Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2312,92 (+0,47%)). Рост после 18 апреля сохраняет цель 2325, далее 2335-2340. Риски отката 2303, 2269. Сопротивление 2322,2. Дневные поддержки 2312,92..2290,5..2297,4. В понедельник предполагаем негативное открытие
Обобщающая таблица рекомендаций -11/05/2018
-
Акции Алросы не удается закрепиться выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх, так и риск негативного сценария цель А! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель вниз 84,51 от сопр.89,8.. Возможная цель роста 91,26 от подд.87,06. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.
Потенциальная цена продаж 11 мая 88,24
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) располагаются 11 мая 92,01
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 мая) располагаются 11 мая 96,61
Газпром
Акции Газпрома находят поддержку ниже 140р. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 149,98 от подд.143,16, 148,18 от подд.142,6, 147,64 от подд133,5, 147,45 от подд.145,57. Негативный сценарий: цель вниз 136,73 от сопр.147,29, локально вниз 145,4 от сопр.147,15. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена покупок 11 мая 145,4
Потенциальная цена продаж 11 мая 147,45-149,98
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая) 11 мая располагаются 143,37
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) 11 мая находятся 140,03
ГМК Норильский никель
Разворот акции Норникеля 10 апреля, ее острый повышательный коридор обусловили Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405, 11280 от подд.10210, локально вверх 10830 от подд.10665. Возможная цель отката 10217 от сопр.11065. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 11 мая 10830
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая) находятся 11 мая 11096
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 11 мая 10465
Лукойл
Акция Лукойла остается в апрельско-майском повышательном коридоре и обновила исторические максимумы до 4288.. Ранее разворот акции после 9 апреля перезагрузил Позитивный сценарий. Последняя его цель А 4398 от подд.4002,5, локально вверх 4268 от подд.4209,5. Возможная цель отката 4166 от сопр.4288..(Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.
Потенциальная цена покупок 11 мая 4166
Потенциальная цена продаж 11 мая выше 4268
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая) находятся 11 мая 4092
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 11 мая 4053
Московская биржа
Акции Московской биржи снова закрепляется выше 120р. Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 147,63 от подд.113.5, 131,55 от подд.111,1, 122,74 от подд.118,25. Возможная цель отката 116,49 от сопр.121,9. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) акции последний день торгуются с дивидендами 11 мая). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 11 мая 119,44
Потенциальная цена продаж 11 мая 122,74
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля ) находятся 11 мая 118,67
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 11 мая на 114,59
МТС
Акции МТС 10 апреля показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх 300,3 от подд.282,8, локально вверх 292,45 от подд.288,15. Возможная цель отката 285,55 от сопр.292,65 (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 11 мая 285,55
Потенциальная цена продаж 11 мая 292,45
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 мая) располагаются 11 мая 292,15
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 11 мая 287,15
Роснефть
Акции Роснефти торгуется в области относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 375,7 от сопр.408,05, 377,2 от сопр.400,9, локально 392,9 от сопр.400. С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх 400,45 от подд.385,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 11 мая 397,35-400,45
Потенциальная цена покупок 11 мая 392,9
Рекомендация: продавать (относительно перекуплена
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 мая) располагаются 11 мая 398,8
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая) располагаются 11 мая на 407,2
Сбербанк об.
Акции Сбербанка развернулись вверх 17 апреля. Цель роста (234,1 от подд.224,02 исполнена 10 мая) 240,58 от подд.228,37, 243,52 от подд. 213,22, 247,63 от подд.221,58 (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. Более умеренная цель отката 218,66 от сопр.232,74. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 11 мая 231,6
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая) находятся 11 мая 225,41
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 апреля) располагаются 11 мая 209,05
Cеверсталь
Акции Северстали пока не удается снова уйти выше 1000р.. Возможная цель отката 965,8 от сопр.1018, 962 от сопр.999.5, . Позитивный сценарий: цель А 1018,4 от подд.955, далее вверх прорывная цель 1093 от подд.967. (Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 11 мая 959,5-965,8
Потенциальная цена продаж 11 мая 981,5 и выше
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая ) находятся 11 мая 969,2
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 мая ) располагаются 11 мая 1012,4
Россети об
Акции Россетей пытаются закрепиться выше 0.8 и тем самым подтвердить позитивный сценарий цель В 0,9815 от подд.0,795. Негативный сценарий цель В(а) вниз 0,6431 от сопр. 9029, попутно вниз 0,729 от сопр. 0,8628. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 11 мая выше 0,8296
Потенциальная цена покупок 11 мая 0,818
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 мая) располагаются 11 мая 0,8121
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 апреля) располагаются 11 мая 0,7628
Акция на выбор: Татнефть
На нефтяном аптренде и ослаблении рубля по акции Татнефти поддерживается Позитивный сценарий цель А -713,2 от подд.575,6, попутная цель 691,65 от подд.651,5, 679,35 от подд.664,65. Возможная цель отката 644,85 от сопр.680,25, локально 665,35 от сопр.677,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 11 мая 679,35-691,65
Потенциальная цена покупок 11 мая 665,35
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 мая) находятся 11 мая 653,3
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 мая) располагаются 11 мая 681
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
