Обзор мировых рынков на 3 ноября 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Д. Трамп назначил Джерома Пауэлла новым главой ФРС. Участники рынка оценивали последствия плана финансовой реформы, детали которого были официально опубликованы. На этом фоне индекс S&P 500 закрылся в слабом плюсе, в то время как индекс компаний малой капитализации Russell 2000 прибавил +0,2% на ожиданиях, что снижение корпоративного налога до 20% с 35% окажет наибольшую поддержку маленьким компаниям. Акции Facebook упали на фоне слабого финансового отчёта, утянув за собой технологический сектор, однако в постторговую сессию NASDAQ получил поддержку от Apple, прогноз праздничных продаж которой приятно удивил инвесторов. Банк Англии повысил ключевую ставку впервые за десять лет, однако отметил, что следующее повышение произойдёт нескоро. Лондонский FTSE 100 вырос на 0,9%. Торги на токийской бирже закрыты в честь Дня культуры. В отсутсвие активности японских трейдеров торги в Азии не отличались особой динамикой. После отчета Apple в фокусе - китайские и корейские поставщики производителя iPhone. 

Нефть

Заявления участников сделки ОПЕК+ продолжают поддерживать рынок нефти. Представители Саудовской Аравии и Ирака (крупнейших нефтепроизводителей ОПЕК) выразили уверенность в том, что соглашение по сокращению добычи будет продлено после марта 2018 года. Кувейт также выступает в поддержку соглашения. 

Российский рынок

На внешнем негативном фоне российский рынок акций демонстрировал в четверг отрицательную динамику: ММВБ снизился на -0,5%, РТС потерял -0,7%. 

Подорожали в четверг Открытие (+5,0%), Норильский никель ( 2,7%), Акрон (+0,9%), Транснефть (+0,9%), ТМК (+0,9%) и Московская биржа (+0,7%). 
Лидерами снижения стали ТГК-1 (-3,3%), НМТП (-3,2%), Магнит (-3,2%), Яндекс (-3,0%), Интер РАО (-2,9%) и Распадская (-2,2%). 

Новости

Продажи Эталона в октябре выросли на 35% г/г до 4,96 млрд руб. на фоне роста средней цены продажи на 15% г/г до 107 тыс. руб. за кв. м.

Выручка EPAM за 3К17 составила 37г,5 млн долл., скорректированный EPS достиг 0,92 долл. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков. 

Чистая прибыль Энел Россия за 9М17 по МСФО выросла в 3 раза г/г до 6,15 млрд руб. Выручка увеличилась на 4,0% до 53,88 млрд руб., EBITDA выросла на 34,8% до 12,86 млрд руб. Чистый долг на конец периода составил 20,08 млрд руб. 

Тунговое Агентство Fitch повысило долгосрочный ратине дефолта эмитента ЛУКОЙЛа до BBB+ с BBB-, понизив прогноз до стабильного с позитивного. 

Согласно источникам, менеджмент Globaltruck оценил IPO компании в 132 руб. за акцию. 

Общий объём торгов на Московской бирже в октябре составил 69,4 трлн руб. Значительный рост объёмов торгов зафиксирован на рынке облигаций (+68% г/г), положительная динамика наблюдалась также на рынке акций (+6,4% г/г). На валютном рынке объём операций увеличился на 5,6% г/г. На срочном рынке объём торгов опционными контрактами вырос на 31,7% г/г, товарными фьючерсами — на 19% г/г. 

Ростелеком в 3К17 зафиксировал рост выручки на 4% г/г до 75,6 млрд руб. (9М17: +2% до 221,2 млрд руб.), при этом рост выручки продемонстрировали все бизнес-сегменты, а доля цифрового сегмента в ручке составила 47%. OIBDA осталась на прежнем уровне, составив 25,0 млрд руб. (9М17: -2% до 71,2 млрд руб.), рентабельность достигла 33,1% (-1,3 п.п. г/г; 9М17: -1,2 п.п. до 32,2%)). Чистая прибыль сократилась на 4,9% г/г до 3,9 млрд руб. (9М17: +14% до 9,9 млрд руб.). Свободный денежный поток за 3К17 вырос на 21% г/г до 7,1 млрд руб. 

Курс биткойна впервые в истории превысил отметку 7000 долл., а затем и 7200 долл.  Очередная волна роста криптовалюты на этот раз подстёгивается заявлением CME Group о том, что деривативная площадка планирует до конца года запустить торги фьючерсами на биткойн.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: