США. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индекса Dоw на 0,46%, SandP снизился на 0,04, Nasdaq на 0,47%. Госдолг достиг 21,516 трлн. долл. (105%ВВП), только за 2018 финансовый год, завершившийся 30 сентября, сумма возросла на 1,2 трлн. долл., ускоренный рост госдолга может быть следствием либо целенаправленной политики, либо отсутствия контроля за динамикой показателя. Ранее президент заявлял о намерении погасить госдолг за счет новых пошлин. Санкции против Русала привели к росту цены на глинозем (основной ингредиент для производства алюминия), компании, ранее покупавшие глинозем у российского производителя, теперь вынуждены искать ему замену.
Кувейт впервые за 26 лет отказался от экспорта нефти в США в пользу азиатских партнеров из-за невыгодной цены (79 долл. за барр.), в Азии можно продать выше 80 долл., емкость регионального рынка позволяет импортировать до 80% всей нефти эмирата. Место Кувейта в качестве поставщика нефти в США заняли Саудовская Аравия и Ирак (соответственно в день более 1 млн. барр. и около 400 тыс. барр.).
Компания United Technologies получила одобрение антимонопольных органов на приобретение производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Rockwell Collins.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индексов,, РТС на 0,9%, Мосбиржи на 0,913%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность путем недельного аукциона (из предложенного лимита в 2,31 трлн. руб. банки заполнили 95% по ставке 7,48%), а также размещал КОБРы в сумме 591,864 млрд. руб. (здесь спрос был незначительный, куплено чуть более 4% от предложенных бумаг). Состоялось заседание Национального финансового совета, на котором, в частности, был рассмотрен проект Основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 гг. В Петербурге начал работу 8 Международный газовый форум (со 2 по 5 октября). ФАС утвердила предельно допустимый рост тарифов на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 3,9%.
Еврокомиссия ввела заградительные пошлины на импорт бесшовных стальных труб, производимых в России и на Украине, для российских экспортеров размер пошлин установлен от 24,1 до 35,8%, для украинских от 12,3 до 25,7%.
Европа. По итогам торгов вторника индексы снизились, FTSЕ на 0,28, DAX на 0,42, CAC на 0,71%, динамика бирж реагировала на заявления членов правительства Италии о возможном возврате к национальной валюте. Из последней статистики отметим, что оптовые цены в еврозоне за месяц увеличились на 0,3% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,7%), в годовом измерении на 4,2%. Объем розничных продаж в Италии в июле сократился в месячном исчислении на 0,1%, в годовом исчислении снижение розничных продаж составило 0,6%.
В Барселоне в митинге по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии приняли участие 180 тыс. чел., пострадали 30 сотрудников каталонской полиции. В Германии сегодня национальный праздник.
Азия. Биржи вчера завершили сессию разнопланово, индекс Nikkei увеличился на 0,05%, Hang Seng снизился на 2,49, Kospi на 1,25%, торги на фондовом рынке материкового Китая не проводились в связи с национальным праздником. Китай потребовал от США немедленно прекратить провокационные действия американских военно-морских сил в Южно-Китайском море (30 сентября эсминец США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море), министр обороны США отменил запланированный на октябрь визит в Китай.
Вновь избранный премьер Японии представил новый состав кабинета министров, из 19 человек 13 новых членов, это уже третий состав правительства за время пребывания г.Абэ на посту главы правительства с 2012 г., новое правительство будет признано официально сформированным после того, как кабинет пройдет церемонию утверждения императором. Индекс потребительского доверия в Японии за месяц возрос с 43,3 до 43,4 пункта.
В Гонконге розничные продажи увеличились на 9,5% год к году (месяцем ранее на 7,8%). В Южной Корее годовой рост промышленного производства достиг 2,5% (месяцем ранее был рост на 1%), индекс делового климата возрос за месяц с 76 до 78 пунктов.
В Китае и Южной Корее сегодня отмечаются национальные праздники.
Золото утром вчера торговалось по 1195,9, к 14.00 по 1194,1, утром сегодня по 1208,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 85,06 и 75,6, к 14.00 по 84,7 и 75,35, утром сегодня по 84,93 и 75,33 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны, Великобритании и США (10.55, 11.00, 11.30 и 17.00)), розничные продажи еврозоны (12.00), данные по запасам нефти в США (23.30). К открытию российских бирж нефть все же сохраняет высокий уровень и цены рублевых активов достаточно комфортны.
