Обзор мировых рынков на 25 июля 2017 года

Обзор рынка Зарубежные рынки  

Американские индексы завершили понедельник смешанно. Nasdaq обновил максимум, однако акции Alphabet Inc. упали в постторговую сессию на фоне слабых результатов компании. Азиатские площадки демонстрируют негативную динамику, гонконгские и тайваньские акции торгуются в нуле. В ожидании корпоративных отчётов и заседания ФРС, а также на фоне сохраняющейся неопределённой ситуации в Вашингтоне вокруг расследования возможного вмешательства России в выборы в США глобальные инвесторы не придерживаются определённого направления, предпочитая занять выжидательные позиции. 

Нефть

Нефть прибавляет на новостях о планах Саудовской Аравии существенно сократить экспорт сырья в августе (до 6,6 млн б/с, на 1 млн б/с меньше, чем годом ранее). Крупнейший нефтепроизводитель ОПЕК также призвал остальных участников соглашения по сокращению добычи лучше выполнять условия сделки. В остальном позитивных для рынка новостей с встречи картеля в Санкт-Петербурге не поступало. Ливии разрешено и дальше наращивать производство нефти до 1,25 млн б/с. Нигерия, для которой в рамках сделки ОПЕК+ ранее также было сделано исключение, согласна снизить добычу при условии сохранения производства на уровне 1,8 б/с. Следующую встречу комитет ОПЕК+ решил провести в сентябре.

Российский рынок

Сенат США большинством голосов выступил за ужесточение антироссийских санкций. Во вторник пройдёт голосование по законопроекту в Палате представителей, после чего документ должен будет подписать президент США. Также стало известно, что ЕС по предложению Германии обсудит расширение санкций против РФ в связи с поставками турбин Siemens в Крым, которые компания назвала незаконными.

На этом фоне рубль просел к бивалютной корзине, потеряв к доллару на 1,2%, несмотря на позитивную динамику в нефти. Российский рынок в понедельник не показывал особой динамики на средних объёмах. Индекс ММВБ торговался по обе стороны от нуля, завершив день ростом на 0,3%, РТС под давлением рубля поетрял 1,1%.

Хорошо чувтсвовали себя акции технологических компаний (Яндекс +3,23%, QIWI +2,51%) и ритейлеров (ДИКСИ +2,27%, М.Видео +2,13%, Магнит +2,05%), а также Норильского никеля (+2,35%), Северстали (+2,09%) и МТС (+1,76%).

Аутсайдерами понедельника стали Аэрофлот (-1,87%), Газпром Нефть (-1,83%), ММК (-1,62%), ЛСР (-1,46%) и Роснефть (-1,29%).

Компании

Детский мир за 1П17 увеличил выручку на 24,8% г/г до 42,1 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли на 7,9% г/г, сопоставимый рост числа чеков составил 12,0% при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,7%. В 1П17 компания открыла 12 новых магазинов, общее число магазинов составило 528 (+18,9% г/г) с совокупной торговой площадью 604 тыс. кв. м (+18,2% г/г). Результаты оказались положительными, но ожидаемыми. Акция завершила день ростом на 0,97%.

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по РСБУ за 1П17 выросла более чем в 2 раза г/г до 2,75 млрд руб. (больше объёма прибыли за весь 2016 год). Выручка увеличилась на 30,1% г/г, EBITDA выросла на 65,8%. Акция растёт на 1,5%.

Добыча алмазов АЛРОСЫ в 1П17 выросла на 14% г/г до 19,3 млн карат на фоне увеличения содержания алмазов в руде в среднем на 19%. Объём продаж в 2К17 составил 10,2 млн карат. В 2К17 компания реализовала алмазов на сумму не менее 1,13 млрд долл. и бриллиантов на сумму 22,7 млн долл. Также, по сообщениям СМИ, в одном из московских подразделений компании проводились следственные действия в рамках возбуждённого ранее дела. О каком именно деле идёт речь, не уточняется.

Роснефть в четверг, 27 июля, проведёт заседание Совета директоров, на котором определит дату и повестку внеочередного общего собрания акционеров. Вопросом повестки может стать выплата промежуточных дивидендов за 1П17. Напомним, что ранее источники сообщали, что компания может выплатить промежуточные дивиденды и что их размер может составить 50% от чистой прибыли, согласно предложению Президента РФ В. Путина. Таким образом, дивиденд на акцию может составить до 5 руб., дивидендная доходность может достичь 1,6%.

Российские авиакомпании в июне нарастили перевозки на 20,2% г/г до 10,4 млн человек. При этом внутренние перевозки увеличились на 7,4%, международные перевозки выросли на 43,4%. Согласно данным Росавиации, Аэрофлот в июне увеличил авиаперевозки на 20,5% до 4,7 млн человек.

Контролирующий акционер Черкизово продал 1,9 млн ГДР компании испанскому агрохолдингу Grupo Corporativo Fuertes. Размер пакета составил 2,89% уставного капитала Черкизово. Таким образом, доля Grupo Corporativo Fuertes в компании теперь составляет 7,89%.  

Highland Gold Mining в 2К17 произвела 66,5 тыс. унций золота и золотого эквивалента (-7,3% г/г). Средняя цена реализации за квартал составила 1253 долл. за унцию. Компания также подтвердила свой прогноз по добыче на текущий год на уровне 255-265 тыс. унций золота и золотого эквивалента.

Во вторник Россети и Мечел отчитаются о финансовых результатах за 2К17, Полиметалл опубликует операционные результаты за 2К17. Палата представителей Конгресса США проголосует по вопросу ужесточения санкций против РФ.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Оцените материал: