Обзор мировых рынков на 26 октября 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Смешанные корпоративные отчёты среды помешали risk-on в американских индексах: Chipotle Mexican Grill Inc. и Advanced Micro Devices Inc. отчитались о слабых результатах, индексы снизились сильнее всего за последние семь недель. Кроме того, на рынке сохраняется беспокойство относительно перспектив налоговой реформы Д. Трампа после публичной критики последнего отдельными республиканскими сенаторами. Корпоративные отчёты японских компаний поддержали Nikkei и Topix. Китайские бенчмарки демонстрировали смешанную динамику. Экономический рост Южной Кореи превысил прогнозы, на фоне чего национальный вон торгуется у двухмесячных максимумов. 

Нефть

Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 0,9 млн барр. (консенсус ожидал снижения на 2,6 млн барр.). Запасы нефтепродуктов сократились: бензина — на 5,5 млн барр., дистиллятов — на 5,2 млн барр. 

Российский рынок

Вслед за негативной динамикой на рынке нефти, а также на европейских и американских площадках, российский рынок завершил день в минусе на несколько пониженных объёмах. Индекс ММВБ потерял -0,5%, РТС потерял -0,8%. 

Лидерами торгов стали КАМАЗ (+5,3%), Магнит (+4,9%), ДИКСИ (+3,7% после новостей о результатах и выкупе), а также АФК Система (+0,5%). ГДР Группы ТКС (куда входит Тинькофф Банк) в Лондоне подорожали на +2,9%, впервые превысив цену IPO в октябре 2013 года (закрылись на отметке 17,65 долл. за бумагу, размещение проходило по 17,5 долл.). 

Продавали в среду акции ОГК-2 (-3,0%), НЛМК (-2,7%), Распадской (-2,7%), Норильского никеля (-2,6%) и Россетей (ао -2,5%, прибыль по РСБУ упала в 25 раз). 

Новости

НОВАТЭК сообщил о финансовых результатах по МСФО за 3К17 и 9М17. Выручка за 3К17 выросла на 3,3% г/г и составила 130,7 млрд руб. (9М17: +5,1% г/г до 414,2 млрд руб.). EBITDA за 3К17 увеличилась на 2,6% г/г до 59,3 млрд руб. (9М17: +2,3% г/г до 183,5 млрд руб.). Чистая прибыль за 3К17 выросла на 3,3% г/г и достигла 37,7 млрд руб. (9М17: -77% г/г до 112,0 млрд руб.). Показатели незначительно превысили консенсус-прогнозы.

ДИКСИ в 3К17 получила 469 млн руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в 1,59 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 8,3% г/г до 68,8 млрд руб. EBITDA компании выросла втрое до 3,4 млрд руб., рентабельность составила 4,9% (-3,4 п.п.). Также стало известно, что компания выкупила 20% собственных акций. 

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды за 9М17 в размере 85 руб. на акцию. Доходность может составить 2,8%. Реестр закроется 22 декабря.

РусГидро в 3К17 выработала 31,03 млрд кВт*ч электроэнергии, на 0,1% больше, чем годом ранее (9М17:  0,5% до 94,58 младенцев кВт*ч). 

Чистая прибыль Россетей по РСБУ за 9М17 сократилась в 25,4 раза до 7,3 млрд руб. Выручка снизилась на 0,8% до 25,6 млрд руб. 

Диапазон цены SPO акций МКБ составил 4,35-4,5 руб. за акцию. Книга была подписана по верхней границе, планируемый объём размещения составляет 3,2 млрд дополнительных акций. Дата начала размещения — 26 октября. Банк, как ожидается, объявит о результатах не позднее 7 ноября. 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу Транснефти на постановление апелляционного суда по спору со Сбербанком о производных финансовых инструментах. 

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Акрона до «стабильного» с «позитивного», подтвердив рейтинг на уровне BB-  

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: