Обзор мировых рынков на 13 декабря 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Главным событием сегодняшнего дня будет открывающее «неделю центробанков» заседание ФРС США. Ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 б.п. Решение будет оглашено в 22:00 Мск. В преддверии события большинство глобальных индексов подросли, снизились только высокотехнологичный NASDAQ, а также японский Nikkei на фоне укрепления йены. 
 
Нефть
 
На фоне новостей о выходе из строя трубопровода Forties Brent в моменте впервые за 2,5 года превысил отметку в 65 долл. за баррель. Оператор трубопровода Ineos сообщил, что ремонтные работы займут около двух недель. Дополнительную поддержку котировкам нефти также оказывают ожидания четвёртого подряд недельного сокращения запасов нефти в США.
 
Российский рынок
 
Положительная динамика на внешних площадках и продолжающийся позитив на рынке энергоносителей вновь поддержали российский рынок: Индекс МосБиржи вырос на +0,6%, РТС прибавил +0,5%.
 
Покупали во вторник акции Норильского никеля (+3,5%), НОВАТЭКа (+2,7% на фоне оглашения новой стратегии), ДВМП (+2,4%), Московской биржи (+1,9%), а также префы Сбербанка (+2,0%, параметры новых дивидендной политики и стратегии компании будут представлены в четверг).
Акции Детского мира упали на -8,2% на фоне продажи Системой и РКИФ пакета компании с дисконтом к рынку. Также аутсайдерами стали Полиметалл (-3,0%), РусАгро (-2,5%), Аэрофлот (-2,4%) и Яндекс (-2,2%).
 
Новости
 
АФК Система и российско-китайский инвестиционный фонд РКИФ разместили 6,3% Детского мира в ходе ABB по цене 90 рублей за штуку, дисконт составил около 11% к закрытию накануне. Букраннерами выступили Credit Suisse и Morgan Stanley, lock-up период - 90 дней. Мы позитивно смотрим на эмитента и считаем текущие уровни привлекательными, однако, не исключаем навеса в виде дополнительных размещений в ближайшем будущем.
 
Арбитражный суд Республики Башкортостан принял новый иск со стороны Башнефти и Роснефти к АФК Система на 131,6 млрд рублей и назначил суд на 12 января. Общая сумма требований к Системе с учётом нового иска превышает 300 млрд руб. Роснефть и Башнефть в рамках обеспечительных мер по новому иску будут ходатайствовать об аресте активов компании. По первому иску был наложен арест на ряд активов в рамках обеспечительных мер. «Сумма нового иска большая, и это требует аналогичных мер», - сообщил пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев, однако не стал называть активы, на которые может быть наложен арест.
 
Издательство Просвещение планирует разместить 25-30% акций в рамках IPO  в 2017-2019 году для инвестиций в цифровые проекты. «Если серьёзно заниматься цифровыми технологиями, нам понадобится $500 млн собственных инвестиций на достаточно долгий период», - отметил президент компании Владимир Узун.  Оценка Просвещения на конец года составляет 72 млрд рублей. Средства от продажи акций компания планирует направить, в том числе, на развитие проектов в сфере электронного образования.  Просвещение выпускает учебно-методическую литературу с 1930 года.
 
На газовом хабе в австрийском Баумгартене произошёл взрыв. Транзит через Австрию в направлении юга и юго-востока был приостановлен. К вечеру пожар был полностью потушен. На Баумгартен приходится около трети экспорта Газпрома. Компания отреагировала, начав работу над перераспределением потоков газа. Сегодня утром утром стало известно, что прерванные поставки газа восстановились. 
 
В рамках дня стратегии НОВАТЭК представил ключевые направления развития компании до 2030 года, среди которых рост добычи газа за счёт увеличения ресурсной базы, увеличение рентабельности и поддержание низких затрат на добычу и cжижение, оптимизация каналов сбыта СПГ. Планируемый объём капитальных затрат до 2030 года составит порядка 700-780 млрд руб. для в текущих активов и 2,5-2,8 трлн руб. для проектов СПГ, при этом суммарный денежный поток от операционной деятельности ожидается в размере 6,4-7 трлн руб. Рост добычи газа и жидких углеводородов возобновится в 2018-19 гг. и превысит показатели 2016 года только в 2020 году, в 2020-25 гг. ожидается ускорение роста до 7-10% в год за счёт увеличения мощностей по производству СПГ. НОВАТЭК планирует принять финальное инвестиционное решение по строительству нового СПГ-завода (Арктик СПГ-2) в конце 2018 года – начале 2019 года, планируемая мощность составит 18 млн т СПГ в год, общие капитальные затраты оцениваются в 19 млрд долл. (на 30% ниже по сравнению с Ямал-СПГ). Компания также намеревается инвестировать в повышение глубины переработки газового конденсата на своём перерабатывающем комплексе в Усть-Луге, строительство перевалочного комплекса СПГ на Камчатке, пилотный проект по строительству небольших СПГ-заводов и заправочных станций для продвижения использования СПГ в качестве моторного топлива на российском рынке. НОВАТЭК объявил некоторые целевые финансовые показатели на 2018 год: маржа EBITDA, включая долю в СП, ожидается в диапазоне 35-45% (44% за 9М17), чистая маржа 20-25% (27% за 9М17), соотношение чистого долга к EBITDA не более 1,0х (0,7х за 9М17). Дивидендная политика останется неизменной в среднесрочной перспективе – 30% от прибыли по МСФО - в связи со значительными инвестициями в новые проекты компании.
 
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил новую дивидендную политику и стратегию компании на 2018-20 гг. Глава банка Г. Греф отказался раскрывать подробности принятых документов до их официального представления на Дне инвестора в Лондоне 14 декабря.
 
Криптовалюты
 
Торги фьючерсами на биткоин на бирже CBOE по-прежнему положительно влияют на криптовалюты. Несмотря на то что инвесторы все еще присматриваются к рынку и объем торгов фьючерсами во вторник был ниже, чем в первый день и составил всего $30 млн, рынок криптоативов продолжил ралли.

Litecoin продолжил рост и переместился по капитализации с 5-го места, завоёванного в понедельник, на 4-е место. Бурный рост не сдерживает предупреждение создателя Litecoin о рисках инвестирования в криптовалюты и просьбу не покупать Litecoin тем, кто не сможет пережить ее возможное падение с $300 до $20.

Приложение Coinbase для iOS стало 13-м по популярности приложением в американском Apple App Store.
В сети Bitcoin на блоке 498,888 прошло разделение, в результате которого на крипторынок вышла новая валюта Супер Биткоин под лозунгом «сделаем биткоин снова великим».

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: