Рыночные индикаторы
Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.
Предстоящий день
| 10:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё Nationwide (оценка 0,2% м/м / 1,9% г/г против предыдущего 0,2% / 2,0%) |
| 12:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (оценка 53,0 против предыдущего 53,8) |
| 13:30 | Норвегия | Выступление главы Норвежского банка Эйстейна Олсена в Бергене |
| 15:00 | Великобритания | Отчёт Банка Англии по инфляции |
| 15:00 | Великобритания | Решение по процентной ставке Банка Англии (оценка не изменилась и составляет 0,75%) |
| 15:00 | Великобритания | Общий объём программы QE Банка Англии (оценка не изменилась и составляет 435 млрд фунтов) |
| 15:30 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Марка Карни на пресс-конференции в Лондоне |
| 15:30 | США | Недельные данные по общему числу лиц, получающих пособие по безработице |
| 16:00 | Россия | Международные резервы Центрального банка (предыдущее 461,4 млрд долл.) |
| 16:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (оценка 55,9 против предыдущего 55,9) |
| 17:00 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (оценка 59,0 против предыдущего 59,8) |
| 20:30 | Канада | Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри в Оттаве |
| 21:00 | Канада | Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лэйна в Оттаве |
В США отчёты представят Wayfair, Overstock, Tempur Sealy, Marathon Petroleum, MSCI, Lending Tree, New York Times, Madison Square Garden, Dow DuPont, Cigna, Host Hotels, US Steel, MetLife, Kraft Heinz, CBS, Shake Shack, Symantec, Equinix, GoPro, Weight Watchers, Starbucks, Caesars Entertainment и Apple.
В Европе ожидаются отчёты Novo Nordisk, Arcelor Mittal, ING, Swiss Re, Credit Suisse, Sberbank, Royal Dutch Shell, British Telecom и Shire.
Среди акций индекса FTSE100 сегодня без дивидендов торгуется Unilever, дивидендная отсечка составит 1,46 пункта.
Основные новости.
Акции FAANG растут в последний день месяца.
EasyJet рассматривает покупку Alitalia.
Переговоры касательно сделки Brexit в ближайшие недели создали мощный импульс к росту британского фунта.
Прошедший день...
Акции
Американские рынки акций раллировали второй день подряд, так как инвесторы продолжили охоту за выгодными сделками в технологическом секторе и секторе Интернет-компаний после недавнего резкого снижения данных секторов. Дальнейшие публикации воодушевляющих корпоративных отчётов создали позитивное настроение, несмотря на то, что S&P 500 завершил месяц с худшим результатом за семь лет, зарегистрировав в течение месяца снижение на 6,9%. Результаты Nasdaq оказались ещё хуже, индекс потерял более 9% в октябре — это худшая динамика с ноября 2008 г. Торги в начале октября были под давлением опасений относительно роста процентной ставки по займам, глобальных торговых споров, долгосрочных экономических прогнозов и замедления роста корпоративной прибыли, акции технологического и Интернет-сектора приняли основной удар. Однако вчера акции FAANG резко выросли, Facebook сказал, что маржа будет улучшаться, так как снизились убытки от нарушения безопасности данных. Facebook вырос на 3,8%, Amazon показал ралли в 4,4%, Apple прибавил 2,6% в преддверии сегодняшних данных, Netflix подскочил на 5,6%, акции родительской компании Google Alphabet выросли почти на 4%. Кроме того, резко ускорился рост акций General Motors, +9,1% на фоне сильных результатов и хороших прогнозов, данные акции отметили наибольший рост с мая. Dow раллировал на 241,12 пункта до отметки 25115,76, S&P 500 зафиксировал рост на 29,11 пункта, закрывшись на отметке 2711,74, Nasdaq100 прибавил 156,975 пункта к концу дня, закрывшись на отметке 6967,096.
Ожидания стимулирующих мер в Китае на фоне последнего заседания политбюро, а также некоторые целевые меры стимулирования со стороны политических деятелей в виде снижения налогов, чуть более сильные, чем ожидалось, данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая и более сильная, чем ожидалось, фиксация курса CNY Народным банком Китая поддержали китайские акции, CSI 300 торговался на 1,9% выше. Hang Seng также получил поддержку, прибавив 1,8%. Nikkei 225 испытывал трудности, поскольку более сильный JPY оказал давление на экспортёров. На последних сделках бенчмарк торговался на 0,8% ниже. ASX200 зарегистрировал маржинальные убытки, так как акции сектора недвижимости и энергетического сектора были лидерами снижения, на последний оказывали давление высокие цены на сырую нефть. Фьючерсы на американские индексы показали рост в вечернюю сессию.
Гособлигации США
После того, как первоначальные новости касательно сделки Brexit способствовали снижению, T-Notes придерживались узкого боковика, колеблясь чуть выше минимумов на последних торгах. Сильные данные о результатах торгов в Австралии и незначительно лучшие, чем ожидалось, данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, поддержали сантимент в течение сессии, хотя более слабый Nikkei 225 может быть ограничен касательно более широкого аппетита к риску. Спотовый рынок показал рост доходностей, фигура «живот» лидирует.
Нефть
WTI и Brent торговались примерно на 0,40 долл. ниже уровней закрытия, WTI торговался ниже отметки 65,00 долл. на момент написания данной статьи после того, как рынок нефти зарегистрировал в октябре худшие результаты месяца за два года, поскольку беспокойства относительно торговой войны, вопросы санкций в отношении Ирана и более сильный USD оказывали давление. В среду были опубликованы последние данные по запасам от DOE, которые показали рост основных запасов сырой нефти 6-ю неделю подряд, хотя запасы дистиллятов и бензина демонстрировали большую, чем ожидалось, просадку, что оказало дополнительную поддержку сразу после публикации данных. В среду также были опубликованы сообщения о том, что в октябре производство сырой нефти и конденсата в России пробило рекордный уровень, в то время как США предположили, что некоторые страны продолжат импорт иранской сырой нефти после вступления в силу санкций США, США не хотят навредить своим союзникам.
Золото
Жёлтый металл зарегистрировал незначительный рост на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, консолидировавшись ниже отметки 1220 долл. за унцию. Откат USD мало способствовал поддержке жёлтого металла в вечернюю сессию, поскольку доходности США показали рост.
Валюта
В потоке новостей доминировали вопросы касательно сделки Brexit, поскольку Times отметила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала сделку по выходу из ЕС, однако с сохранением доступа на европейских рынок для компаний финансового сектора, что привело к более широким потокам risk-on. GBP раллировал на 85 пунктов или около данного значения и зафиксировался на отметке 1,2850 долл., столкнувшись с фибо-сопротивлением на отметках 1,2866 / 1,2902 долл. в преддверии максимума 25 октября на отметке 1,2919 долл. В то же время, EUR / GBP снизился на последних торгах до отметки GBP0,8831, «медведи» нацелены на чистый пробой ниже минимума 24 октября на отметке GBP0,8816, испытав ранее данную отметку. Более широкие потоки risk-on / откат USD после вчерашнего окончания месяца и связанного с SOMA ростом подтолкнули NZD, данная валюта лидировала в группе G-10, поскольку маржинальный рост индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin и более высокое, чем ожидалось, положительное сальдо торгового баланса Австралии поддержали сантимент, позволив NZD / USD преодолеть некоторые ключевые области сопротивления, оставив «быков» у их цели — максимум 22 октября (0,6618 долл.). AUD / USD также вырос, что позволило «быкам» сосредоточиться на максимуме 17 октября (0,7160 долл.). USD находится среди аутсайдеров в группе G-10, DXY отскочил от вчерашних многомесячных максимумов.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск
