США. Фондовые площадки вторника завершили торги снижением индексов (Nasdaq на 0,68, SandP на 0,79, Dow на 0,66%). Доходность UST10 возросла на 5 б.п. (до 1,61%) после резкого снижения накануне.
Администрация президента рассматривает возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату для предотвращения возможной рецессии. Пока же президент заявил, что экономика США очень сильна, несмотря на недальновидность главы ФРС, потребовал от ведомства снизить ставки на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (QE). ФРС совсем недавно и впервые с конца 2008 г. уже снизила ключевую ставку в конце июля (до интервала от 2 до 2,25%).
Руководители 181 компании США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех граждан США, приверженности созданию ценности для клиентов, инвестициям в сотрудников, честной и этичной работе с поставщиками и т.п. Под заявлением подписались, в том числе, главы Amazon, Apple, ATandT, Bank of America, Boeing, Coca Cola, Comcast, Exxon Mobil, Ford, General Motors, Goldman Sachs, Johnson and Johnson, Lockheed Martin, Mastercard.
Вечером (21.00), уже по окончании российских торгов, будут опубликованы т.н. минутки ФРС - последний протокол, традиционно выходящий за 2 недели до очередного заседания. Протокол, конечно, отчасти уже не актуален, за это время обновилась важная макростатистика и наблюдалась инверсия кривой доходностей госбумаг. Тем не менее, рынки будут пытаться увидеть сквозь строки подтверждение позиции регулятора в пользу дальнейшего снижения процентной ставки и размерах возможного снижения.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,935%, РТС на 1,367%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе, банки предложили больше, чем лимит (2,552 и 2,320 трлн. руб.), ставка привлечения 7,23%.
В обзоре по банковскому сектору ЦБ отметил, в частности, что на 01.08.2019 число действующих кредитных организаций составило 456 ед. (484 на начало года), прибыль банков за 7 месяцев достигла 1,178 трлн. руб. (0,776 трлн. руб. годом ранее, рост в 1,6 раза), расширение кредитования шло в основном за счет розницы, средневзвешенная ставка по кредитам физлицам на срок более 1 года в июне была равна 13,4%, на 12% возросли расходы по обеспечению деятельности банков, в т.ч. на содержание персонала.
Минфин предлагает официально распространить на арктическую зону мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений.
Китайские бизнесмены активно скупают недвижимость на Васильевском острове, открывая там рестораны, кафе и торговые центры только для своих.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индексов (FTSE на 0,9, DAX на 0,55%), премьер-министр Италии выразил намерение подать прошение об отставке из-за сложившейся в стране ситуации.
В Великобритании продолжается, хотя и менее интенсивно, снижение промышленных заказов, за последний месяц на 13 пунктов, ожидалось на 23, месяцем ранее на 34 пункта.
Оптимизму европейских торгов способствовало заявление министра финансов Германии о том, что страна обладает достаточными средствами, чтобы противостоять любому возможному экономическому кризису. К тому же, оптовые цены в Германии перешли к росту, за последний месяц на 0,1% при нулевых ожиданиях (снижение на 0,4% месяцем ранее), год к году показатель увеличился на 1,1%. Deutsche Bank, тем не менее, прогнозирует снижение производства в Германии в текущем квартале на 0,25%.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,55, Kospi на 1,16%, SSE снизился на 0,11, Hang Seng на 0,23%, сравнительная упорядоченность торгов обусловлена продлением еще на 90 дней лицензии Huawei, позволяющей ей закупать оборудование у американских предприятий. Народный банк Китая, как и обещал, снизил ставку LPR (Loan Prime Rate) с 4,31 до 4,25%, а также в очередной раз ослабил юань на 89 пунктов (до 7,0454 ед. за долл., минимального значения с 24 марта 2008 г.) и выступил с опровержением обвинения США в валютных манипуляциях. LPR стала новым ориентиром для процентных ставок по кредитам коммерческих банков (см наш пред. обзор). В Гонконге потребительские цены за месяц не изменились (3,3%).
Золото вчера утром торговалось по 1507,0, к 14.00 по 1515,6, утром сегодня по 1512,0 долл. за унцию, доллар дешевеет в ожидании выступления главы ФРС на ежегодном банковском симпозиуме (Джексон Хоул, штат Вайоминг, пятница).
Нефть Brent и Light шли вчера утром по 59,84 и 56,22, к 14.00 по 59,67 и 56,05, утром сегодня по 60,35 и 56,36 долл. за барр., предварительные данные по запасам в США показали их снижение. Страны ОПЕКплюс в июле выполнили соглашение по сокращению добычи на 159%, в основном сокращение в Саудовской Аравии, Иране, Ливии, Венесуэле и Нигерии, в то время как рост наблюдался в Ираке и Алжире.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по продажам домов на вторичном рынке (17.00), официальные данные по запасам нефти (17.30).
Рост нефтяных цен поддержит открытие торгов на российских биржах.
