накапливать), вчера горносырьевой сектор лидировал +1,5% в росте индекса S&P 500 (0,85%). Акции Алросы (нейтрально) выглядят относительно перепроданными, что ограничивает потенциал их дальнейшего падения. Американские фьючерсы торгуются сегодня в негативе на фоне нового витка торговой войны США и Китая, что обусловливает риски локальной фиксации прибыли после вчерашнего ралли. Тем не менее обновление исторических максимумов по индексу Мосбиржи открывает перспективы роста его к уровню 2690. В четверг возможно позитивное открытие.
Алроса
Акции Алросы ушли 17 мая ниже нижней границы весеннего диапазона 92-97,5 и закрылись 21 мая в области относительной перепроданности. Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов. Сильный негативный сценарий цели 89,04-89,92 и 88,64, далее вниз - опция 87,16
Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство активного понижательного тренда.
17 мая компания отчиталась за первый квартал по МСФО
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, что обусловливает осторожность к наращиванию позиций на продажу, дальние стопы продавцов сег. 91,93)
Газпром
Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей вызвало сильное ралли. Акции закрываются с 14 мая в состоянии относительной перекупленности, что заставляет ждать повышенной волатильности. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), самая умеренный цель 216,69, далее 237,03, цель вверх 208,95 реализована 21 мая. Возможная цель отката 197,23. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность, стопы покупателей сег. 201,2 и 205,69)
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель отскочили из области относительной перепроданности. Наблюдаем за первой целью отскока 13707. Ранее разногласия на китайско-американских переговорах расширили риски снижения расширены до13228 и далее 12994. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство понижательного тренда. Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Закрытие реестра для дивидендов 21 июня.
Рекомендация: Накапливать
Лукойл
Акции Лукойла выскочили из области относительной перепроданности на идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567, возможна остановка 5446, цель 5304 исполнена 21 мая. Локальная цель отката 5266. Ранее сильный сценарий продолжения коррекции, вызванный снижением доли бумаги в индексе MSCI Russia, предполагал агрессивную цель вниз 4780. Негативному сценария противостоит большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда.
25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в области относительной перепроданности после “отсечения” дивидендов. При закрытии 91,67 10 мая – цена без дивидендов 84,07, с учетом НДФЛ 84,97. Цель дальнейшего снижения 83,53 и 82,21. Сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Дивиденды – 7,7 руб. на ао, последний день торговли с дивидендами 10 мая. 17 мая Московская биржа отчиталась за первый квартал лучше ожиданий, но прибыль снизилась до 6-летних минимумов.
Рекомендация: Накапливать (стоп – закр. ниже 83,38, - акция относительно перепродана, что обусловливает повышенную волатильность и случай реализации стопа в ближайшие 1- 2 дня приведет к изменению рекомендации на нейтрально)
МТС
Акции МТС отскочили в марте вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95.
Новость, что МТС не обсуждает новой программы обратного выкупа акций сказалась негативно на бумаге. Мы писали о возможной цели коррекции (опасения делистинга с NYSE, покупка кинотеатра ivi.ru, рост расходов по изменениям в законах о связи – повод для продаж), риски снижения на сегодня оцениваем 250,4-251,2. Локальная цель отскока 256,25
В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пробили вверх апрельско-майский треугольник. Возможная цель роста 245,75 – к недавним максимумам 247,23. Локальная цель вверх 232,09 исполнена 21 мая. Возможный вариант продолжения продаж (негативный сценарий) был обозначен (17 апреля) как цель вниз 221,94. 25 апреля возникла опция расширения цели вниз до 208,85. Объявление дивидендов за 2018г. произошло 16 апреля – 16 руб. на ао, закрытие реестра 13 июня. (по новостям ранее рекомендованная величина могла быть 16,8 руб. на ао, консенсус-оценка была до этого 21 руб. на акцию). В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Cеверсталь
Акции Северстали выскочили из состояния относительной перепроданности. Дальнейшая цель отскока 1016,1. Возможная цел отката 985. Ранее возник острый негативный сценарий ухода вниз цель 887,1 в случае если акция не сможет вернуться на уровни выше 1030. В среднесрочном плане наблюдается пока рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами 3 мая, 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – закрытие реестра 18 июня.
Рекомендация: Накапливать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Заявлена цель преддивидендного роста 43,01, возможна остановка 41,15. Возможная цель отката 39,63. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдался спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.
Рекомендация: Покупать
НЛМК
Акции НЛМК развернулись вверх от уовня 156. Основной позитивный сценарий – цель вверх 179,44. Возможна остановка 167,57. Локальная цель отката 159,97. Противоположный негативный сценарий говорит о риске снижения к 146,2. В среднесрочном плане по акции наблюдается пока рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Дивиденды – последний день торговли с дивидендами 17 июня (7,34 руб. на акцию)
Рекомендация: Накапливать
Татнефть привил.
Акции Татнефть пр. попытались развернуться вверх от уровня 560. Возможная цель отскока 584,9. Продолжение негативного сценария - цель вниз 544,6, возможны остановки 554,8 и 563,6. Большой позитивный сценарий - это цель 677 - поддерживается нами, пока акция находится выше 550-551р. Финальные Дивиденды рекомендованы в размере 32,38 руб.на ап вкл. выплаты за первый квартал 2019г.- оценка финальных дивидендов консенсус Блумберга была 17,47 руб. Закрытие реестра для получения дивидендов 5 июля.). В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда, что подтверждает отрицательный разворот трендового индикатора ADX(14).
Рекомендация: Накапливать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
22.05.2019 10:56 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 21.05.2019 11:07 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 20.05.2019 11:08 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 17.05.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 16.05.2019 11:10 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 15.05.2019 11:04 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.05.2019 11:12 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.05.2019 11:01 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 08.05.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.05.2019 11:00 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 11
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
