США. Фондовые площадки пятницы завершили торги снижением индексов, SandP на 0,66, Nasdaq на 1,0%, Dow на 0,34%. Оптовые цены в промышленности за месяц увеличились на 0,2% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,1%).
Приостановлено решение по выдаче лицензий американским компаниям на ведение бизнеса с китайской Huawei якобы в ответ на приостановку Китаем закупок сельскохозяйственной продукции из США.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,63, РТС на 1,099%.
С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила листинга на Мосбирже, предусматривается введение специального сектора устойчивого развития, изменение требований к кредитному рейтингу облигаций, включенных во второй уровень листинга, а также корректировка требований для ценных бумаг сектора роста. Сектор устойчивого развития создан для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив (т.н. зеленые облигации, социальные облигации и национальные проекты). Интерес к зеленым облигациям будет стимулироваться с помощью субсидирования купонной ставки, налоговых льгот и специальных условий резервирования. Для второго уровня листинга эмитент или поручитель будет обязан иметь кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу, применяемому для первого уровня. В секторе роста минимальное значение выручки установлено в размере 120 млн. руб., срок существования эмитента увеличен с 1 до 3 лет, минимальное требование к объему выпуска 50 млн. руб.), при наличии гарантии или поручительства от одного из институтов развития 30 млн. руб., для облигаций специализированных обществ при отсутствии поручительства от института развития можно использовать кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного биржей для включения облигаций в первый уровень.
ЦБ разместил очередной выпуск по рискам финансовых рынков, отмечено, в частности, что с 1 июля по 6 августа доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,2% (в основном из за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ для поддержки ВЭБ), тогда как нетто продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 млрд. руб., что является умеренной реакцией на сложившуюся ситуацию. На российском валютном рынке наблюдается тенденция к снижению объемов сделок в долларах и повышение роли евро.
Среди банков первой сотни наибольший прирост депозитов во 2 квартале в абсолютном выражении был у Сбербанка (298 млрд. руб.), далее ВТБ (141 млрд. руб.), Газпромбанк (71 млрд. руб.), Альфа банк (53 млрд. руб.), Россельхозбанк (34 млрд. руб.).
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись снижением индекса FTSE на 0,44, САС на 1,11, DAX на 1,28%, на снижение влияла политическая ситуация в Италии, в стране возможны досрочные парламентские выборы.
Блок макростатистики отразил, в частности, рост сальдо счета текущих операций Германии за месяц с 16,2 до 20,3 млрд. евро. Во Франции обозначилось снижение промпроизводства, за последний месяц на 2,3% (рост на 2% месяцем ранее). По Великобритании ВВП во 2 квартале снизился на 0,2% (предыдущее значение 0,5%), год к году возрос на 1,2%, промпроизводство за месяц тоже снизилось на 0,1% (предыдущее значение 1,2%), год к году снижение на 0,6%, дефицит торгового баланса уменьшился с 10,7 до 7,009 млрд. фунтов стерлингов. В Италии торговый баланс положительный, профицит увеличился за месяц с 5,385 до 5,728 млрд. евро, в т.ч. со странами ЕС снизился с 2,287 до 1,876 млрд. евро. В Греции улучшилась ситуация в промпроизводстве, годовой рост составил 0,3% (снижение на 0,1% месяцем ранее).
Греция установила максимальную месячную пенсию в сумме 4608 евро, больше смогут получить инвалиды, которым выделяется пособие. Акции Bayer росли в моменте на 6,1% на сообщении, что компания согласна выплатить до 8 млрд. долл. для урегулирования более 18 тыс. судебных исков в США, в которых утверждается, что производимый компанией гербицид Roundup вызывает рак.
Азия. Биржи пятницы завершили торги ростом индексов Nikkei на 0,44, Kospi на 0,89%, китайские индексы снизились (SSE на 0,93, Hang Seng на 0,7%). Рост ВВП Японии во 2 квартале превысил прогноз, показатель увеличился на 1,8% год к году (ожидания были на уровне 0,4%, предыдущее значение 0,6%). Сегодня Япония отдыхают в связи с национальным праздником.
Народный банк Китая вновь ослабил юань (с 7,0039 до 7,0136 ед. за долл.). Инфляция за месяц возросла с 2,7 до 2,8% в годовом выражении (ожидалось 2,7%), цены производителей снизились на 0,3% (неожиданно), что произошло впервые за 3 года и усилило опасения относительно дефляции в стране.
Золото утром пятницы торговалось по 1519,0, к 14.00 по 1514,7, утром сегодня по 1506,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 57,37 и 52,57, к 14.00 по 58,25 и 53,31, утром сегодня по 59,3 и 54,25 долл. за барр., клиенты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре недополучат в общей сложности 700 тыс. барр. в день.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем позитивное влияние цены нефти Brent на открытии торгов на поддержит российских биржах.
