США. Торги вторника завершились снижением индексов, SandP на 1,23, Nasdaq на 1,13, Dow на 1,28%.
Центральный банк Венесуэлы, находящийся под санкциями США, намерен оформить в качестве официальных резервов биткоины и Ethereum, которые накопило правительство за последнее время. Здесь возможен т.н. эффект домино, когда другие центробанки начнут также записывать в качестве резервов криптовалюты, в частности, речь может идти о центральном банке Ирана, который оказался фактически в полной изоляции от долларовой финансовой системы из-за ужесточения санкций со стороны США. Интересно, что как в Венесуэле, так и в Иране правительства поддерживают майнинг криптовалют.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,340%, индекс Мосбиржи возрос на 0,424%. ЛУКОЙЛ объявил об обратном выкупе акций (продлится по 30 декабря 2022 г.) на открытом рынке на общую сумму до 3 млрд. долл., на фоне этой новости акции компании в моменте росли на 3,7% (до 5 588 руб.). ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на двух аукционах, недельном с лимитом в 2,98 трлн. руб. и однодневном (0,5 трлн. руб.), для банков более предпочтительным по сроку оказался однодневный аукцион (здесь предложение превысило лимит на 67%), недельный лимит регулятора был заполнен на 92%. Минфин сегодня размещает ОФЗ в объеме остатков, погашение 10 апреля 2030 г., ставка полугодового купона на весь срок обращения 7,65%.
Правительством внесен в Госдуму проект бюджета на период с 2020 по 2022 гг., в котором, в частности, снижена оценка профицита по итогам 2019 г. с 1,7% ВВП до 0,6% ВВП, расходы повышены с 18,293 до 19,310 трлн. руб., доходы снижены с 20,175 до 19,952 трлн. руб. Из плана приватизации на 3 года следует, что, кроме мелких, в частные руки могут перейти 6 крупных госкомпаний, это РусГидро, Совкомфлот, Транснефть, Ростелеком, Россети и Объединенная зерновая компания, сумма поступлений в бюджет от продажа госдолей этих компаний остается неизвестной.
Средняя, с начала года, цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 9,2% и составила 64,15 долл. за барр. (70,61 годом ранее), Fitch прогнозирует цену Brent на т.г. в 65 долл. за барр., на 2020 г. в 62,5 долл. за барр. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей.за месяц снизился с 49,1 до 46,3 пункта (минимум с мая 2009 г.) в связи с уменьшением новых заказов и потерей клиентов.
1 октября 2019 г. Почта России из государственного стала акционерным обществом с долей государства в 100%, в передаточный акт, в т.ч., включено более 27 тыс. объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди них крупнейшие инфраструктурные логистические предприятия.
Остаток задолженности АСВ в пользу ЦБ составляет 650 млрд. руб., с 2015 по 2017 гг. ЦБ предоставил АСВ 842 млрд. руб., последний транш выдан 23 октября 2017 г., средства полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.
Компания-владелец четырех танкеров, перевозящих СПГ для проекта Ямал СПГ, находится под угрозой вторичных санкций со стороны США под предлогом нарушения нефтяного эмбарго против Ирана одним из ее акционеров. Ранее были введены санкции против ряда нефтеналивных судов под российским флагом якобы за их участие в поставках авиатоплива для российских войск в Сирии. У отечественных компаний возникают препятствия для транспортировки углеводородов за рубеж.
Венесуэла произвела очередной платеж России в рамках реструктуризации долга, выплачиваются только проценты, сумма долга составляет 3 млрд. долл.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индекса FTSE на 0,65, DAX на 1,32 %. Годовая инфляция в еврозоне достигла 0,9% (1,0% месяцем ранее), индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 45,6 до 45,7 пункта (неожиданно), в Германии с 41,4 до 41,7 пункта (тоже неожиданно), во Франции с 51,1 до 50,1 пункта (ожидалось 50,3 пункта), в Великобритании рост с 47,4 до 48,3 пункта (ожидалось 47 пунктов).
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,6, Kospi на 0,37%, торги в Китае и Гонконге не проводились в связи с национальными праздниками,в Пекине прошел парад в честь 70летия образования КНР. В Японии безработица за месяц не изменилась (2,2%, ожидалось 2,3%), правительство повысило налог с продаж с 8 до 10%, чтобы покрыть растущие расходы на здравоохранение и госдолг. При этом Минфин совместно с частными компаниями намерен инвестировать 10 млрд. долл. в проекты в области СПГ по всему миру, ранее страна уже вложила 10 млрд. долл. в такие проекты как LNG Canada. Япония является крупнейшим в мире покупателем СПГ.
Золото утром вчера торговалось по 1468,2, к 14.00 по 1474,7, утром сегодня по 1483,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 59,58 и 54,42, к 14.00 по 59,96 и 54,7, утром сегодня по 59,43 и 54,34 долл. за барр., добыча в США снизилась до 11,8 млн барр. в день, тем не менее, страна остается лидером добычи в мире, опережая и Россию, и Саудовскую Аравию.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти в США (17.30). Негативный внешний фон будет способствовать осторожности инвесторов при открытии торгов на российских биржах.
