США. Фондовые биржи в пятницу закрылись снижением индексов, Dow на 0,95, SandP на 0,39, Nasdaq на 0,83%, повлияла статистика из Китая (см. ниже). Интересной стала отчетность American Express – рост квартальной прибыли на 6%, что говорит о широком использовании карт.
Россия. Торговый день в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,13%, индекса Мосбиржи на 0,16%. ЦБ разместил информационно-аналитический материал по развитию банковского сектора с января по сентябрь 2019 г., так, активы возросли на 3,2%, прибыль (нетто) составила 1,5 трлн. руб. (годом ранее 1,1 трлн. руб.), динамика корпоративного кредитования имела сдержанный характер, существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля занимал розничный сегмент, при этом наблюдался высокий приток вкладов физических лиц (рост почти в 3 раза год к году). Нерезиденты в 3 квартале резко сократили вложения в госдолг РФ, за квартал с 10,5 до 1,1 млрд. долл.
Минфин планирует выделить институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ почти 14,7 млрд. руб. на реализацию проекта льготной ипотеки под 2 % на Дальнем Востоке, выдавать льготную ипотеку будут с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г.
Группа ВТБ в следующем году намерена интегрировать ранее приобретенные кредитные организации Возрождение, Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк, первым будет присоединен входящий в группу БМ банк (бывший Банк Москвы, попавший на санацию к ВТБ в 2011 г.).
Численность населения России с января по август 2019 г. сократилась на 52,5 тыс. чел. с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, и на 1 августа составила 146,7 млн. чел.
Скорая помощь Москвы оказалась самой быстрой в мире, среднее время ответа оператора составляет 4 секунды, что является самым лучшим показателем среди мегаполисов. Второе и третье место заняли врачи скорой помощи Берлина и Рима, в среднем они поднимают трубку через 9 секунд. Лондонские медики реагируют примерно через 20 секунд после набора экстренного номера, в Нью-Йорке нужно ждать более 1 мин.
Чистая прибыль московского аэропорта Домодедово (группа DME Limited) по МСФО в первом полугодии возросла в 6,3 раза год к году до 5,568 млрд. руб.
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись неоднозначно (к примеру, ростом индекса DAX на 0,97% и снижением FTSE на 0,44%) на фоне корпоративных новостей и неопределенности по перспективам Brexit. Так, компания Renault сообщила, что в текущем году ожидает снижения выручки от 3 до 4%, акции компании в моменте дешевели на 15%. Компания Danone понизила прогноз по росту сопоставимых продаж, что привело к снижению котировок ее акций в моменте на 7%.
Что касается Brexit, то на рынках присутствовала нервозность в преддверии парламентского голосования в Великобритании в субботу. Парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой перенести Brexit, что и было сделано (в качестве новой даты обозначено 31 января 2020 г.). Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу (ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября).
Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард новым руководителем ЕЦБ на срок 8 лет, г.Лагард сменит г.Драги с 1 ноября 2019 г.
Вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС общим объемом 7,5 млрд. долл. в год за субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus.
Азия. По итогам торгов в пятницу индекс Nikkei возрос на 0,18%, SSE снизился на 1,32, Hang Seng на 0,5, Kospi на 0,83%. Рост ВВП Китая за 9 месяцев составил 6,2% в годовом выражении (около 9,8 трлн. долл.), в 3 квартале показатель возрос на 6,0% (ожидалось 6,1%, предыдущее изменение 6,2%) и стал самым низким квартальным показателем за всю 27летнюю историю наблюдений, что указывает на возможность новых мер по поддержке экономики страны. Промышленное производство в сентябре возросло на 5,8% год к году (ожидалось 5%, месяцем ранее 4,4%), розничные продажи за сентябрь увеличились на 7,8% в годовом измерении (как и ожидалось, предыдущее значение 7,5%).
Годовой рост потребительских цен в Японии достиг 0,2% (ожидалось 0,4%, месяцем ранее 0,3%), базовая инфляция при этом составила 0,3% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,5%). Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю увеличились на 508,1 млрд. иен (предыдущее увеличение на 1072,5 млрд.), в облигации рост на 1062,2 млрд. иен (неделей ранее снижение на 425,7 млрд. иен).
Золото утром в пятницу торговалось по 1493,6, к 154.00 по 1491,4, утром сегодня по 1495,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром в пятницу по 59,58 и 53,91, к 14.00 по 60,13 и 54,5, утром сегодня по 59,17 и 53,74 долл. за барр. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила IPO из за сентябрьских атак на нефтяную инфраструктуру компании.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем, инвесторы на российских биржах будут осторожны при открытии торгов.
