Рыночные индикаторы
Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.
Предстоящий день
| 11:00 | ЕС | Денежный агрегат M3 г/г (август) (оценка 3,87% против предыдущего 4,00%) |
| 12:00 | ЕС | Индекс доверия потребителей (оценка −2,90 против предыдущего −2,90) |
| 14:45 | Великобритания | Выступление главного экономиста и исполнительного директора по денежной политике Банка Англии Энди Халдана в Лондоне |
| 15:30 | США | Объём товарных запасов на оптовых складах м/м (оценка 0,4% против предыдущего 0,6%) |
| 15:30 | США | Годовой ВВП к/к (оценка 4,27% против предыдущего 4,20%) |
| 15:30 | США | Объём заказов на товары длительного пользования (оценка 2,06% против предыдущего −1,70%) |
| 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице (оценка 211,35 тыс. против предыдущего 201 тыс.) |
| 17:00 | США | Индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости м/м (оценка −0,37% против предыдущего −0,70%) |
| 17:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа от EIA (оценка 63,13 против предыдущего 86) |
В США среди крупных компаний отчёт сегодня представит только Carnival Cruise Lines.
Напомним, что поправка в связи с отсечкой по дивидендам в индексе FTSE составит 0,83 пункта для компаний, торгующихся без дивидендов, на открытии рынка.
Основные новости.
Переговоры касательно бюджета Италии прерваны неожиданным диспутом.
Глава ФРС Джером Пауэлл доволен экономикой, впереди дальнейшие повышения ставки.
США отклонили предложение использовать стратегические запасы нефти и нефтепродуктов для противодействия росту цен на нефть.
Прошедший день...
Акции
Ожидаемое повышение ставки ФРС до 2-2,25% поддержало «бычьи» настроения, уже существовавшие вчера, ведущие американские индексы выросли в начале торгов. Однако, поскольку сессия продолжалась, и у участников было больше времени для анализа коммюнике ФРС, «бычьи» настроения исчезли, так как будущие повышения ставки стали поводом для пересмотра. В результате, вчера финансовый сектор лидировал среди аутсайдеров в S&P 500, закрывшись ниже на 1,27%, индекс в целом потерял 0,33%, или 9,59 пункта, и закрылся на отметке 2905,97. Dow потерял 0,4%, или 106,93 пункта, закрывшись на отметке 26385,28, в то время как Nasdaq 100 показал несколько лучшую динамику, завершив день практически не изменившись, на отметке 7563,086.
Ведущие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона последовали за снижением Уолл-стрит, Nikkei 225, Hang Seng и CSI торгуются ниже, в то время как ASX 200 зарегистрировал убытки на момент написания данной статьи. Региональные индексы испытывали трудности с направлением на ранних торгах, так как участники рынка оценивали комментарий, который сопровождал последнее увеличение процентной ставки FOMC. Сообщения Bloomberg подтвердили, что FTSE Russell добавит китайские акции класса А в список своих индексов с июня 2019 г. В сообщениях отмечается, что акции класса A будут иметь вес 0,57% в индексе FTSE Global All Cap, включение должно привлечь 10 млрд долл. пассивных инвестиций. Японские акции упали на фоне несколько более мягкой USD / JPY, в то время как наблюдается неопределённая ситуация в связи с недавно подтвержденными торговыми переговорами между США и Японией. ASX 200 не хватало импульса для роста, так как финансовый сектор по-прежнему испытывает трудности. Фьючерсы на американские индексы зафиксировали скромный рост после того, как на Уолл-стрит началась волна продаж после заседания FOMC (возникли предположения, что распределение активов на конец квартала могло оказать дополнительное давление), председатель Джером Пауэлл отметил, что «согласно некоторым метрикам оценки, акции исторически высоки». Фьючерсы на американские индексы в настоящее время торгуются без изменений, фьючерсы на европейские индексы торгуются ниже на 0,3-0,4%.
Гособлигации США.
Ограниченная сессия для торгового пространства US Treasurys, которое выглядит несколько истощенным после завершения сессии в среду около / на сессионных максимумах на фоне последнего решения FOMC по денежной политике и перераспределения активов пенсионных фондов из акций в облигаций. T-Notes придерживались узкого боковика в 2 пункта.
Нефть.
WTI и Brent прибавили около 0,80 долл. каждый к уровням последних сделок. В своих комментариях, поступивших в среду вечером, министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что администрация Трампа не рассматривает возможность использования стратегических запасов нефти и нефтепродуктов США, чтобы противодействовать эффекту надвигающихся на Иран санкций. В течение поздних торгов в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп снова критиковал действия ОПЕК, призывая картель снизить цены. В среду было отмечено, что последние данные по запасам от DOE показали рост запасов против ожидаемого сокращения, в то время как запасы бензина выросли сильнее, чем ожидалось, а запасы дистиллятов продемонстрировали неожиданное сокращение. Запасы в хранилище Кушинг также выросли, в то время как добыча в США увеличилась. Степень загрузки нефтеперерабатывающих заводов США также снизилась на 5% с прошлой недели, превысив ожидаемое снижение в размере 0,65%.
Золото.
Золото торговалось в небольшом плюсе на фоне решения ФРС по мере того, как рынок оценивает реакцию Трампа. Декабрьские фьючерсы на золото последний раз торговались на отметке 1199,6, показав рост на полдоллара.
Валюта.
USD боролся за направление после того, как отыграл значительную часть потерь, связанных с удалением слова «приспосабливаемое» из последнего заявления ФРС по денежной политике, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл приложил немало усилий, чтобы объяснить, что мало что изменилось. Дональду Трампу не потребовалось много времени, чтобы посетовать относительно последнего повышения ставки ФРС, подчеркнув, что он «человек низкой процентной ставки». Резервный банк Новой Зеландии внёс значительные изменения в заявление, которое сопровождало его решение оставить официальную процентную ставку без изменений, но повторил, что следующее решение по официальной процентной ставке может стать повышением или понижением и что его экономическая оценка «не сильно изменилась» по сравнению с августом. Нехватка риторики касательно низкого уровня бизнес-доверия и комментариев Дональда Трампа дала NZD / USD краткий импульс, прежде чем он вернулся ниже своей 50-дневной средней. На GBP оказали давление последние новости касательно сделки Brexit, в то время как CAD страдает от новостей вокруг вопроса NAFTA. Локальные источники валютного пространства говорили об экспортёрах, оказывающих давление на USD / KRW в конце месяца / квартала, в то время как североазиатские игроки покупали USD / CNH.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Контакты:
Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.
Для информации по ITI ETF: Элио Манка.
Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.
Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.
