Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2175,16 (-1,58%)). В понедельник расчетная цель отката 2144-2145. Позитивный сценарий подразумевает отскок к 2248. (В негативном сценарии уход много ниже 2000). Дневная поддержки 2163,6 (проходилась вниз). Дневное сопротивление 2194,7..2205,6..2210,05.Во вторник предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций -16/04/2018
После провала и отскока акции Алросы торгуются в диапазоне 80-90р. Ранее возник негативный сценарий: расширяемая цель вниз А 76,21 от сопр.89,79, локальная цель вниз 84,04 от сопр.87,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 16 апреля 85,99
Потенциальная цена покупок 16 апреля 84,04
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 12 апреля) располагаются 16 апреля 82,62
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 апреля) располагаются 16 апреля 80,68
Газпром
Акции Газпрома находят поддержку ниже 140р., хотя по ним продолжается давление. Возможная цель отката 139,88 от сопр. 146,75. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 147,64 от подд133,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 16 апреля 139,88
Потенциальная цена продаж 16 апреля 143,73
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) 16 апреля располагаются 140,02
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) 16 апреля находятся 129,98
ГМК Норильский никель
Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель В 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11109 от подд.9659. Более ранний Негативный сценарий: расширяемая цель вниз В! 7715 от сопр.10625. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.
Потенциальная цена покупок 16 апреля ниже 10425
Потенциальная цена продаж 16 апреля 10672 и выше
Рекомендация:покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 11апреля) находятся 16 апреля 9600
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 16 апреля 8858
Лукойл
Разворот акции Лукойла перезагрузил Позитивный сценарий (перезагрузка)(цель А 4109 от подд.3621. Возможная дальнейшая цель отката 3814 от сопр.3990. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж16 апреля выше 3928
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 апреля) находятся 16 апреля 4098
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 16 апреля 3586
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Негативный сценарий цель В 94,21 от сопр.117,27, попутная цель вниз 108,92 от сопр.116,24, цель вниз 111,14 от сопр.114,48. Ранее произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, 115,17 от подд.111,2. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 16 апреля 113,03-115,17
Потенциальная цена покупок 16 апреля 111,14
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля ) находятся 16 апреля 116,08
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 16 апреля на 117,72
МТС
Акции МТС 10 апреля отскочили из состояния относительной перепроданности. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель В вверх 339,45 от подд.262,5,. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) Ранее обновлен негативный сценарий – расширяемая цель вниз В! 221,5 от сопр.293, попутная цель вниз 266,45 от сопр.293, 272,4 от сопр.286,5, 276,4 от сопр.290.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 16 апреля выше 281,7
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) 16 апреля располагаются 275,05
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 16 апреля 267,65
Роснефть
Отскок акции Роснефти 10 апреля перезагрузил Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутная цель 346,2 от подд.306,9. Цель отката 319,05 от сопр.331,75 уже исполнена В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 16 апреля 324,45
Потенциальная цена покупок 16 апреля ниже 319,05
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 16 апреля 313,5
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 апреля) располагаются 16 апреля на 284,55
Сбербанк об.
Акции Сбербанка торгуются в состоянии относительной перепроданности. Ранее Обновлен Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, попутная цель вниз 196,57 от сопр.223,6, цель вниз 194,59 от сопр.216,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Рекомендация: накапливать (относительно перепродана),
Краткосрочные стопы покупателей находятся 16 апреля закрытия ниже 197
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 16 апреля 252,48
Cеверсталь
Разворот вверх акции Северстали восстановил по ней Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 993,8 от подд.786,7, попутная цель 953 от подд.838. Возможная цель отката 849,7 от сопр.908. Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 16 апреля 893,4
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 апреля) находятся 16 апреля 837,3
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля ) располагаются 16 апреля 794,7
Полюс
Акции Полюса торгуются в состоянии глубокой относительной перепроданности. В долгосрочном периоде Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. 5109 спорит с позитивным сценарием цель В вверх 5158 от подд.3208. Негативный сценарий теперь подкреплен расширяемой целью вниз В 2728! От сопр. 4394 и попутной целью вниз 3390 от сопр.3703. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 16 апреля выше 3572
Потенциальная цена покупок 16 апреля 3516 и ниже
Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 апреля ) находятся 16 апреля 3208
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 апреля) располагаются 16 апреля 4327
Акция на выбор: Россети об.
В 2018г акции Россетей испытывают давление в т.ч. из-за недостатка видения по дивидендам. Негативный сценарий цель А вниз 0,6431 от сопр. 9029, попутно вниз 0,7269 от сопр. 0,7672. Возможная цель роста 0,8442 от подд.0,6577, попутно вверх 0,789 от подд 0,7, В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.
Потенциальная цена продаж 16 апреля 0,7536
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 16 апреля на 0,7598
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 16 апреля 0,8314
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
