Обзор мировых рынков на 30 октября 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Сильные результаты Amazon.com Inc. and Alphabet Inc. поддержали высокотехнологичный NASDAQ, который на этом фоне вырос больше всего с марта прошлого года. Позитивные данные по ВВП также поддержали другие основные индексы американского рынка, S&P 500 обновил максимум. Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Токийский Nikkei колебался в течение сессии около закрытия предыдущего дня, китайские бенчмарки в основном снижались, кроме тайваньского Taiwan Weighted, южнокорейский KOSPI немного вырос. Напряженность в Европе тем временем набирает обороты. Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за отделение от Испании и создание независимой Каталонской Республики. Госслужащие региона сегодня должны решить, к какой стороне сепаратистского конфликта присоединиться. 

Нефть

Положительные сигналы от участников сделки ОПЕК+ пока не исчерпали себя: нефть продолжает расти. 

Российский рынок

Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 8,25%. Регулятор отмечает, что инфляция остается вблизи целевых 4%, а отклонение инфляции вниз от прогноза связано с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными, а их снижение остается неустойчивым и неравномерным. При этом среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учётом этого регулятор планирует продолжить постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Рублевый индекс российского рынка в пятницу вырос вслед за большинством «голубых фишек»: ММВБ +1,08%. Долларовый РТС закрылся нейтрально, прибавив +0,04%. 

Лидерами торгов стали Распадская (+3,6%), Роснефть (+3,5%), Татнефть (ао +2,8%, ап +3,0% на сообщениях о том, что компания рассмотрит возможность выплаты промежуточных дивидендов), ОГК-2 (+2,9% после результатов по РСБУ) и Башнефть (ап +2,7%, ао +1,7 на рекомендации СД по дивидендам).
 
Продавали в пятницу акции компаний, которые могут сильнее всего пострадать от расширенных антироссийских санкций США: КАМАЗ (-2,2%), ВСМПО-АВИСМА (-1,5%), АвтоВАЗ (-1,6%); а также Магнит (-3,4%), ММК (-1,1%) и ФСК ЕЭС (-0,9%). 

Новости

Выручка Mail.Ru в 3К17 выросла на 39,1% г/г до 13,6 млрд руб. (9М17: +35,2% до 39,91 млрд руб.). EBITDA увеличилась на 1,1% г/г и составила 4,26 млрд руб. (9М17: +9% до 14,11 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 0,5% г/г до 2,92 млрд руб. (9М17: +12% до 9,73 млрд руб.). Практически все показатели оказались слабее прогнозов. Тем временем, компания повысила прогноз по росту выручки в текущем году до 30%-31% с 23%-26% и ожидает годовую выручку на уровне 55,6-56 млрд руб. Компания также повысила прогноз по EBITDA в 2017 году до 20,5 млрд руб. с 20 млрд руб. По итогам 3К17 компания провела телеконференцию. Из основных моментов можно выделить следующее:
* Выручка от мобильной рекламы в социальных сетях остаётся основным драйвером роста общей выручки компании. По результатам 9М17 сегмент социальных сетей обеспечил 52% консолидированной выручки и 95% консолидированной EBITDA. 
* Сегмент E-commerce (Delivery Club, Юла) продолжает генерировать убытки в связи со значительными инвестициями в развитие продуктов. Менеджмент ожидает, что Delivery Club выйдет на операционную окупаемость в 2018 году. 
* Сотрудничество с Мегафоном ведется по следующим направлениям: VK Mobile (в тестовом режиме), обмен данными и технологиями, развитие B2B продаж. Это должно способствовать улучшению финансовых показателей обеих компаний в перспективе. 
* Повышение прогноза по выручке (до +30-31% г/г) и EBITDA (+14% г/г) позитивно как для самой компании, так и для Мегафона, однако влияние результатов Mail.Ru на чистую прибыль Мегафона будет ограниченным в связи с незначительной долей прибыли, которую Мегафон сможет отразить в своей отчетности (Мегафону принадлежит 15,2% уставного капитала Mail.Ru).

Заочные внеочередные общие собрания акционеров банка Возрождение и Промсвязьбанка признаны несостоявшимися из-за отсутствия кворума. Таким образом, мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о слиянии банков и рассмотреть альтернативный вариант развития - создание на основе Возрождения digital-bank’а.

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 9М17 выросла в 3,3 раза г/г до 7,98 млрд руб. Выручка увеличилась на 9,1% г/г до 102,69 млрд руб. EBITDA выросла на 82,2% до 20,18 млрд руб. 

Башнефть может выплатить дивиденды за 9М17 в размере 148,31 на акцию (обыкновенную и привилегированную). Доходность может составить 6,9% (ао) и 9,8% (ап). Реестр закроется 12 декабря. 

Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 3К17 сократилась на 8% г/г до 357 млн долл. Выручка выросла на 15% г/г до 2,55 млрд долл. на фоне роста объёмов продаж и полной загрузки сталеплавильных мощностей. EBITDA сократилась на 4% г/г до 648 млн долл. (9М17: +31% г/г до 1,87 млрд долл.). Отношение чистого к показателю EBITDA снизилось до 0,3х. В ходе телеконференции компания заявила, что ожидает капитальные затраты в 4К17 на уровне 20-230 млн долл., а в 2018 году — 650-700 млн долл. Компания также планирует выработать в текущем году рекордные 17 млн т стали. Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за 9М17 в размере 5,13 руб. на обыкновенную акцию. Доходность может составить 3,8%. Реестр закроется 9 января 2018 года.

ФАС одобрила покупку Транснефтью 25% плюс 1 акции порта Усть-Луга.

Замглавы ФАС А. Голомолзин сообщил СМИ, что решение по сделке Яндекса и Uber будет готово «через пару недель».

Прибыль ГМК Норильский никель по РСБУ за 9М17 сократилась в 1,3 раза г/г до 97,7 млрд руб. Выручка уменьшилась на 1% до 307,3 млрд руб. 

Чистый убыток МОЭСК по РСБУ за 9М17 составил 158 млн руб. против чистой прибыли в размере 561 млн руб. годом ранее. Выручка составила 104,7 млрд руб. (+6,0% г/г), EBITDA составила 24,2 млрд руб. (+0,04%), рентабельность составила 23,1% (-1,4 п.п. г/г).

ФСК ЕЭС увеличила чистую прибыль по РСБУ за 9М17 на 2% до 26,6 млрд руб. Выручка выросла на 9,5% до 143,64 млрд руб. 

Продажи О’Кей в 3К17 выросли на 0,7% г/г до 40,9 млрд руб. Сопоставимые продажи снизились на 0,2%

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: