США. Фондовые площадки вторника, на коррекции, завершили торги снижением индексов (Dow на 0,09 , SandP на 0,34, Nasdaq на 0,43%). Промпроизводство за месяц не изменилось (ожидался рост на 0,1%, предыдущее значение 0,4%), розничные продажи увеличились на 0,4% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,4%,), экспортные цены снизились на 0,7% (ожидалось -0,2%, как месяцем ранее), импортные цены уменьшились на 0,9% (ожидалось -0,7%, предыдущее значение -0,3%).
Министр финансов сообщил, что решение конгресса об увеличении лимита госдолга может быть достигнуто достаточно быстро.
Начинается период корпоративной отчетности, ее уже опубликовали, к примеру, банки Citigroup (чистая прибыль банка возросла на 4%, но выручка сократилась) и Goldman Sachs (здесь прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам полугодия уменьшилась в годовом выражении на 14%).
В 21.00 мск будет опубликована т.н. Бежевая книга ФРС, экономический обзор региональных банков, выходит за 2 недели до заседания ФРС.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индексов, Мосбиржи на 0,02, РТС на 0,32%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе с суммой привлечения в 1,35 трлн. руб., 238 банков из 60 регионов предложили на 4% больше, ставка по итогам аукциона составила 7,45%. Регулятор также размещал КОБРы на 300 млрд. руб. погашением 16.10.2019г., спрос на бумаги в 3 раза превысил предложение. Сегодня Минфин предложит ОФЗ на 20 млрд. руб. погашением 10 апреля 2030 г. и на 5 млрд. руб. погашением 2 февраля 2028 г., среднесрочные госбумаги сейчас оптимальны с точки зрения соотношения риска и доходности.
Доходность 5летних ОФЗ осталась на уровне 7,16%, 10летних 7,35%, доля нерезидентов на аукционах Минфина превышает 30%. Инфляция в годовом выражении замедлилась с 5,1 до 4,7% (на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию).
ЦБ сообщил, что в 1 квартале т.г. продолжился рост клиентской базы профессиональных участников рынка ценных бумаг, так, количество клиентов на брокерском обслуживании возросло год к году на 65% (до 2,5 млн. ед.), клиентов на депозитарном обслуживании на 74% (до 3,27 млн. ед.), в основном за счет привлечения новых инвесторов из массового сегмента. Более активно численность массовых инвесторов расширяют банки, обладающие лицензией профучастника рынка ценных бумаг, обширной филиальной сетью и узнаваемостью бренда. На брокерский рынок приходит все больше долгосрочных инвесторов, предпочитающих пассивные стратегии, интерес к краткосрочным операциям постепенно снижается. Долгосрочному характеру инвестиций содействует приток новых клиентов, открывающих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), количество ИИС за квартал возросло на 21% (до 722 тыс. счетов), объем активов составил 108,6 млрд. руб. Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился со 127 до 117 тыс. руб., в рамках доверительного управления с 408 до 373 тыс. руб. Основная часть активов на ИИС вложена в низкорисковые финансовые инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего государственные и муниципальные облигации, а также корпоративные облигации первого эшелона.
Оптовые цены на сахар в России снизились до пятилетнего минимума, причина в рекордных запасах сахара, предложение превышает спрос.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индексов, DAX на 0,35, FTSE на 0,6%. Макростатистикав имела разноплановый характер, так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны за месяц возрос с 15,7 до 23 млрд. евро (ожидалось 16,3 млрд. евро), индекс доверия инвесторов к экономике Германии снизился с минус 21,1 до минус 24,5 пункта. В Италии сальдо торгового баланса за месяц резко увеличилось с 2,885 до 5,347 млрд. евро. В Испании началось снижение промышленных заказов, за последний месяц на 2,1% год к году (месяцем ранее был рост на 13,4%). Безработица в Великобритании за квартал не изменилась (3,8%, минимальное значение с октября 1974 г.).
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов Nikkei на 0,69, SSE на 0,16, Hang Seng возрос на 0,2, Kospi на 0,45%. %, инвесторы сохраняли осторожность в ожидании корпоративной отчетности в США, чтобы оценить состояние американской экономики.
За период с 2000 по 2017 гг. задолженность стран перед Китаем возросла в 10 раз, с менее чем 0,5 до более чем 5 трлн. долл. (с 1 до 5% мирового ВВП), что превратило Китай в крупнейшего официального кредитора, значительно опережающего МВФ или Всемирный банк. До половины кредитной задолженности развивающихся стран Китаю не раскрывается и не регистрируется официальными учреждениями, такими, в частности, как те же МВФ и Всемирный банк.
Золото утром вчера торговалось по 1416,4, к 14.00 по 1415,7, утром сегодня по 1405,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 66,48 и 59,61, к 14.00 по 66,52 и 59,75, утром сегодня по 64,57 и 57,79 долл. за барр. По прогнозу Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в стране в августе увеличится на 0,6%.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30) и еврозоне (12.00), запасы нефти в США (17.30). Внешний фон не способствует оптимизму на российских биржах, внутренние факторы роста тоже отсутствуют.
